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资金运用水涨船高 保险资金为何猛买基金
BUSINESS.SOHU.COM 2004年5月27日09:27 来源:[ 证券时报 ]
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  中国保监会最新公布的统计数据显示,截至4月底,投资于证券投资基金的保险资金达643.03亿元,同比增长115.62%。保险资金增持基金的现象在今年初表现得更加明显,前4个月投资规模增长了38%以上。

  封闭式基金受青睐

  作为封闭式基金的最大持有人,保险资金的动向一直是市场关注的焦点。尽管此次保监会并未单独公布保险资金对封闭式基金的投资比重,但市场人士推测,在间接入市比重显著增长的背景下,保险资金投资于封闭式基金的比重也将有明显提升。

  统计显示,从2003年初开始,保险公司就一改在封闭式基金上相对稳定的投资风格,开始大幅增持封闭式基金,目前保险公司持有的封闭式基金份额已达249亿元,占封闭式基金817亿总份额的30.48%,较2002年的23.53%上升了近7个百分点。

  另外,大幅增持封闭式基金的机构还包括QFII。比如,瑞银就购买了近5500万份封闭式基金。

  业内人士认为,封闭式基金大受欢迎,一定程度上是因为去年底以来封闭式基金折价率屡创新低,使其投资价值凸现。

  资金运用水涨船高

  对于保险资金大幅增持基金的原因,接受采访的业内人士普遍认为,这主要是因为近年来保险资金可运用余额大幅增长。

  数据显示,截至4月底,保险资金可运用余额已经达到9366.06亿元,同比增长了46.17%,相比2002年底更是增长了近70%。尽管对于保险资金投资于基金的比例,保监会设定了不超过其总资产15%的监管控制比例,但截至去年底,投资于基金的保险资金仅占到整个保险可运用资金余额的5.6%,这表明,保险资金投资于基金的空间还很大。

  一位业内人士指出,尽管保险公司在基金上的投资收益并不理想,特别是2002年甚至出现了较大亏损,但作为目前保险资金运用的一条重要渠道,随着保险资金可运用余额的不断增长,保险公司仍将加大对基金市场的投资比重。

  基金法实施起波澜

  从保险公司持有封闭式基金的品种来看,小盘基金成为去年各公司增持的重点。统计显示,小盘基金平均增仓幅度为5.45%,高出中盘基金的4.32%,更超过大盘基金的3.31%;而且,保险资金增仓比例最大的10只基金中,规模在8亿份以下的小盘基金就占据了6席。而从近期封闭式基金的市场表现来看,部分中小盘基金也是格外引人注目。

  对此,市场有多方面的猜测,而6月1日《证券投资基金法》正式实施而引发的“封转开”,成为各方关注的焦点。业内人士普遍认为,实际上从去年底开始,关于部分基金“封转开”试点的传闻就在市场中广泛流传,但《证券投资基金法》的正式实施可以说为“封转开”提供了一个切实可行的法律操作平台。

  “其实‘封转开’只是其中一个方面,《证券投资基金法》的实施还将赋予基金持有人更多的权利。”国泰君安研究员田宏伟认为,有关基金持有人权利的预期还包括规范基金公司治理、管理费收取方式改革、基金持有人市值配售、基金份额回购等多个方面,而保险公司作为封闭式基金的最大持有人,有望成为权利改善后的最大受益者,因此,集体增持封闭式显然有着更长远打算。



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