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过堂“发审委” 110亿社保基金入市无时间表
2002年9月30日07:42   [ 陈玉洁 ] 来源:[ 证券市场周刊 ]

  各基金公司的申请材料已经提交完毕,专家评审即将开始。目前最多有110亿元社保基金可以进入证券市场。但具体何时进入却没有时间表

  社保基金是本周出镜率最高的名词,几乎每天媒体上都会出现社保基金的新闻,其原因就是社保基金即将挑选基金管理人,社保基金入市又成了市场的期待。

  基金过堂“发审委”

  据介绍,选择社保基金管理人主要包括全国社保基金理事会审查基金公司的报送材料、基金公司提交方案、专家评审和确定基金管理人4个程序。9月25日,各基金公司的申请材料已经提交完毕,专家评审即将开始。据社保基金理事会有关人士介绍,自从去年年底《社保基金投资管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)公布以来,社保基金挑选基金管理人的工作一直在进行。就前期的协调开户、社保基金的投资运作监管基本政策等问题,有关各方进行了多次沟通协调,目前已经形成了有关挑选基金管理人的具体评审办法。按照《暂行办法》的要求,理事会将成立包括足够数量的独立人士参加的专家评审委员会,参照公开招标的原则对具备条件的社保基金投资管理业务申请人进行评审。据社保基金理事会和财政部有关人士介绍,专家评审委员会的大名单早就确定了。委员会包括社保基金理事会、财政部、劳动和社会保障部有关人员,以及有关专家学者等独立人士。据介绍,专家评审委员会挑选基金管理人的过程,有点类似证监会审核企业发行的发审委。具体程序是,每次评审都在专家评审委员会大名单中挑选部分人员,根据基金公司的调查问卷答卷、全国社保基金经营计划书、申请人陈述面试等情况进行评分。专家评审委员会根据评分高低提供排序名单,理事会在专家评审委员会评选结果的基础上确定最终人选。记者获悉,此次要求提交的申请文件包括:全国社会保障基金投资管理人申请书;中国证监会出具的、关于申请人是否满足《全国社会保障基金投资管理暂行办法》第九条规定的基本条件的书面意见;基金管理公司调查问卷的答卷;全国社会保障基金股票委托投资经营计划书;全国社会保障基金债券委托投资经营计划书;全国社会保障基金投资管理申请人承诺书;管理费率报价表等。由社保基金理事会投资部发出的基金管理公司调查问卷十分详尽,共14页11个部分,包括公司概况、人员队伍、投资决策、投资风格与投资组合管理、交易管理、风险控制、业绩评价、信息披露与客户服务、利润分配等方面。专家评审委员会就是在这些材料的基础上进行评审。据社保基金理事会有关人士介绍,工作都在按程序进行,但至于何时开始评审,却没有时间表。有知情人士表示,由于时间紧迫,相关程序比较复杂,社保基金选“管家”一事在国庆节前难有定论。

