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电子信息板块气候宜人
2003年12月30日15:55   来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 杭州新希望 ]
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  材料一:根据晶圆产业的权威分析师的预估,明年全球半导体产业的前景看俏,可能是2000年以来产销最旺的一年,而成长率有可能高达25%。分析师指出,亚太地区仍是晶圆需求量最大的地区,大约占全球销量的40%;日本居次,占20%到25%之间;美国和欧洲的需求量合计大约占20%。全球供需的情况自2000年就开始转移,最大的市场逐渐由美洲转向亚太地区。

  材料二:据美国半导体工业协会公布的数字,今年第三季度,全球半导体芯片销售呈现出加速增长的势头,销售额达433亿美元,比去年同期剧增17.5%。尤其是9月份的销售出现了1990年以来最强劲的增长势头,当月销售额比8月增加了6.5%。同时专家还预计第三季度全面出现的旺销势头将使2003年全年半导体芯片的销售额增长幅度超过10%,2004年将出现更加强劲的增长。

  所以说,我们在板块上投资可适当关注电子信息板块,因为不管从外部来看,中国三大门户在纳斯达克的良好表现会对其造成刺激作用。再者从我国国内电子信息行业快速发展来看,该板块仍然有许多炒作机会,可逢低吸纳。主要从电子元器件和信息材料业上着手:

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  电子元器件:新一轮景气周期推动快速增长

  2004年增长速度持续、增长面扩大。预计2004年我国电子元器件产业增长将超过23%,达到26%。预计2004年我国通信产业将全面恢复增长,以有线数字电视和宽带网接入为核心的通信设备和光纤光缆行业将走出低谷,2003年光纤光缆行业反倾销也有助于行业的复苏,预计全年增长超过6%。数字电视机将步入高速增长的时期。

  受全球网络经济及电信行业复苏的影响,企业信息产品采购增加,从而带动全球电子行业出现复苏,电子行业的复苏给世界的电子元器件行业必然带来积极影响。

  就目前国内6家IC上市公司来看,今年前三季度均取得了较好的业绩,平均每股收益0.14元,其表现优于科技股的整体水平。同时受行业恢复影响,行业中有4家上市企业第三季度业绩环比取得了较大增长。IC产业板块的投资价值已开始逐渐出现。这一行业可关注的重点上市公司是士兰微、风华高科、振华科技、上海贝岭、广电电子等。

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  信息材料业:回稳转暖

    2004年信息材料业将继续好转。据国际权威机构半导体产业联盟SIA日前预测,2003年全球半导体市场将增长10.1%,达到1549亿美元;2004年将增长16.8%,市场规模达到1809亿美元。预计到2010年,我国将成为仅次于北美地区的全球第二大半导体市场。在国际经济环境继续好转和国内电子信息产业形势继续看好情况下,我们有理由相信,电子信息材料业将继续好转。

  磁性材料公司值得关注。电子信息材料板块中的钽、磁性等材料大部分是出口导向性公司,因而随着材料性能的提高和国外信息产业的逐步回暖,业绩将有所表现。相关的上市公司包括东方钽业、宁波韵升、金瑞科技、安泰科技等。

  从股票市场的板块走势看,美国股市一旦持续走强,加上国内股市的恢复性上扬,都将给电子信息材料和电子元器件板块以新的投资机会。从产业链传递的角度上看,电子元器件类股的走稳和启动将先于电子材料类股。

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  重点关注个股

  赛格三星(000068)

  玻壳行业龙头,具有外资购并概念,29寸新生产线提前9个月顺利完成即将生产,该生产线产品80%的产品将销售给三星内部的企业,20%的外销给其他厂商,毛利率能够达到50%左右,净利润率能够达到20%左右。2004年合计预期该生产线生产325万套,由于前期成品率不高,因此收入达到21亿元,净利润为20000万元。预计带来每股收益约为0.22元/股,再加上原有生产线的收益,公司2004年将是高增长的一年。

  从技术面来看,该股走势独立于大盘,近日平台强势整理,并于周二向上突破,由于前期并没有大幅炒作,而更明显的是机构建仓阶段的迹象,目前建仓基本完毕,有望展开独立上升行情,鉴于公司04年的高速成长,投资者可长期重点关注。

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