中国建设银行次级债券将于8月2日起在银行间债券市场首次发行。这是继中国银行之后,又一家国有商业银行启动了次级债券的发行。建设银行次级债此次首发规模为100亿元,追加发行量为不超过50亿元。
据昨天公布的《2004-2005年中国建设银行债券第1期发行公告》显示,本期债券的发行期限为2004年8月2日至2004年8月5日。债券发行结束后,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易。
本期债券的期限设计与中行次级债券相同,均为10年期发行人可选择债券。发行人可以选择在本期固定利率债券第5个计息年度的最后一日,即2009年8月1日,按面值全部赎回债券。但与中行首期次级债券相比,建行首期次级债券品种除了固定利率债券外,还增加了浮动利率债券,两类债券的计划发行量各为50亿元。
在发行方式上,与中行次级债采取自己组团、公开招投标方式不同,建行次级债是由主承销商中国国际金融公司组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
在利率确定方面,本期固定利率债券的前5年的票面年利率将通过簿记建档的方式最终确定。如果发行人不行使赎回权,后5年的票面年利率是在前5年的利率基础上增加2.80%；浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和,前5年基本利差通过簿记建档的方式确定；后5年的基本利差是在前5年的基础上增加0.75%。
建设银行在簿记建档结束时有权行使超额增发权,在本期债券100亿元的目标发行额之外增加发行不超过50亿元债券。
公告显示,本期债券的发行人为建设银行。由于建设银行正在进行分立重组,根据分立重组安排,拟于分立时设立的建行股份将承继建设银行在本期债券项下的权利和义务。
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