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社保基金的股票投资比例将由5%提高到15%左右
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月10日09:10 [ 于扬 ] 来源:[ 证券时报 ]
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  全国社保基金理事会理事长项怀诚昨日在国务院新闻办举行的记者招待会上表示,全国社保基金将坚持长期投资的方针,抓好风险控制和风险管理,确保基金安全。

  立足于投资长线

  项怀诚说,目前社保基金的大部分股票资产都配置在安全可靠的范围内。为了提高收益,选择市场比较好的时候适度进入是一种负责任的态度。社保基金理事会不会以高风险换取高收益,也不会试图操纵市场获取暴利,但也不会因为有风险就不投资、不进入股市。从短期看,投资股市风险相对较大,但从长期看,风险是可以控制的。他说,“我们不是一个炒作机构,作为战略投资者,我们是在有把握的条件下,适度地进入股市。”

  项怀诚还首次披露了社保基金理事会的内部运作机制。他说,为实现“谨慎投资、安全至上”的宗旨,理事会的内部运作设有前台、中台、后台三条线的风险控制制度,不仅设有专门的风险控制机构,每一个岗位上还有具体的风险管理、安全控制制度。每项重大投资,都经过理事会专家委员会、风险管理委员会、投资决策委员会的审议。

  全国社保基金理事会副理事长高西庆还透露,社保基金理事会目前正在协助财政部劳动和社会保障部、国务院法制办等进行《全国社会保障基金投资管理暂行办法》的修订工作,以加快将社保基金发展纳入法制化轨道。

  今年股票投资比例为15%左右

  项怀诚说,按照理事大会批准的思路,社保基金今年要适当扩大股票投资比例。目前,股票投资占总资产的比例为5%左右,今年准备提高到15%左右。他表示,随着股票投资比例的增大,社保基金今年还将选择新的基金管理公司,继续扩大管理人的范围。

  项怀诚说,去年社保基金股票投资回报占全部34.07亿元收益的24%。按会计核算法计算,去年社保基金总资产1325.01亿元,收益率2.71%,略低于2002年的2.75%;按资产市值法计算的总资产为1332.18亿元,已实现收益加上浮动盈亏,去年总收益为44.72亿元,收益率为3.56%,高于2002年的2.59%。无论以哪种方法计算,整体收益率均超出同期国债的平均收益率。

  项怀诚还透露,今年一季度社保基金实现收益14.22亿元,另外还有股票等浮盈收入6.64亿元,总体上近20亿的投资收益与去年相比已经比较令人满意。他预计,今年投资收益会比去年更好。

  择机开展海外投资试点

  国务院已于2月9日正式批准社保基金开展海外投资,对此,项怀诚表示,社保基金理事会在等待国家有关部门出台具体管理办法的同时,内部将进一步做实各项业务准备,择机开展试点。

  关于社保基金海外投资的规模,项怀诚说,这将决定于两个因素,一是社保基金本身的规模;二是海外资本市场的行情。他认为,这很可能是一个循序渐进的过程,投资量将由小逐渐变大。而所有收益好的投资品种都会成外社保基金海外投资的目标。

  谈到社保基金海外投资的目的地,项怀诚说,香港肯定是选择的范围之一,但不会是唯一的选择。在选择社保基金海外投资管理人方面,他说,理事会将依据国际惯例,确定相关申请标准和申请程序。

  项怀诚说,目前在香港上市的内地企业要将首次公开发行股票的10%作为国有股减持收入交给社保基金,从这个意义上讲,社保基金已然进入香港股市。今后可以考虑直接持有这类上市公司的股票,分享企业未来成长的收益。他还澄清说,现在没有必要把社保基金海外投资称为“QDII第一家”,它与国内企业的海外投资在概念上是不完全一样的。

  继续扩大社保基金资金来源

  项怀诚说,今年社保基金理事会还将做好东北三省个人账户资产中央财政补贴部分的投资运营工作。目前这项工作已大体准备就绪,正在进行具体投资方案的研究制定。一旦方案得到国务院批准,投资运营即可展开。此外,已经取得研究成果的基础设施类信托投资,今年将拿出推进的具体措施,如果条件成熟,争取在实践上有所突破。至于社保基金今后是否会投资内地国有企业的债转股,项怀诚认为,尽管这个想法非常好,但目前还没有到具体操作的阶段。

  项怀诚表示,今年社保基金理事会将继续努力扩大社保基金的资金来源,理事会将配合国资委等有关部门,加快研究国有资产划拨的具体办法,将这项工作尽快推动实施。

  对于国有股减持是否有新进展,项怀诚表示,目前这项工作还没有任何新的进展。



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