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鼓励长线投资 各开放式基金纷推“后端收费”
http://business.sohu.com/
[ 赵杰 ] 来源:[ 国际金融报 ]
  “后端收费”有望成为各开放式基金申购的主流收费模式。11月13日,博时基金管理公司发布公告称,博时价值增长开放式基金将从11月19日起,在开始办理日常赎回业务的同时,推出“后端收费”和“定期定额投资计划”两项新业务。这是继华夏成长今年6月首推开放式基金“后端收费”后第三只推出“后端收费”的基金。

  据悉,“后端收费”是指投资者在申购基金时先不用支付申购费,而在赎回时支付,并且持有基金年限越长,申购费率越低,直至为零。博时价值增长的后端申购费率从1.8%至零设5档,最低费率对应的基金持有时间为8年(含)以上。“定期定额投资计划”是指投资者通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。在不设金额级差的前提下,购买博时价值增长的投资者每月固定最低扣款金额为100元。“推出这两种新业务主要是为了给投资者增加投资的选择,对长期持有基金的投资人给予一定的鼓励。”博时基金管理公司有关人士告诉记者。

  华夏成长曾于今年6月26日至7月31日期间首推开放式基金的“后端收费”。随后,因“市场反映良好,投资者认同度较高”,华夏基金管理公司再次发布公告,延长“后端收费”的实施时间。作为华夏基金管理公司旗下的第二只开放式基金,华夏债券基金在不久前首发时再次采用了了这一模式。“除了华夏成长自身业绩和公司的品牌形象外,‘后端收费’模式前后给两只基金都引来了不少的客户,华夏债券首发还创纪录地超过了50亿元。”华夏基金公司的有关人士说。

  目前,博时和华夏两家基金公司都采用了“前端收费”和“后端收费”共存的收费模式。中国银河证券基金与研究评价中心杜书明博士表示,“后端收费”在设计上能够满足投资者的不同需求和偏好,在降低投资者投资成本的同时,鼓励基金的长线持有。“定期定额投资计划”则在一定程度上降低了投资者的投资风险,这两种业务在稳定基金公司资产的同时,标志着开放式基金的服务更趋细化,“后端收费”将可能成为各基金公司今后采取的普遍收费模式。“但基金公司和银行等代销机构之间的利益分配如何体现将是实行这一模式的难题之一。”杜书明说。

2002年11月14日08:14

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