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中国银行新闻发言人王兆文8月27日披露,根据中国人民银行近期发布的通知,中国银行2004年第一期次级债券于8月27日交易流通,交易场所为全国银行间债券市场。该期债券是国内首只可公开交易流通的商业银行次级债券。
王兆文称,中行于7月7日,成功发行了第一期次级债券,上市流通则将赋予该期债券充分的流动性,而相应的信息披露要求将使投资者更加及时准确地了解中国银行的经营状况、重大事件和资信情况。中行次级债券的如期上市将使次级债券被更广泛的投资者所熟悉和接受,也将为中行下一期次级债的继续成功发行打下良好基础。
根据中国人民银行规定,本期债券的投资交易者范围是,除中国银行之外的银行间债券市场所有投资者。
根据现有法规,银行间市场的投资者均为机构投资者,包括:银行间债券市场甲类和乙类成员,以及通过结算代理进入银行间市场的丙类金融机构和非金融机构法人。投资者可以利用该期债券进行现券买卖、质押式回购以及今年5月银行间市场新推出的买断式回购。
此次中行第一期次级债券原计划发行量为100亿元,在募满100亿元招标量的基础上,为满足市场投资需求,追加发行了40.7亿元,超额完成了发行任务。此次发行是以组建债券承销团方式,通过中国人民银行金融债券发行系统进行市场化招标,共有35家机构参与招投标,投资者认购踊跃。通过投标竞价,确定本期债券的中标利率为4.87%。
中国银行债券是我国资本市场上首只公开招标发行的次级债券,中国银行也成为全国银行间债券市场自1997年6月成立以来,第一家以发行人身份进入该市场的商业银行。
商业银行次级债券是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券,属于商业银行的附属资本。
《巴塞尔协议》规定,商业银行资本充足率不得低于8%,商业银行的资本金包括核心资本和附属资本,核心资本由普通股等项目构成,附属资本则包括商业银行发行的次级债券。由于次级债券可计入银行附属资本,并且相对于发行股票补充资本的方式来说,发行次级债程序相对简单、周期短,是一种快捷、可持续的补充资本金的方式。