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百科药业跳水揭密:朱大户领衔 两券商巨亏
2003年6月28日12:09   [ 丁秀洪 ] 来源:[ 21世纪经济报道 ]

  “朱耀民与肖建华比,朱是黑,肖是白。”

  说此话的是一位衣着光鲜、江浙口音的中年男士。27日凌晨,这位辗转数地抵达广东的人士一脸疲态,风尘未洗就坐在某度假酒店的房间里接受本报记者采访。他所说的朱耀民

  人称“朱大户”,是华东一带名声显赫的做庄大户;而“明天系”的核心人物肖建华则依托早先控制的上市公司和金融机构逐渐脱离二级市场。

  作为朱耀民的盟友,该中年男士此前曾参与百科药业(000627)系列连庄的操作。本月20日百科药业崩盘之后,他在股市被蒸发的市值据称有数千万,已近“倾家荡产”。

  关键人物失踪

  “朱大户可能已经逃到了国外!”该男子表示,“23日上午9点半以前我还跟他通过电话,但开市后不到十分钟,他电话却关机了。”

  “朱大户”就是华东证券界著名的炒家朱耀民,曾先后在百科药业、凯诺科技(600398)、爱使股份(600652)、南方建材(000906)“做庄”。

  据该男子称,朱年纪在50岁上下,江苏苏北人,早年以倒卖邮币、国库券起家,并掘得“第一桶金”。此后,朱将触角伸向证券市场,“上个世纪90年代初期,朱耀民就能够动用上千万资金收购原始股或在一级市场打新股。”

  朱耀民的富裕在圈内也颇为有名,其本人每天开一辆价值数百万的加长宝马出入,另外还有4辆奔驰600轿车。

  该男子还透露,与朱耀民同时失踪的还有原长江证券经纪业务管理总部副总经理钟杰及长江证券一高层,据称,在朱耀民做庄时,此二人主要帮朱处理融资及方案策划。“这两个人现在肯定还在国内。”该男子笃定地表态。

  本报记者27日从长江证券得到证实,钟杰在百科药业崩盘后失踪,而该男子所讲的长江证券高层至27日止还正常上班。

  受波及的远不止于此,海通证券、渤海证券、新华证券、南京证券等曾与朱耀民有融资关系的券商如今皆“如临大敌”。其中,尤以新华证券和长江证券为甚,据悉,为了减少损失,长江证券已要求与朱耀民做庄有关的几家营业部自查,而在此期间,凡通过这些营业部转托股票市值超过10万都必须由公司总裁亲自审批。

  长江、新华的角色

  1996年10月31日,湖北中天股份有限公司(百科药业前身)在深交所挂牌上市,也就在此时,朱耀民开始进入湖北中天建仓做庄。截至2001年底,朱耀民对百科药业的控盘达到了98%,外面散户的持股量总共仅有300万股左右。

  高度控盘给朱耀民开启了一条方便的融资渠道。“在行情不好的时候,很多券商认为融资给这些高度控盘的庄家风险小。”一位证券公司营业部负责人透露。

  朱耀民盟友透露,朱耀民从来不以1∶1的抵押融资比例向券商融资,基本都是在1∶2以上,去年朱还从一家证券公司以1∶4的比例融得巨额资金。而通过跟券商高层的“利益往来”,有的融资甚至不要任何抵押,他透露:“钟杰就曾帮助朱耀民从长江证券无抵押融资2个亿。”本报记者就此向长江证券高层核实,对方表示正要求相关营业部自查,具体信息目前无法提供。

  有了钱之后,朱耀民就进入更多股票做庄,其获利途径则主要是通过高配送制造题材进行二级市场炒作,不管是百科药业、凯诺科技还是南方建材,都曾推出过非常高的配送方案。

  在朱耀民的“庄家”生涯中,参股新华证券被认为是最关键的一步。

  资料显示,新华证券是在原长春证券有限责任公司的基础上,通过收购兼并原重庆新华信托投资股份有限公司、吉林国际信托投资公司及江苏联合信托投资公司所属十四家证券营业部并经增资扩股更名而来,公司现有注册资金2亿元人民币。

  新华证券一中层在接受本报记者采访时透露,新华证券第二次拟增资扩股至7亿元人民币的申请目前正在等待中国证监会的批复。他承认,在此轮增资扩股后,公司第一大股东变成江苏一家企业,其作为出资的是价值2亿人民币的百科药业股票。

  “明天系”入局?

