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消息人士周五透露,中国交通银行计划向中国银行监管部门申请豁免海外资本股权投资限额25%以内的规定。交通银行正准备在香港上市,但汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HBC, 简称:汇丰控股)已拥有该行19.9%的股份。该消息人士对道琼斯说,中国交通银行将效法中国平安保险(集团)股份有限公司,申请免除外资股本限制。他补充道,审批过程需要时间,所以交通银行不大可能在今年进行首次公开募股。
根据目前的规定,外国投资者不得拥有中国银行或金融公司25%以上的股份。但有关当局在2003年12月已批准外国投资者持有平安保险最高50%的股份。截至今年6月,平安保险的外资控股比率已超过40%,此前该公司在香港今年到目前为止最大的一次首次公开募股中向外国投资者出售了22%的股权,筹资总额达18.4亿美元。
汇丰控股于2002年11月份斥资6亿美元购买了平安保险10%的股权。汇丰控股本月早些时候以17.5亿美元的价格购买了中国第五大银行--交通银行的19.9%的股份。该买价是交通银行股份帐面价值的1.8倍。
交通银行董事长蒋超良在交易结束后说,香港的首次公开募股有望在2005年上半年进行。消息人士说,该行预计募股规模达25亿美元左右,并计划发行A股及H股。交通银行已委任汇丰控股及高盛集团(Goldman Sachs)作为其香港上市的保荐人。其他投行仍有机会成为其A股上市的保荐人。
消息人士说,在众多投行中,中银国际证券有限公司(BOCI Securities Ltd.)及中国银河证券有限责任公司(Galaxy Securities)最有可能成为A股保荐人。中国决策者希望将外资者引入国内银行领域以提高大陆银行的资本结构及银行业的公司管制水平。另有三家中资银行将在未来数月陆续登陆国际金融市场。它们是中国首家民营银行--中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp. Ltd., 600016.SH)、中国建设银行(China Construction Bank)及中国银行(Bank of China)。