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主力寻踪:“德隆”旗下再添新将
2003年2月24日09:21   [ 卓敏 ] 来源:[ 和讯网 ]
  迄今为止,已有一百多家上市公司公布年报,2002年叱诧股市的各路主力亦随着年报的披露而逐步登台亮相。近期最吸引眼球的莫过于德隆旗下的两员新将:德恒证券和恒信证券。在2月12日的人福科技(相关,行情)(600079)年报中,“恒”氏两兄弟加上“火炬汽配”合计持股1483.86万股,控盘17.77%。近期人福科技在二级上如火如荼的走势似乎说明,德隆正试图改变运作模式,以券商途径加盟“正规派”成为其运作新方向。

  一、德隆的“正规”路线

  2002年里,行情低迷加之监管严厉使得场内资金举步维艰,而作为证券市场重要角色的券商出于自身利益要求和身份优势逐步成为二级市场的主要做多力量。在这样的背景下,德隆借地方性证券公司增资扩股之际逐步走上了"正规"路线。

  1、德恒证券。金新信托在重庆证券经纪公司增资时以所属营业部出资1.6亿,取得德恒第一大股东之位。德恒证券成立于2002年4月29日,注册资本7.66亿。成立后在二级市场一路高歌猛进,三季度券商数据显示仓位比重超过16%。

  2、恒信证券。原身长沙证券,增资后注册资本5.8亿,2001年11月28日正式挂牌营业。2001曾因7216万元的巨额亏损闹得沸沸扬扬,拖累了第一大股东通程控股(相关,行情)(0419)。2002年底有德隆通过另一股东长沙合银实业入主的传言。虽然恒信方面神秘兮兮的未加证实,但以往在二级上从未露面的它却猛然在2002年下半年出现,与德恒持仓的高度一致使其德隆血统"尽在不言中"。三季度数据显示仓位比重超过20%。

  这两家券商除了名称相似以外,还有许多共性:均属地方性券商,规模中等偏小(注册资本在5-10亿间),都是在2002年三季度首次现身二级市场。与同一时期成立的其它券商如健桥证券、信泰证券等相比,建仓速度、仓位比重遥遥领先。

  二、谁会是下一只“人福科技”?

  德恒证券持仓变化股票代码股票名称流通盘(万股)三季度持有股数(万股)四季度持有股数(万股)持股占流通比%

  600079人福科技8348.6 814.02 704.18 8.43

  600165宁夏恒力(相关,行情)9360 58.9 0.63

  600189吉林森工(相关,行情)11050 96.57 0.87

  600316洪都航空(相关,行情)9000 133.24 1.48

  000918亚华种业(相关,行情)6000 113 199 3.32

  恒信证券持仓变化

  股票代码股票名称流通盘(万股)三季度持有股数(万股)四季度持有股数(万股)持股占流通比%

  600079人福科技8348.6 811.62 715.68 8.57

  600165宁夏恒力9360 87.85 0.94

  000599青岛双星(相关,行情)7215 253 3.51

  000918亚华种业6000 278 638 10.63

  1、截至2002年9月30日,德恒证券与恒信证券并肩作战的品种有人福科技、宁夏恒力、亚华种业等,控盘比重分别为17%、1.57%、13.95%,集中投资的特征相当明显。目前已公布年报的人福科技显示,在2002底德恒与恒信分别有13%和11%的减持,但仍居第一大流通股东之位。

  2、“恒”氏兄弟的持仓品种有着非常清晰的投资思路:(1)自2001年以来跌幅均在70%以上,盘中无主力或旧主力深套其中。(2)流通盘6000万-10000万,历史最低价8元左右,流通市值5-10亿。(3)农林、制造、医药等基础行业。(4)业绩中等,每股公积金则较高:最高的洪都航空3.75元/股,最低的宁夏恒力也有1.4元/股。

  3、谁会是下一只“人福科技”?在两家券商的持仓结构中,亚华种业(0918)是仅次于人福科技的另一支重仓股。2002年6月30日,该股股东数18016人,流通股东有金鑫基金、湖南安讯等。9月30日股东人数已减至17989人。恰巧,亚华种业1月27日公布了股份变动报告,这份报告中,"恒"氏两家券商合计持仓已达837万股,控盘13.95%,湖南安讯、华星创业等股东已被排在十名之外。

  三、相关链接

  所谓树大招风,德隆系一举一动为人瞩目,而近期从ST中燕(相关,行情)到新疆屯河(相关,行情)的一系列举措说明该系统又进入活跃期。德隆系将何去何从?

  1、潜江制药(相关,行情)(600265)1月4日公布委托理财整改报告,称"截止2002年6月18日公司委托金新信托的5000万元本金全部收回",但"金新信托一直未向本公司支付436.68万元的资金占用费。本公司于2002年7月19日致函金新信托,要求于7月28日前支付资金占用费,但金新信托并未支付。本公司已依法起诉向其追索资金占用费。"--金新信托没钱了?德隆系的资金链出问题了?

  2、新疆屯河1月29日公布出售系列资产公告,其中涉及转让金新信托的股权:"本公司于2003年1月27日与中极控股、陕西恒业在新疆昌吉市签署《股权转让协议书》,本公司拟将持有的金新信托3.55%、3.45%的股权转让给中极控股、陕西恒业。"--金新信托不赚钱?德隆放弃金融业?

  3、非也非也,请看新疆屯河2002年中报。截至02年6月30日,新疆屯河对金新公司投资余额223,584,911.41元,股份比例24.93%。此外,金新信托2001年净利润976.64万元。2002年12月31日,金新信托总资产为271027.54万元,负债合计为175461.78+%.万元,净资产为95565.77万元,2002年度实现营业收入7005.88万元,实现利润总额为7232.22万元,净利润为4113.40万元(未经审计)。――由此可见,股权转让后新疆屯河仍持有金新信托17.93%股权,还是第一大股东,并且在证券界寒冷的2002年,金新信托业绩奇佳,净利润从2001年的977万飞跃至7232万,营业利润率高达103.23%。

  

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