  到2001年底,朱耀民感到高度控盘百科药业的风险越来越大:首先是资金过度集中,一旦资金链断裂出现爆仓,几乎没有什么回旋余地;其次,高度控盘之后市场交投冷淡,二级市场获利能力降低;此外,由于百科药业业绩不佳,不仅丧失了配股资格,甚至连供配送股份的利润或公积金也没有,缺乏进一步炒作的题材。

  据朱耀民昔日盟友介绍,在钟杰的策划下,朱耀民引入在资本市场上大名鼎鼎的“明天系”作为百科药业引进新投资者。

  据他透露,钟杰与明天系扯上关系最早可以追溯到1998年。当时,羽翼渐丰的包头北普信息公司(明天系源头公司之一)欲收购黄河化工(后1999年9月更名为“明天科技”),而当时长江证券正是黄河化工的最大庄家,在明天系与长江证券的配合下,黄河化工股价从1998年12月31日到1999年7月涨幅为131%。

  他称,朱耀民和明天系核心人物肖建华两人一见如故,并迅速达成协议:由明天系出资5个亿从朱耀民仓中接走约5000万股百科药业,作为回报,朱耀民则帮助明天系锁仓爱使股份,以稳固其对爱使股份的控制地位。

  本报记者翻阅所有公开资料,有关这一细节均没有任何记录。

  有业内人士在仔细分析了2002年春节前后爱使股份和百科药业的股价走势并结合当期两家公司公布的消息之后,认为上述消息并非空穴来风。

  该业内人士的理由有三:首先,2002年春节前后一向交投平淡的两只股票突然同时放量,股价上涨,而且两只股票的走势也异常相似;其次,在2002年3月举牌爱使股份事件中,作为举牌方的百科药业和上海新理益投资公司是在爱使股份股价持续上涨中完成筹码收购的,这样举牌成本无疑将很高,在历史上历次三无板块的举牌事件中均未出现此种现象;最后,在此次举牌发生后,作为原控制方的明天系居然没有任何反应,而作为举牌方的百科药业和新理益也未提出改选董事会的要求,这同样不符合举牌的惯例。

  这个策划最后并不成功。朱耀民盟友将失败的原因归结为“双方相互缺乏足够的信任,谁也不愿意主动投资去拉高股票”。

  新理益深匿其后

  由于担任百科药业的第一大股东并曾参与去年3月爱使股份的举牌,在20日四只股票跌停之后,坊间将关注点全聚集到比朱耀民名气要大得多的上海新理益。在接受本报记者采访时,新理益董事长刘益谦曾坚称与二级市场间没有任何关系。

  令人疑惑的是,即便是专程到广东向本报记者报料的朱耀民盟友,也不愿多谈朱与刘益谦的关系。他只透露,朱和刘是多年的朋友,二人之间资金融通频繁,“双方一度曾有过产权方面的合作。”

  从时下的情形来看,在整个朱耀民“做庄”过程中,新理益并非“事如春梦了无痕”。

  2001年3月10日,新理益以每股2.00元的价格受让湖北中天集团公司所持有的3,240.864万股百科药业股份,成为百科药业第三大股东。此时,朱耀民在百科药业“做庄”已近6年。2003年12月,新理益发出消息称拟受让百科药业第一大股东湖北百科高新投资有限公司持有的国有法人股12000万股,股权转让在今年3月完成,新理益持有百科药业28.97%的股份,为第一大股东。耐人寻味的是,新理益进入百科药业的过程每次都带来二级市场大幅上涨,每次上涨幅度均超过20%。一位证券分析人士指出:“不排除新理益有帮助庄家炒作概念的可能。”

