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浦发银行(相关,行情)董事会日前决定发行总额不超过人民币60亿元的可转换公司债券。
根据公司董事会审议通过的《公司发行可转换公司债券的议案》,此次发行可转债的期限为5年,发行价格100元(按票面平价发行)。票面利率第1年至第5年的年利率分别为1.1%、1.5%、1.8%、2.2%和2.5%。付息方式从发行首日起开始计息,每计息年付息一次,付息日期为自可转换公司债券发行日起每满一年的当日。转股期自本次发行之日起6个月后至可转换公司债券到期日。
至于募集资金用途,公司表示,在经中国银行业监督管理委员会批准可视作银行附属资本前,发行所募集资金总量不低于80%的部分将用于优质企业的贷款项目,其余部分将主要用于购买国债及其他流动性较强的金融产品；经中国银行业监督管理委员会批准可视作银行附属资本后,纳入资本充足率的计算。转股后,所对应的资金将全部用于补充公司核心资本。
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