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水泥板块:虽无近忧 但有远虑
2003年11月7日11:17   [ 李儒东 ] 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 宏源证券 ]
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  昨日,在海螺水泥(相关,行情)以8.20港元发行7222万H股公告的影响下,该股逆市大涨5.74%,创出上市以来的新高,直接影响到水泥指数的走势。从2003年9月30日水泥指数见1297底点以来,该指数一直沿30度稳步上涨,最大涨幅为7.8%,整体走势强于大盘。水泥行业基本面向好已经影响到二级市场中股价的走势:

  首先:在国家加大基础设施建设投资力度政策的指引下,一批过千亿的国家重点工程投资纷纷开工建设,如西气东输工程总投资1400亿元,南水北调东线和中线第一期工程投资共3096亿元,北京对奥运工程总计投入2800亿元,世博会工程建设投入2000亿元,黄浦江两岸综合开发工程以及各省市城改和经济建设投资达到1370亿以上。16届3中全会提出振兴东北老工业基地的重大经济政策,都使得水泥消耗大幅增长,这些都直接影响到整个水泥市场的强劲需求。

  其次:前期江浙和黄淮地区的水泥涨价之风10月底已经开始蔓延到整个广东和福建,导致两省水泥价格出项“井喷”现象,造成此次涨价的主要原因是由于受到江浙沪水泥价格暴涨的影响,10月初就有人到珠三角来高价收水泥倒卖回华东。同时周边省份都在大搞基础建设,本地水泥需求较大。而番禺的广州大学城、大亚湾的南海石化项目、广州深圳的地铁、南沙的高速等几个大型项目,因为都要赶工期,水泥用量骤增。水泥价格的短时暴涨,迫使一些建筑承包商暂停施工。虽然华东、广东等地的供求严重失衡,使得水泥价格上涨多少有一些非理性的因素,但近期华东、华南地区的水泥仍将维持了一个相对高价位的水平,这也是近期水泥股大涨特涨的主要原因。

  最后不利方面:随着水泥产业结构调整加快,大型水泥集团日益壮大,新的水泥生产线年底不断完工,都将促使水泥产量保持高速增长,一方面今年是“十五”期间新型干法水泥项目投产的高峰期,主要集中在3~4季度,投产生产线的生产能力将会在年底和明年逐步体现出来。另一方面海螺集团、渤海水泥集团、中国联合水泥股份公司、湖北华新水泥(相关,行情)股份公司、吉林亚泰水泥股份公司、山东山水水泥股份公司、浙江三狮水泥股份公司和腾辉、塔牌、天瑞、红狮等水泥集团都在迅速扩大规模的发展战略,大型水泥集团在行业中的引领作用和市场影响力正在逐步加强,这将有力地推动水泥行业的结构调整,增加水泥供给。所以,长期来看,水泥价格将逐步趋于合理。

  在目前大盘底部区域,随着股指振幅的加大,投资者短期依然可以把水泥板块作为一个轮炒的板块品种,以波段操作为主。尖峰集团(相关,行情)、福建水泥(相关,行情)、海螺水泥、巢东股份(相关,行情)、冀东水泥(相关,行情)、太行股份(相关,行情)、天水股份(相关,行情)、亚泰集团(相关,行情)、天鹅股份(相关,行情)和牡丹江(相关,行情)可继续关注。

  

证券代码

 

2003中期每股收益

第三季每股收益

600585

海螺水泥

0.187元

0.35元

600881

亚泰集团

0.08元

0.16元

600449

赛马实业

0.19元

0.269元

600068

葛洲坝

0.039元

0.052元

600539

狮头股份

0.06元

0.104元

600829

天鹅股份

0.018元

0.075元

000789

江西水泥

0.019元

0.041元

600737

新疆屯河

0.03元

0.07元

600318

巢东股份

0.028元

0.048元

600883

富邦科技

0.032元

0.023元

600668

尖峰集团

0.04元

0.09元

600291

西水股份

0.129元

0.289元

600720

祁连山

0.039元

0.085元

600173

牡丹江

0.002元

0.018元

600802

福建水泥

0.026元

0.073元

000877

天山股份

0.1758元

0.62元

600801

华新水泥

0.03元

0.079元

600217

秦岭水泥

0.04元

0.064元

600678

四川金顶

0.022元

0.035元

600425

青松建化

0.081元

0.13元

000673

大同水泥

0.02元

0.046元

000935

四川双马

0.0256元

0.0273元

000401

冀东水泥

0.049元

0.12元

600553

太行股份

0.07元

0.13元

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