二、发行结果

    根据《安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次江淮转债发行总额为88,000万元,本次发行采取原有股东优先认购,原有股东优先配售后的余额及原有股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。本次江淮转债发行不设网上发售、网下配售的比例,根据实际申购结果,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下和网上发行数量。最终的发行结果如下：

    1、原有股东优先配售结果

    原有非流通股股东配售399,190手,即399,190,000元,占本次发行总量的45.36%,原有流通股股东有效申购数量为290,087手,即290,087,000元,占本次发行总量的32.96%,原有股东按其有效申购量全部获得优先配售。

    2、网上、网下实际发售数量

    本次江淮转债网上实际发行总量(扣除原有流通股网上配售部分)为25,232手,合计25,232,000元,占本次发行总量的2.87%；网下实际发行总量(扣除原有非流通股网下配售部分)为165,369手,合计165,369,000元,占本次发行总量的18.79%。

    3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

    本次最终确定的网上发行数量为25,232,000元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为14,412,828,000元,中签率为0.17506627%,主承销商联合证券有限责任公司将在2004年4月20日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004年4月21日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买一手(1,000元)江淮转债。

    4、网下向机构投资者配售结果

    本次网下实际发行数量为165,369,000元,机构投资者的有效申购数量为94,458,700,000元,网下实际配售比例为0.1752%,实际配售量按1,000元取整。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

    上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年4月20日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    5、本次江淮转债发行主承销商联合证券有限责任公司余额包销122手。

    三、本次发行的江淮转债上市时间将另行公告。

    四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安徽江淮汽车股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和在《上海证券报》上刊登的《安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：

    http://www.sse.com.cn。

    五、发行人和主承销商

    1、发行人：安徽江淮汽车股份有限公司

    法定代表人：左延安

    住所：安徽省合肥市东流路176号

    电话：0551-3415133-6835

    传真：0551-3425437

    联系人：王敏黄金岭冯梁森王丽华刘玲玲

    2、主承销商：联合证券有限责任公司

    法定代表人：马国强

    住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼

    电话：0755-824938550755-82492216

    传真：0755-82493959

    联系人：王海鹏陈琳

    附表：《获配的机构投资者列表》