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长江、中信减持 国元乘虚收编长盛基金
BUSINESS.SOHU.COM 2003年12月16日12:23
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  中信证券(相关,行情)公司12月2日的一纸公告,揭开了长盛基金公司股权变更的面纱。至此,国元证券构建嫡系基金版图的谋略逐渐清晰。

  根据上述公告,中信证券将转让所持25%的长盛基金管理有限公司注册资本为人民币1亿元股权,转让价格不低于人民币1亿元。“上述转让经中国证券监督管理委员会批准后生效”,“预计将在2004年给公司带来超过7500万元的收益”。

  据记者了解,在此次股东变更中,长盛目前的4家股东中将有3家涉及到股权转让,另外一家股东将成为其中24%股权的接手方。这最后一家股东即国元证券公司。

  加码长盛基金

  “我们的确有此打算,目前方案正在证监会待批”,国元证券公司董事会秘书蒋希敏向记者证实了转让行为。据他介绍,按照报批的方案,国元证券将从长江证券手中接过其拥有的24%股份。

  截至目前,长盛基金大股东有4家,分别为中信证券股份有限公司、天津北方国际(相关,行情)信托投资公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司,四家股东各持有长盛基金25%的股权。之前,长盛是第一批老十家基金管理公司中惟一没有涉及到股权转让的基金管理公司。

  9月份,长江证券召开了一次董事会,议题之一就是将长江证券所持有的长盛基金25%的股权脱手。日前,长江证券除了以25%的股权比例参股长盛基金外,同时还以49%股权比例控股长信基金,从形式上完全符合证监会所规定的“一参一控”要求,所以市场多猜测长江证券出售长盛基金股权是为了回收资金,毕竟目前券商的资金链都比较紧张。

  但另外一种说法是,长江证券一直在准备自己的合资基金,“虽然控股长信基金,长江证券将不可能控股合资基金,但它可能会采取参股形式,毕竟合资基金是未来发展的方向。”

  股权接手方是国元证券,它在接手长江证券股权之前,持有长盛基金25%的股权。

  国元证券有限责任公司是根据国务院关于信证分业、信托业清理整顿的要求,以安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司所属证券营业部和证券类经营性资产为基础,联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立的,经中国证监会批准、工商行政管理部门注册登记的综合类证券公司,注册资本20.3亿元人民币。

  截至2002年底,国元证券公司总资产为60.07亿元,净资产20.7亿元,净资本额17.19亿元,在全国27家综合类券商中排名第9位;2002年实现利润总额4495.61万元,在全国27家综合类券商中排名第5位。

  目前,国元证券正在积极地向全国扩张,按其思路,控股一家基金也早被列入了全盘计划中。

  变数

  如果国元证券能够顺利接手长江证券所持有长盛基金24%的股权,籍此便能控股一家资深脉厚的老基金公司。根据公开资料,长盛基金目前管理着六只基金,包括四只封闭式基金和两只开放式基金。封闭式共60亿份基金份额,两只开放式基金共20多亿的基金份额,加上社保理事会委托3个社保组合,目前长盛共管理120亿资金规模。

  在目前基金市场发行日渐困难的情况下,对国元证券来说,能够控股一个上百亿规模的基金公司无疑是发展基金业的一条捷径。但国元证券要付出至少1亿元的代价,因为按照中信证券的公告,长盛基金25%股权价值应超过1亿元,即每股5元以上。

  在此之前,国元证券并未计划购买长盛股权,“主要在于长盛和中信证券关系太密切”,有市场人士如此认为。

  1999年3月26日,长盛基金设立,当时虽然没有被冠以“中信”名称,但是,长盛中的很多高层和工作人员都与中信证券有着密切的关系,长盛基金总经理蒋月勤、总经理助理幺恩正、债券型基金经理王茜等人都曾是中信的员工,“实际上,在中信基金诞生之前,市场都把长盛作为中信证券的基金来看待。”

  10月15日,中信基金在人民大会堂宣布成立,“中信把名字给了我们,肯定希望我们把中信这块牌子做好”,当时,中信基金的总经理杨军鸟告诉记者。而中信基金也有很多高层和员工来自长盛和中信,除了总经理杨军鸟曾在长盛基金里任职过外,原长盛的招牌基金经理丁楹目前在中信基金里面担任投资总监,而中信基金的研究总监刘辉、运营总监任海通等高层也都来自中信证券。

  基于以上原因,在中信证券没有公布转让长盛股权之前,就有市场人士分析,“中信已经抛弃了长盛”,不仅是因为中信证券已经将更多的注意力放在中信基金身上,更多的是因为中信集团正在紧密地和英国保诚筹办合资基金事宜。

  本来在长盛四家股东中,国元证券算不上优势股东,但因为中信证券有了中信基金,长江证券有了长信基金,天时、地利、人和将国元证券推到了前台。

  国元基金进行时

  在国元证券总公司有个部门叫做基金公司筹备组,该部门主要从事开放式基金代销业务的承销与综合管理、发起设立基金管理公司、基金研究与基金投资及其它各项基金业务。

  林培富是此部门的负责人,他告诉记者,基金业务是证券公司业务中不可缺少的重要内容,对证券公司来说是主营业务,“所以我们很早就看好了”。

  林培富负责的业务中很重要的一块内容是发起设立国元基金管理公司。2003年5月14日中色建设(相关,行情)(000758)发布公告称,该公司拟作为国元基金管理有限公司(筹)的发起人,以公司自有资金2500万元投资入股该公司,占其25%的股权。这里提到的国元基金管理公司就是由国元证券有限责任公司牵头发起设立的,公司注册资本1亿元人民币。

  “我们并未打算突破证监会的相关规定,如果能够控股长盛基金的话,我们会选择参股国元基金”,蒋希敏说,按照长盛基金的股权变更方案,国元证券将接手长江证券持有的24%股份,安徽省政府下属的一个创投公司将接手长江证券拥有的另外1%的股份,“他们是计划长期投资的”。

  “目前发起设立国元基金公司的工作还在筹备当中,方案在证监会待批”,蒋希敏告诉记者,证监会认为公司报送的相关材料比较完备,所以递交后一直很顺利。

  林培富则谨慎地告诉记者,国元基金还在审批当中,“相对而言,我们还算快的,有些基金公司的成立花费了两三年的时间。”

  “事实上,我们并未有意加快组建国元基金的步伐,毕竟现在基金产品的发行难度很大。”蒋希敏说,某种程度上,国元证券是有意放缓组建国元基金的步伐。

  此举似乎并不难理解。根据上海证券交易所2003年1-6月份会员单位业绩排名,国元证券主要经营指标居于行业前列。其中营业利润、净利润居全行业第6位;营业收入居全行业第13位;营业利润率居全行业第9位;净资本居全行业第10位;净资产收益率居全行业第10位。(记者孙健芳张春辉)经济观察报(2003年12月16日)

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