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社保基金挑选称职经理 华安华夏可能先入围
2002年7月29日12:31   [ 耿馨雅 ] 来源:[ 财经时报 ]

  对京深等地申报管理社保基金的基金公司考察结束。华安、华夏被业内看好率先入围

  本周,来自各方面的消息进一步证实了这样的讯息:以国务院批准的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》有关规定为背景,全国社保基金理事会正在加紧选择优秀的基金管理公司作为他们的投资代理人。

  权威人士向《财经时报》透露,社保基金近期正在对各家申报管理社保基金的基金公司进行全面考察。目前,对北京、深圳等地的基金公司考察刚刚完毕,对上海一些基金公司的考察工作马上就会开始。但究竟谁能最终获得第一批代理资格,还有待此次考察结束后的评判。

  据此,业内人士亦估计,社保基金进一步涉足股票市场或许已经为期不远了。

  投资者巨大的想象空间从2001年中央政府提出通过减持国有股以充实社保基金账户以来,“社保基金”这个普通人的保障账户变成了中国资本市场上的高频率用词。在当年6月12日国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》中,减持国有股的目的很明确,就是要补充社保基金,其理由是社保基金“缺口较大”。与此同时,社保基金入市也被提上日程。

  近年来,社保基金的资产规模急剧扩张。据劳动和社会保障部、国家统计局公布的统计数据显示,到2000年年底,中国基本养老保险基金滚存结余947亿元,医疗保险基金滚存结余89亿元,失业保险基金滚存结余196亿元。因此,社保基金结余在1000亿元以上。另一方面,社保基金扩张的主要动力来自于中央财政,到2000年,中央财政补充全国社保基金300亿元,补充地方社保基金200亿元。

  具体到将要作为社保基金资产操作主体的全国社保基金理事会,据其2001年公布的年报显示,财政拨入全国社保基金资金累计795.26亿元(其中以前年度拨入200亿元,2001年度拨入595.26亿元),这笔资金的入市给投资者带来了巨大的想象空间。

  尽管国有股减持今年6月已经被“叫停”,但分析人士认为,这并不会影响这部分社保基金进入市场。甚至有业内人士认为,如果没有国有股减持问题的困扰,社保基金入市的速度也许会加快。因为在普遍的认识中,国有股减持始终是悬在股市上方的一柄剑;而对于追求获取稳健收益的社保基金来说,轻易入市的后果将不堪设想。

  急于寻找合格管理人2001年12月13日,经国务院批准,财政部、劳动和社会保障部发布了《全国社会保障基金投资管理暂行办法》(以下简称《办法》),并于发布之日起施行。《办法》中明确规定了作为社保基金管理者的社保基金理事会的职责,并规定了社保基金的投资对象和比例。

  根据规定,社保基金理事会的职责包括:制定投资策略并组织实施、选择并委托基金投资管理人和托管人、负责社保基金的财务管理和会计核算、定期向社会公布基金资产以及收益和现金流等。由此可见,社保基金理事会的作用更多地是统筹管理;而具体到如何进行投资,尤其是对股票等证券市场的投资,则需要委托给基金投资管理人管理。

  《办法》中对于社保基金理事会所管理的这部分社保基金的投资对象和比例也做了明确规定,如投资于国债和银行存款的比例不得低于50%,其中银行存款不低于10%,企业债和金融债不高于10%,基金和股票的投资比例不得高于40%。按照2001年社保基金资产总额805亿元计,全国社保基金入市资金将可达300多亿元。

  根据本周正式披露的全国社保基金2001年度报告显示,累计实现收益9.84亿元,其中2001年度实现收益9.67亿元,收益率为2.25%;资产总额805.09亿元,其中国债264.20亿元,占比32.82%,银行存款519.99亿元,占比64.59%,中石化新股12.66亿元,占比1.57%,企业债1亿元和金融债5亿元,占比0.74%,应收利息2.24亿元,占比0.28%;负债为零。

