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板块:消费类股新的赚钱热点
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月14日08:44 [ 王锦 ] 来源:[ 证券时报 ] 机构:[ 华西证券 ]
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  坚决控制投资过快增长,提高存款准备金率,表明宏观经济政策开始偏紧。在这种情况下,股市的新的投资机会在哪里?今天,我们为你推出大型策划报道:消费类股,股市新的赚钱热点。

  在新的宏观政策背景下,我们认为,投资者目前要坚决抛弃银行股,其次要远离一些大盘蓝筹股,特别是那些去年以来涨幅太大,而且所在行业属于国务院此次要坚决控制的过快增长的“投资行业”的股票,这些股票主要是指基础能源、基础原材料和上游投资品等行业的股票。

  在目前的股市中,新的市场机会和新的大黑马只能诞生在消费类行业的股票中。昨天,一些服装、食品、房地产和商业个股逆势大涨,显示消费类行业的股票逐渐受到市场青睐。

  我们认为,消费类行业个股已经走上前台,这些股票正是在宏观经济偏紧的前提下,规避风险、抓住国民经济新的热点的投资机会所在。我们认为以下六个消费类行业的个股值得关注。

  商业行业

  关注要点:这是孕育今年最大黑马的行业。宏观经济景气度的提升,消费价格指数走高,显示消费意愿转强,为商业股的经营增长创造了一个有利环境。另一个方面,一些商家发展以大卖场和连锁商业为主的大众商业,也为商业股带来更多题材和巨大商机。商业股即将进入一个新的高增长期。近期华联超市、华联综超、武汉中百、大商股份、华联商厦、第一百货等商业股纷纷走强。

  重点个股:新华百货(600785),公司在银川商业零售市场具有垄断地位,同时业绩优异,目前市盈率较低。其在9元附近形成整理平台,短期有向上突破迹象。

  电力设备行业

  关注要点:电力需求的旺盛,使相关发电设备、输变电设备、二次设备的消费量也随之大幅增长。据统计,今年1-2月份,该行业总体销售收入同比增长28%左右,利润总额则同比增长49%,较去年平均水平提高25个百分点。主要上市公司国电南瑞、东方电机、东方锅炉、宝光股份等强势十分突出。

  重点个股:许继电气(000400),主要生产电网调度、配电网、变电站等自动化,以及自动化装置、继电器、变压器和电子式电度

  表。业绩保持了高增长,基金重仓。短期阻力已经突破。

  食品饮料行业

  关注要点:价格和需求的增长成为食品饮料行业潜力的源泉。去年以来,主要白酒企业都进行提价,茅台的提价幅度为12%-13%,五粮液为20%以上,白酒行业出现复苏,沱牌曲酒、泸州老窖等都脱离底部。此外,啤酒、乳制品也呈现了良好的发展态势。主要个股有青岛啤酒、燕京啤酒和光明乳业。

  重点个股:五粮液(000858),主业十分突出,在股本扩张以后,已经成为行业中规模最大的企业。该股在除权前有一定涨幅,但近几年累计涨幅有限,填权可能性较大。

  消费电子行业

  关注要点:对于电子产品的消费需要重点关注产品升级换代带来的机会,例如传统的显示器向液晶显示器的过渡,使液晶显示器件相关生产的上市公司例如京东方、方向光电、深天马等个股出现了较大的机会。类似的,例如手机消费的增长,给相关配件材料的生产企业也带来较大机遇。例如数字电视类的安彩高科、彩虹股份等。

  重点个股:杉杉股份(600884),该股继去年300吨锂离子电池炭负极材料投产后,近期又有800吨投产,成为这一材料国内最大供应商。近期正呈现加速上升趋势。

  服装行业

  关注要点:在中国加入WTO后,贸易体制的转变使服装行业上市公司在出口方面将获得更加稳定的贸易优惠;同时,居民生活水平的提高,国内市场的消费潜力也进一步增大。服装行业长期保持高增长的个股也不少,例如雅戈尔、红豆股份。近期,仕奇实业、开开实业等也保持强势。

  重点个股:美尔雅(600107),主要产品为西服和职业装,产品以出口日本、东南亚和欧洲市场。预计2003年业绩将出现一定程度增长。绝对股价较低,上升趋势确立。

  房地产行业

  关注要点:房地产行业近期持续升温,一方面土地资源的有限性,决定了房地产的升值是一个总体趋势,另一方面,近年居民消费的升级,使汽车、住房等大宗消费量大幅增长。因此,房地产价格出现不断上扬的趋势,相关公司业绩出现好的发展势头。近期包括深万科、天伦置业、中国化建强势突出。

  重点个股:金地集团(600383),公司执行全国扩展战略,在珠海、北京、上海、东莞和武汉等地都有土地储备。业绩优异,目前市盈率较低,同时为基金新增持个股,近日强势整理。

  □ 王锦   华西证券

  



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