湖南华菱管线股份有限公司(以下简称“华菱管线”)发行200,000万元可转换公司债券(以下简称“华菱转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：
一、申购情况
华菱转债本次发行200,000万元,发行价格每张100元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和主承销商方正证券有限责任公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所验资,网下申购定金经浙江天健会计师事务所验证,本次华菱转债公开发行的申购情况如下：
原流通股东 原非流通股 网上向一般 网下向机构
优先配售 东优先配售 社会公众投 投资者配售
资者发售
有效申购户数(户) 8,012 2 7,532 177
有效申购张数(张) 827,469 8,550,000 42,685,790 1,042,385,000
获配张数（张） 827,469 8,550,000 417,880 10,204,651
有效申购总额(元) 82,746,900 855,000,000 4,268,579,000 104,238,500,000
获配总额（元） 82,746,900 855,000,000 41,788,000 1,020,465,100
二、发行结果
根据《湖南华菱管线股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次华菱转债发行总额为200,000万元,本次发行采取向发行人原股东优先认购,原股东优先认购后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所系统上网向公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行初步确定向公众投资者上网定价发行的华菱转债数量为向原股东优先配售后的50%；网下对机构投资者配售的华菱转债数量为向原股东优先配售后的50%。根据实际申购结果,按照上网发行比例和网下配售比例趋于一致的原则在初定的网下配售数量和上网定价发行数量之间做适当回拨，确定最终的网下配售和网上发售数量。最终的发行结果如下：
1、原股东优先配售结果
原非流通股股东配售8,550,000张,即855,000,000元,占本次发行总量的42.75%，原流通股股东有效申购数量为827,469张,即82,746,900元,占本次发行总量的4.14%,原股东按其有效申购量全部获得优先配售。
2、网上、网下实际发售数量
本次华菱转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为417,880张,合计41,788,000元,占本次发行总量的2.09%；网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为10,204,651张,合计1,020,465,100元,占本次发行总量的51.02%。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为124,534,900元,网上一般社会公众投资者的获配数量为41,788,000元,中签率为0.97896747%,主承销商方正证券有限责任公司将在2004年7月21日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004 年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买一手(1,000 元)华菱转债。
4、网下向机构投资者配售结果
本次网下实际发行数量为1,875,465,100元,机构投资者的获配数量为1,020,465,100元,网下实际配售比例为0.97897140%。
获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。
上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年7月21日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
三、本次发行的华菱转债上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《湖南华菱管线股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《湖南华菱管线股份有限公司可转换公司债券发行公告》。
五、发行人和主承销商
1、发行人：湖南华菱管线股份有限公司
办公地址：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼
电 话：0731－2565960
传 真：0731－4447112
联 系 人：毛劲虎 李敏芝
2、保荐机构(主承销商)：方正证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东大道720号国际航运金融大厦14楼B座
联系电话：021－50367291 021－50368362
传 真：021－50367841 021－50368860
联 系 人：许刚 周旭东 刘濛 刘璐
湖南华菱管线股份有限公司
2004年7月21日
方正证券有限责任公司
2004年7月21日
附表：获配的机构投资者列表
序号 机构名称 获配数量(张) 应退款金额(元)
1 北方通用产业投资有限公司 4890 19,511,000
2 太原市自来水公司 9790 39,021,000
3 上海化学工业区投资有限公司 19580 78,042,000
4 绍兴县粮食总公司 7640 30,436,000
5 湖北长江证券投资咨询有限公司 52860 211,514,000
6 石家庄科技创业投资有限公司 5870 23,413,000
7 上海紫荆投资发展有限公司 3920 15,608,000
8 信达投资有限公司 115030 458,497,000
9 上海申达股份有限公司 48950 195,105,000
10 北京银河创新技术发展有限公司 7340 29,266,000
11 天津信托投资有限公司 12240 48,776,000
12 中海石油财务有限责任公司 195800 780,420,000
13 上海企业年金发展中心（东方平衡） 58740 234,126,000
14 宁波凯建投资管理有限公司 10770 42,923,000
