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大势研判:王栋 三个角度观后市
BUSINESS.SOHU.COM 2004年6月17日07:44 [ 王栋 ] 来源:[ 上海证券报 ]
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  昨天大盘增量上行,\"五朵金花\"重新开放,\"二八现象\"再度引人注目。反弹能不能连续展开固然还受制于诸多因素,但是昨天这种行情还是昭示着极度积弱的大盘产生了转机。有关市场热点、时机和策略的三个问号,如果能够得出清晰的判断,中期局势也就可以勾勒出相应轮廓了。

  \"五朵金花\"能否再度绽放

  钢铁、有色金属、石化、电力能源、金融等骨干行业的股票,作为1307点以来的行情载体,被称为\"五朵金花\"。

  经过这样反复打压后,五朵金花的底部先于大盘产生。上述行业的大部分个股早在4月下旬就开始进入平滑底,近期钢铁、石化股率先走强后,昨天终于演变出骨干行业普涨的走势。其实,在宏观调控的背景下,软着陆对骨干行业上市公司的负面影响并不会很大,他们完全有可能继续在业绩高速路上奔驰。相应的是前一个阶段暴炒的小盘股、次新股、概念和题材股以及超跌反弹的问题股,都过不了半年报的业绩关。所以随着半年报的临近,\"五朵金花\"再度盛开,没有业绩基础的投机性股票走低就是难免的了。

  \"二八现象\"会不会重现

  在此前的次新股行情、超跌股行情中,我们看到一个\"二八现象\",那就是仅仅是\"20%\"有短线炒作价值或者题材的超跌股进行了拉高表演,其余80%这类个股的表现仍然乏善可陈。

  展望未来行情,笔者认为价值型蓝筹股仍然是中线首选,这些股票不仅被基金重仓把持,而且是QFII钟情的对象,券商重仓的一些投机性股票陨落之后,必然也会把眼光投向这些在市场中仅占20%份额的价值型品种。如果大盘展开新一波行情,主战场是很难脱离价值型股票另起炉灶的。站在一定高度审视市场价值重估、价值体系重构背景下的\"二八现象\",这一股市发展的趋势仍不能轻易否定。把握了这一规律,我们才能够在更加复杂化和专业化的今日市场中,准确捕捉到机会,即使在我们看好例如蓝筹股、科技股、次新股,或者是煤炭电力股、军工重工股、医药食品股等各个不同分类的板块的时候,也能够牢记其中仅仅是20%存在着好的机会,必定要把功课做得深入细致,进行集约化的分析研究,才不至于\"满仓踏空\"。

  \"半年报行情\"可以期待吗

  基金等各路主力机构已经开始介入行情、GDP在骨干行业带动下继续大幅度增长、城市化和制造业成为新的增长点,这些是基本面潜在的变化。市场面的变化和基本面的变化将为半年报前夕带来良好机会。

  把握未来2个月的半年报实战机会,我们应该从这几个角度着手,重点注意以下2类股票:1、新增产能的骨干行业股票。电力、石化等盈利增长只能靠收购或新建产能;铁矿石、电力焦炭等刚性成本上升,使钢铁企业业必将有一个分化过程;汽车业已经进入成本竞争时代,不同上市公司盈利增长的不确定性大,拥有自主品牌和较好市场份额的轿车、客车之外的工程车、特种车、重汽、农用车等子行业将会是汽车板块的新机会。2、高景气度行业的2002年微利股票和订单剧增的制造业股票。沪深股市好多大牛股都是人们生活中必需品的制造企业,目前制造业来自国际市场的订单源源不断,特别是一些行业如彩电、冰箱、小家电、家庭用品行业。

  本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

  本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。  



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