  值得注意的是,在社保基金2001年实现的9.67亿元收益中,国债利息收入约5.8亿元,占全部收益的60%,可见国债投资成为社保基金的主要收益来源;而作为战略投资者对中石化12.66亿元的投资,却亏损了2.31亿元。因此,社保基金一旦真正进入股市,选择合适的基金投资管理者是当务之急。

  基金公司完成资格申报自“社保基金可以通过委托合格的基金投资管理者入市”消息公布以来,基金业掀起了一股申请办理社保基金投资管理业务的高潮。除了新成立的基金公司不满足“需有两年以上的证券投资管理经验”这一条件,国内各大基金管理公司都有资格申请管理社保基金。

  《财经时报》获悉:目前各大基金管理都已完成了相关申请材料的准备工作,并向社保基金理事会申请成为社保基金投资管理人。

  按照程序,一旦申请被接受后,基金公司还必须参加社保基金理事会组织的专家评审,最终由专家评审委员会投票提出社保基金投资管理人建议名单,并报理事会确定。据了解,社保基金理事会组织的专家评审委员会准备工作也在同期进行,并展开对提交申请书的基金管理公司专项考察工作。

  能否登上社保基金这条“大船”,此刻对于基金管理公司来说至关重要。获得资格除了可以扩大资金管理规模,更重要的是可以获得有利的名份,甚至奠定其在业内的优势地位。或许正因如此,博时基金早在2000年就开始为赢得社保基金而进行准备。

  申请管理社保基金资格的基金管理公司在投资、监察稽核以及与托管行的协调上都安排了专人对口负责。在社保基金考察期间,基金公司将定期向社保基金提供投资报告以及其他资料以供检验。据嘉实基金有关人士介绍,近期,社保基金与各家基金管理公司的沟通正在异乎寻常地加强。

  谁将胜出谁将有幸进入社保基金投资管理者的名单,无疑是业内极为关注的话题。

  由于社保基金理事会将选择一批而不是某一家基金管理公司来管理其资产,这也增加了基金管理公司的机会。业内人士分析,第一批入选管理社保基金的基金公司,与较早的开放式基金的基金管理公司可能“重合”,而相信这批公司也会借此进一步在市场确立地位。

  最被公认会进入名单的是华安基金管理公司,它作为第一个开放式基金的管理者,一向以稳健的投资风格著称,这与社保基金的操作思路完全吻合。况且,华安基金管理公司的基金发起人上海国际信托投资公司,又有着深厚的政府背景,这都为其率先入选增加了砝码。

  同样也是较早发行开放式基金的华夏基金管理公司也被看好,它的最大优势在于其经营业绩非常好,其旗下的封闭式基金2001年在国内40多家基金中累计净值和分红都排名最高;而到目前为止,华夏成长开放式基金的业绩也在开放式基金中排名第一。华夏的业绩使得其入选似乎无可争议。

  曾在市场上风头强劲的博时基金管理公司,是国内最早开始为社保基金做准备的基金公司,可是由于博时在2000年的“基金黑幕”事件中同样“表现突出”,从此似被打入“冷宫”。近两年来博时在市场中无声无息,坐失了发行开放式基金的机会。但博时为挽回局面,很可能在备战社保基金一役中当仁不让。

  其他被业内人士认为有可能入选的,还有将推出债券基金的南方基金管理公司,以及一向有“乖宝宝”形象的嘉实基金管理公司。

  还有一种在业内流传的说法是,能做社保基金投资管理者的基金公司,可能是第一批被证监会批准设立中外合资基金管理公司的基金公司。因为第一批与外资机构合作的基金管理公司,已经有机会学习了很多国外的管理经验和技术,经验相对比较成熟。同时,国外很多大型金融机构都曾在不同场合表示过对管理中国的社保基金的兴趣,而在国外较为成熟市场上,“厌恶风险”的操作理念也比较适合于社保基金的操作。更有业内人士认为,随着《信托资金管理办法》的出台,整顿后的国内信托公司今后也可能成为社保基金投资管理者的选择对象。

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