15 上海申鑫经济发展总公司 1470 5,853,000
16 北京恒宇佳泰房地产开发有限公司 17130 68,287,000
17 江苏水利投资开发有限公司 6270 24,973,000
18 中润经济发展有限责任公司 14680 58,532,000
19 福建省华兴集团有限责任公司 10770 42,923,000
20 成都奥博实业有限公司 1170 4,683,000
21 上海汽车集团财务有限责任公司 195800 780,420,000
22 陕西瑞德投资责任有限公司 980 3,902,000
23 北京思博投资管理有限责任公司 980 3,902,000
24 香港上海汇丰银行有限公司 9890 39,411,000
25 厦门市员当工贸发展有限公司 490 1,951,000
26 南方基金管理有限公司(社保201组合) 48950 195,105,000
27 南方基金管理有限公司（开元） 24470 97,553,000
28 南方基金管理有限公司（金元） 3920 15,608,000
29 德邦证券有限责任公司 29370 117,063,000
30 宏源证券股份有限公司 97900 390,210,000
31 武汉市华汉物业管理有限公司 9790 39,021,000
32 浙江华夏创新科技投资有限公司 6850 27,315,000
33 上海合泰物业管理有限公司 490 1,951,000
34 云南云电信息通讯股份有限公司 7340 29,266,000
35 上海欣吴工贸有限公司 2250 8,975,000
36 中国经济技术投资担保有限公司 15660 62,434,000
37 北京青创投资管理有限责任公司 12240 48,776,000
38 江西省职工保险互助会 24470 97,553,000
39 昆明贝比蜂业有限责任公司 100 390,000
40 上海静安新世纪企业发展有限公司 4890 19,511,000
41 中粮财务有限责任公司 195800 780,420,000
42 华宝信托投资有限公司 48950 195,105,000
43 北京吉内尔斯科技发展有限公司 2940 11,706,000
44 东方证券有限公司 166420 663,358,000
45 浙江巨化股份有限公司 12240 48,776,000
46 巨田基金管理有限公司 68530 273,147,000
47 昆明世博园股份有限公司 4890 19,511,000
48 广东力臻广告有限公司 690 2,731,000
49 广州安华物流有限公司 1270 5,073,000
50 江苏省创业投资有限公司 23300 92,870,000
51 中国农业机械化工科学研究院 10470 41,753,000
52 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 17130 68,287,000
53 深圳市光控投资咨询有限公司 14680 58,532,000
54 上海实业交通电器有限公司 4890 19,511,000
55 招商证券股份有限公司 195800 780,420,000
56 中国电子财务有限责任公司 85660 341,434,000
57 广州华工信息软件有限公司 5870 23,413,000
58 华宝兴业多策略增长证券投资基金 195800 780,420,000
59 宝康债券投资基金 93980 374,602,000
60 宝康灵活配置证券投资基金 36710 146,329,000
61 宝康消费品证券投资基金 68530 273,147,000
62 广州技术产权交易所股份有限公司 730 2,927,000
63 诺安平衡证券投资基金 97900 390,210,000
64 广州市盈科实业有限公司 490 1,951,000
65 广州信安发展有限公司 3620 14,438,000
66 德盛稳健证券投资基金 85660 341,434,000
67 德盛小盘精选证券投资基金 195800 780,420,000
68 东北证券股份有限公司 1470 5,853,000
69 信泰证券有限责任公司 137840 549,416,000
70 景顺长城恒丰债券证券投资基金 9300 37,070,000
71 景顺长城优选股票证券投资基金 36710 146,329,000
72 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 186000 741,400,000
73 景顺长城动力平衡证券投资基金 25650 102,235,000
74 北京国际信托投资有限公司 12730 50,727,000
75 银河银泰理财分红证券投资基金 58740 234,126,000
76 银河稳健证券投资基金 5870 23,413,000
77 银丰证券投资基金 24470 97,553,000
78 廊坊市中诚机电设备有限公司 1170 4,683,000
79 无锡市国联投资管理资讯有限公司 36710 146,329,000
80 北京市华方投资经营公司 9790 39,021,000
81 华夏基金管理公司全国社保基金203组合 176210 702,379,000
82 华夏债券投资基金 137060 546,294,000
83 厦门国际信托投资有限公司 122370 487,763,000
84 江苏博泰投资管理有限公司 290 1,171,000
85 上海市企业年金发展中心 97900 390,210,000
86 上海市职工保障互助会 38960 155,304,000
87 泰信先行策略开放式证券投资基金 9790 39,021,000
88 上海中海船舶管理有限公司 58740 234,126,000
89 天治财富增长基金 88110 351,189,000
90 上海浦东发展集团财务有限责任公司 97900 390,210,000
91 鹏华基金全国社保基金二零四组合 166430 663,357,000
92 鹏华基金全国社保基金104组合 29370 117,063,000
93 华泰证券有限责任公司 58740 234,126,000
94 上海电器集团财务有限公司 195800 780,420,000
95 北京新媒体广告展览公司 2200 8,780,000
96 中国机械装备（集团）公司 3670 14,633,000
97 厦门德生科创技术发展有限公司 980 3,902,000
98 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 41610 165,839,000