  此外,在举牌爱使股份的过程中,上海新理益的出现也让人不解。

  而新华证券一中层在接受记者采访时却指称,新华证券旗下百科药业的仓位,实际上一直是上海新理益在操纵。

  本报记者从有关方面获悉,新理益董事长刘益谦与肖建华也有很深的私交,“双方还曾谋求过产权方面的合作”。

  营业部爆仓

  引发百科药业最终崩盘的是来自券商内部对股票抵押的清查压力。

  大约在一个多月以前,为了缓解自己面临的庞大资金压力,朱决心对旗下股票做出取舍,朱耀民最后选择了保百科药业,放弃了凯诺科技、爱使股份和南方建材。“保留百科药业主要是可以借助新华证券的力量,因为朱耀民当初是以百科药业的市值作为投资参股新华证券的,如果百科药业爆仓,新华证券也将损失惨重。”朱耀民盟友表示。

  随后,朱耀民给新华证券施压,要求新华证券帮助其融资。在百科药业爆仓之前,从6月6日到6月18日,百科药业股价还从最低点10.4元上涨到了12.01元,最高每天成交量接近1000万股,股价上涨了将近20%。该人士透露,推动百科药业此轮上涨的主要动力就是来自新华证券的资金。

  与此同时,朱耀民也不断减持自己手中的爱使股份、凯诺科技和南方建材,以期回笼资金应付不测。据知情人士介绍,为了出手爱使股份,朱耀民和其核心层人员甚至不惜散布虚假消息吸引别的机构跟进,有消息称此前一个月内朱耀民抛爱使股份至少成功套现两个亿。

  从6月19日开始,百科药业盘口吃力,靠新华证券推动的一波上涨行情后继无力,当天收了一根阴线。当天百科药业面临的资金缺口就已高达1000万。

  6月20日,朱耀民和新华证券准备了大笔资金,试图将百科药业的资金缺口堵住。但当天抛盘实在太多,凯诺科技、百科药业、爱使股份、南方建材依次被巨大的卖盘封死在跌停板上。“很多营业部都吓怕了,不再让投资者买这些股票,结果朱耀民和新华证券就眼睁睁的看着四只股票挂着高高的卖单直到收市。”该人士说。

  有分析人士认为,从4月20日四只股票跌停的顺序来看,朱耀民此前大量套现是造成利空的一个重要原因。

  最后的接盘者

  20日是第一个跌停日。

  在接下来的两天周末,朱耀民还不断给盟友们打气:“只要周一(23日)各营业部不再继续平仓抛百科药业,我们就能顺利渡过这一关。”为此,朱耀民还专门给此前抛盘最重的几个营业部负责人打电话公关。

  但一切为时已晚。23日开市当天,一家营业部就强行平仓3000多万股百科药业。“按照当天的市值,填满这个缺口需要3个亿。”朱耀民盟友告诉记者,“而且,即便填满了这个缺口,谁敢保证不会有新的抛盘?”

  引人注意的是,就在23日刚一开市,广东证券上海营业部就挂出了当天唯一一单2,293,500股的百科药业买单。对于挂出这笔买单的户主,该营业部不愿透露。

  业内人士分析认为,这笔买单极有可能是明天系挂出的:一方面,因为明天系仍持有5000万股百科药业股份,在21日跌停之后,出于保住自己的利益,明天系可能会走上前台救市。另一方面,明天系举牌爱使股份实际上是眼见百科药业无力回天之后的权宜之计。

  6月25日,爱使股份发布公告,称公司第一大股东天天科技通过上海证券交易所增持了公司股份19,519,275股,占公司总股本的5.01%,至此,天天科技和北京同达志远两明天系公司合并持有10.09%的股份。

  朱耀民盟友认为:“明天系此时举牌的目的很简单,在没有朱耀民之后需要进一步争持爱使股份来稳定自己的控制地位,另外,此时举牌还可以稳定投资者情绪,避免受百科药业暴跌之影响。”

  而损失最大的则要数那些给朱耀民提供融资的证券公司。该人士表示,由于受百科药业暴跌的影响,新华证券最终能收到朱耀民的投资款将寥寥无几;而据新华证券一中层透露,在6月6日到6月19日期间,新华证券为了拉升百科药业股价,已经亏损了5000万元资金。

  长江证券的损失则更大,由于钟杰为朱耀民提供的2亿融资可能没有任何抵押,长江证券将颗粒无收。

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