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上午大盘低开低走，震荡跌落，股指再次逼近前期低点。盘面来看，绝对价格高、市赢率高的“双高股”，呈现大幅杀跌的态势。继德豪润达002005(相关,行情,个股论坛)昨天公布中报一复牌就跌停之后，今天继续跌停，带动小盘次新股板块集体下挫。
宝钢股份600019(相关,行情,个股论坛)上午继续停牌，公司发布中报，也发布公告。按280亿融资额发行50亿股计，5.6元左右的增发价显然与原先被否认的1：3配股、3-3.5元配股价传闻相去甚远。权重股中国石化600028(相关,行情,个股论坛)、中国联通600050(相关,行情,个股论坛)以及钢铁板块等，闻宝钢增发之风继续下挫助跌股指。对于市场来说，宝钢增发的最大吸引力应该是价格，但从现在的情况来看，宝钢也不愿意有多大让利，市场吸引力就更弱。本来8月4日的反弹虽然有宝钢的带动，但根本市场是预期国有股股权分置的利好，所以当消息落空后，其他蓝筹股都很快回落，根本没有出现群体效应。而我们刚才分析了，宝钢整体上市本身吸引力有限，加之融资额至少在120亿以上，反而对市场会形成拖累，导致基金拆东墙补西墙的情况，毕竟目前扩容高压已经让市场倍感资金吃紧。
另外，昨日美联储再次调高联邦基准利率25个基点，而此前英国也于8月2日提前调高了本国利率，这对国内来说，市场升息压力明显加大。我们认为，升息对目前市场的影响利多大于利空。一旦升息，首先受惠的无疑是银行股，一方面息差的加大将直接提高银行的利率，另一方面通过升息实现宏观调控，从而能有效地降低银行的坏帐预期。从另外一个角度来看，随着市场灰色资金的不断退出，货币政策对证券市场直接影响正在逐步减弱，相反近期一直受到升息预期压力的大盘也有望随着政策面的逐步明朗，出现探底回升。
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