99 全国社保基金205组合 117480 468,252,000
100 同益证券投资基金 48950 195,105,000
101 长盛动态精选证券投资基金 195800 780,420,000
102 红塔证券股份有限公司 181110 721,889,000
103 中建国际建设公司 7340 29,266,000
104 瑞士银行有限公司 88890 354,311,000
105 全国社保基金106组合 12240 48,776,000
106 嘉实稳健开放式证券投资基金 19580 78,042,000
107 全国社保基金206组合 117480 468,252,000
108 嘉实债券开放式证券投资基金 13950 55,605,000
109 丰和价值证券投资基金 97900 390,210,000
110 泰和证券投资基金 90550 360,945,000
111 嘉实服务增值行业证券投资基金 195800 780,420,000
112 嘉实成长收益型证券投资基金 93000 370,700,000
113 嘉实增长开放式证券投资基金 9790 39,021,000
114 三峡财务有限责任公司 48950 195,105,000
115 中国远洋运输（集团）总公司 73420 292,658,000
116 中信证券股份有限公司 195790 780,421,000
117 厦门市担保投资有限公司 14200 56,580,000
118 国泰金马稳健回报证券投资基金 48950 195,105,000
119 金鼎证券投资基金 9790 39,021,000
120 金泰证券投资基金 48950 195,105,000
121 金鑫证券投资基金 44050 175,595,000
122 金盛证券投资基金 9790 39,021,000
123 国泰金龙行业精品证券投资基金 19580 78,042,000
124 国泰金鹰增长证券投资基金 29370 117,063,000
125 杭州富顺达电子有限公司 490 1,951,000
126 福建省美迪投资发展有限公司 4890 19,511,000
127 华苑农业高新技术风险投资有限公司 9790 39,021,000
128 中信万通证券有限责任公司 73420 292,658,000
129 上海化学工业区置业有限公司 8030 31,997,000
130 深圳市泰格投资有限公司 690 2,731,000
131 银华保本增长证券投资基金 195790 780,421,000
132 银华优势企业证券投资基金 85660 341,434,000
133 天华证券投资基金 85660 341,434,000
134 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 195790 780,421,000
135 唐山天辰投资有限责任公司 11060 44,094,000
136 北京大唐物业管理有限公司 980 3,902,000
137 中海信托投资有限责任公司 83210 331,679,000
138 中船重工财务有限责任公司 122370 487,763,000
139 宝钢集团财务有限责任公司 97900 390,210,000
140 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 6120 24,388,000
141 上海新世纪房产服务有限公司 3820 15,218,000
142 平安信托投资有限责任公司（新疆助学公益信托） 17130 68,287,000
143 平安信托投资有限责任公司 178660 712,134,000
144 中远财务有限责任公司 48950 195,105,000
145 天津国际投资有限公司 14680 58,532,000
146 海富通收益增长证券投资基金 195790 780,421,000
147 上海立沣测厚工程有限公司 44050 175,595,000
148 中核财务有限责任公司 73420 292,658,000
149 航天科技财务有限责任公司 195790 780,421,000
150 中信经典配置证券投资基金 195790 780,421,000
151 平安证券有限责任公司 44050 175,595,000
152 东吴证券有限责任公司 48950 195,105,000
153 兴业可转债混合型证券投资基金 195700 780,030,000
154 国盛证券有限责任公司 9790 39,021,000
155 上海市企业年金发展中心（中金平衡） 52860 210,714,000
156 五矿集团财务有限责任公司 146850 585,315,000
157 广发证券股份有限公司 195790 780,421,000
158 上海紫江创业投资有限公司 3920 15,608,000
159 顺德市金丰发展有限公司 15760 62,824,000
160 深圳市佳恒富投资发展有限公司 122370 487,763,000
161 上海市信息投资股份有限公司 24380 97,162,000
162 福建省投资担保公司 8570 34,143,000
163 世纪联融控股有限公司 2450 9,755,000
164 申银万国证券股份有限公司 171320 682,868,000
165 景宏证券投资基金 97900 390,210,000
166 大成价值增长证券投资基金 48950 195,105,000
167 大成蓝筹稳健证券投资基金 97900 390,210,000
168 天利增长债券证券投资基金 24470 97,553,000
169 富国动态平衡证券投资基金 74400 296,560,000
170 汉兴证券投资基金 48950 195,105,000
171 汉盛证券投资基金 97900 390,210,000
172 上海群众木器厂 391 1,560,900
173 全国社保基金102组合 48950 195,105,000
174 全国社保基金108组合 39160 156,084,000
175 全国社保基金202组合 159080 634,092,000
176 裕泽证券投资基金 24470 97,553,000
177 福建和盛集团有限公司 3670 14,633,000
178 长沙矿冶研究院 50000 0
179 华菱集团 8500000 0
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