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2004年行业投资评级与重点公司
2003年12月31日10:26   来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 宏源证券 ]
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行业类型

子行业

投资评级

主要理由

关注上市公司

能源

水电

持有

钢铁、电力、工业的基础能源,水电为澍能源,成本低廉能源价格上涨对水电有利。

长江电力、桂冠电力

煤炭

增持

小煤窑将加大关停整顿力度,价格会继续上涨。12月煤炭工作会议将决定未来煤炭业格局。

兰花科创、兖州煤业、国阳新能

火电

增持

缺电现象会持续两年,部分电力企业有提高发电量和提高上网电价的能力。

华能电力、申能股份、龙电股份、漳泽电力

石油产品

回调

汽车增长和炼油产能限制使炼油和石油产品销售保持高毛利。

扬子石化、齐鲁石化

电力设备

介入

部分上市公司会有实质性业绩增长。

------

交通运输

港口机场

持有

货物吞吐量持续上升,资源垄断。

深赤湾、盐田港、天津港、营口港、白云机场、上海机场

航空

增持

景气度提高,人民币升值将降低租赁费用和煤油价格。

南方航空

航运

增持

-------------

中海发展、南京水运

通信运营

------

中性

用户增加,增值服务,有通讯费用下降压力。

中国联通

食品饮料

乳业

中性

年均30%40%的增长。

伊利股份、光明乳业

医药

------

回避

2002年跌幅较大,部分品种具有投资价值。

恒瑞医药、丽珠集团、华光制药、通化东宝

公用事业

水务

中性

需求增加,有价格提升可能。

原水股份

IT

电子器件

增持

有望进入周期性复苏阶段。

生益科技、仕兰微

汽车

------

中性

继续40%增长,有价格下降和关税下降压力。

上海汽车、威孚高科

基础材料

钢铁

中性

2004年钢材短缺,有美元汇率上升的风险。

武钢、宝钢、太钢、鞍钢

化工

中性

整体将好于2003年,季度性业绩波动较大。

烟台万华、盐湖钾肥

有色金属

增持

全球经济影响较大,有美元汇率上升的风险。

江西铜业

金融

银行

增持

有国有银行上市、利率市场化、再融资等不确定因素影响。

浦发银行、招商银行

纺织服装

------

减持

贸易壁垒增加,出口退税下降。

华联控股、雅戈尔

机械

------

增持

基础设施建设投资暂不会下降。

桂柳工、中联重科、常林股份

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