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40亿社保基金赴港投资获准 欲弥补巨额资金缺口
BUSINESS.SOHU.COM 2004年2月23日11:21 [ 郑子轩 ] 来源:[ 南方日报 ]
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  40余亿社保基金赴港投资获准 入市的重要目标是盈利以弥补目前社保资金巨额缺口

  21日晚,北京大学的MBA学员在中国经济研究中心万众楼聆听央行行长周小川讲解中国资本市场的最新态势,气氛十分热烈。在回答一位与会者关于“几天前社保基金会已收到国务院同意其投资海外的批复”是否准确这一问题时,周小川没有予以否定。

  而在当天下午的另一个论坛上,北大中国经济研究中心金融部主任平新乔在提及社保基金入市这一话题时,证实了近几天来外界关于社保基金即将赴港投资的说法。

  “此项政策付诸实施,社保基金将成为QDII的雏形,率先进军海外证券市场。”国家财政部一位官员在接受本报记者采访时说。就他了解,财政部对社保基金理事会投资海外证券市场这一运作思路予以肯定,“这对社保基金来说确实是个可喜的消息。”

  首批规模不会太大

  记者昨日向社保基金理事会投资部的一位知情人士打探消息,得到如下几点证实:

  其一,几天前,社保基金会确实已收到国务院同意其投资海外的批复,如果不出意外,地点是在香港;投资规模大致为40亿-50亿元,占社保基金1330亿元资产总额的3%-4%;

  其二,首批被誉为“首家QDII”的赴海外投资的社保基金定位于“国家政策性基金”;

  其三,社保基金目前40%的证券投资比例从长期来讲是肯定要增加的;

  其四,尽管从制定相应的投资管理办法,到遴选合格的投资机构以及托管银行,还需要相当一段时间来操作,但交通银行和中国银行已经在2003年分别获得了社保基金入市的托管资格。

  “最近,上海浦东发展银行已经接获中国银行业监督管理委员会的批复,成为获准开办全国社会保障基金托管业务的银行之一。浦发银行已承诺,将尽快推出为社保基金服务的托管程序。”这位知情人士说。

  此外,他还确证,社保基金理事会和辽宁省已基本达成意向,将社保体系改革试点省份辽宁省三年来由国家财政补贴及个人积累形成的个人账户结余资金80亿元交由社保基金会运作。

  此外,他还告诉记者,随着社保基金业务范围的逐步拓宽,其内部机构设置在原有的投资部、法规与监管部、行政事务部和财务会计部基础上,增设了股权管理部和信息研究部。人员方面,“最近社保基金会向上面提出申请,希望近期由80人再度扩编到130人,但还没有得到具体的批复。”

  “基于各种考虑,本次拟进入香港投资的社保基金在数额上依然持谨慎的态度,首批基金带有国家政策性质,规模不会太大。”社保基金理事会监管部的另一位知情人士这样告诉记者。

  支付养老金负担沉重

  据了解,截至目前,我国至少有4200万退休人员,其中大部分享受养老保险,另外还有1.11亿劳动人口缴纳养老保险。

  与之相关的是,自1997年以来,各省都设立了社保基金管理中心,主要负责向企业及其员工收取养老保险费,并定期向退休人员发放养老金。全国每年收缴和发放的退休金大约为7000亿元。

  值得一提的是,按照国家关于社保基金的管理政策,社保基金必须在保值的前提下予以妥善管理,受诸多政策的严格限制。

  然而,随着我国人口老龄化速度逐步加快,如何支付日益增加的养老金便成为政府及社保基金监管机构不得不审视的问题。

  劳动和社会保障部也不得不承认,即使在华南、东南沿海的一些相对富裕的省份,社保资金也同样存在缺口。

  弥补社保资金缺口

  社保基金理事会投资部的这位知情人士告诉记者,首批赴海外投资的社保基金肩负的重任之一便是,盈利以弥补社保资金目前的巨大缺口。

  问题在于,根据中央政府的规定,全国社保基金投资股市和基金的部分最高可达40%,但由于存在诸多限制,其实际上能投资的资金要少得多。另一个相关问题是,社保基金理事会管理的资金仅仅是全国社保基金的一部分。

  “一方面,国内股市长期低迷;另一方面,巨额的社保基金到了面临不得不考虑增值的时候。”北京大学中国经济研究中心金融部主任平新乔说,社保基金已经不满足于仅仅投资于国内证券市场这一狭窄的范围,其前往市场环境更为规范的香港投资是大势所趋。记者注意到,尽管不少业内人士反对将素有老百姓“养命钱”之称的社保基金投资于变幻莫测的股市,但也有不少业内人士对社保基金入市会产生的利好作用寄予厚望。

  海通证券的陈峥嵘认为,养老基金境外证券投资有助于规避和控制投资风险。他说,从国际经验来看,近年来各国纷纷放宽对养老基金投资范围的限制,养老基金投资境外证券市场的比重有上升的趋势。

  “养老基金投资境外证券市场可以扩大投资范围,调整投资组合,促使资产的国际多样化。”陈峥嵘说,“随着国内股市近来有所改善,让更多资金流向境外的时机已经成熟。”

  本报驻京记者 郑子轩



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