  机构为何热衷社保基金

  市场盛传华安、华夏两家基金管理公司有望成为社保基金的首批管理人,对此,社保基金有关人士的回答是,“有望并不是一定,应该说凡是符合条件的基金公司都可能成为社保基金的管理人,具体是谁,还要看专家评审委员会的评审结果。”根据《暂行办法》中“证券投资管理业务经验在两年以上”的硬指标,目前符合管理社保基金条件的基金公司包括:南方、国泰、华夏、鹏华、富国、嘉实、华安、博时、长盛和大成10家。如果再加上最近3年内无重大违规事件,入选公司可能更少。按照《暂行办法》规定,理事会委托单个社保基金投资管理人管理的资产,不得超过年度社保基金委托资产的20%,也就是说,社保基金至少可以有5个委托管理人。为了成为社保基金的管理人,各基金公司是“八仙过海,各显神通”。在社保基金理事会驻地月坛大厦,传达室的访客名单中,各家基金公司的名字不时出现。华安、华夏是最被业内看好的两家公司。华夏基金管理公司曾接受全国社保基金理事会的临时委托,按照“社保基金委托资产管理业务须与投资管理人其他业务分开”的规定,在有限权利范围内临时管理了社保基金以战略投资者身份购得的中国石化3亿股A股的资产。华安基金管理有限公司基金管理总规模约为110亿元。“重仓投资成长股”一直是华安基金公司的鲜明特色,这种策略使其旗下基金在市场比拼中曾经风光无限。也正是这些原因,华安成为开放式基金的第一家。并且,华安基金公司还专门成立了“社保基金专题小组”,做了充分的市场准备。对于市场的猜测,两家基金公司都认为太敏感,不愿表态。除了华安、华夏,其他基金公司也在积极运作。南方基金管理公司早在2000年8月份便成立了市场拓展部来负责有关社保基金管理方案的设计与筹备;博时基金一直在与劳动和社会保障部合作,展开社保基金入市的研究。基金公司之所以对社保基金趋之若鹜,首先在于社保基金手中“重金”的吸引力。开放式基金发行不畅,手持百亿的社保基金对于那些“吃不饱”的基金公司无疑具有很大的吸引力。况且,社保基金还会不断扩大。有业内人士还表示,成为社保基金投资管理人的意义,获取管理手续费尚在其次。运作社保基金一方面可以使基金公司名正言顺介入资产管理业务,扩大资产规模,更重要的是,成为社保基金管理人可以提升基金公司的品牌和声誉,有着长远的经济利益。另外,眼热社保基金的并非目前国内的基金管理公司,合资基金、券商乃至信托公司都有可能成为未来社保基金的“管家”。《暂行办法》规定申请办理社保基金投资管理业务机构,除基金管理公司以外,还包括“国务院规定的其他专业性投资管理机构”。财政部有关人士表示,“此条款就为今后综合类券商和海外基金管理公司介入社保基金,留下了‘活口’。”他认为,条件成熟时,综合类券商和海外基金管理公司都可能成为社保基金的投资管理机构。据悉,与理事会有过接触的外资机构已多达几十家。在理事会的规划中,条件成熟时,海外基金管理公司不仅可以管理社保基金,甚至可以投资海外市场。

  社保基金入市没有时间表

  在中石化之后,被称为真正蓝筹股的联通发行,随后传出来社保基金挑选基金管理人进入实质运作的消息。许多人都把这两件事联系起来,推测社保基金可能成为联通的战略投资者,联通的发行定价也确实值得投资。但是记者通过联通的董秘证实,社保基金理事会并没有参与联通的发行。社保基金为何放弃联通,其主要原因就是《暂行办法》出台以后,社保基金今后不可能再以“战略投资人”的身份参与新股申购,《暂行办法》明确规定,“理事会直接运作的社保基金的投资范围限于银行存款和在一级市场购买国债,其他投资需委托社保基金投资管理人管理和运作并委托社保基金托管人托管。”社保基金有关人士表示,确定基金管理人后,并不意味着社保基金一定就会马上委托投资,委托投资需要合适的时机。据不久前社保基金公布的2001年年报,国债成了社保基金的主战场,在其9.67亿元的收益中,国债利息收入约5.83亿元,占其全部收益的60%。社保基金作为战略投资者所配售的中石化股票非但没有带来利润,反而造成了2.31亿元的浮亏。中石化为社保基金带来的阴影恐怕还没有褪去。据社保基金的年报,到2001年底,财政拨入全国社保基金资金累计795.26亿元,其中以前年度拨入200亿元,2001年度拨入595.26亿元,资产总额805.09亿元。根据规定,“社保基金用于委托基金管理公司运作的资金仅限国有股减持部分资金。”自今年6月14日出台国有股减持办法以来,共有17家企业通过新发或增发减持部分国有股,共筹集社保基金23.15亿元,扣除参与中石化申购的12.7亿资金后,实际可运作于内地A股市场的减持资金为10亿元,加上2000年海外上市减持筹集的100亿资金,这一数字放大至110亿。当然,以上是2001年的数字。财政部有关人士表示,财政部每年都会向社保基金拨款,2002年海外上市公司减持的国有股也会补充社保基金,具体数字保密,但可以肯定,社保基金会不断壮大。社保基金理事会有关人士表示,目前社保基金的资产规模与2001年年报的情况没有太大出入。也就是说,目前最多有110亿元社保基金可以进入证券市场。但具体何时进入却没有时间表。

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