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论坛主办：美国金融管理学会 中央财经大学
论坛协办：LOMA大中华区
时间：2004年11月12日
地点：北京•中国大饭店饭店
论坛基本信息
会议规模
参会人数预计为200人，主要来自国内银行、保险公司、证券、等各个金融机构的中高层管理者。
参会对象
金融行业监管机构领导、行业协会领导。
外资金融机构的高级主管、国际金融机构在华首席代表。
国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行总行领导、零售银行业务部、个人银行业务部、理财中心、发展研究部总经理、副经理；省分行行长、副行长（约100人）。
中资保险公司、合资保险公司CEO、营业部总经理、副总经理、分公司总经理、营销总监、副总监（约40人）。
证券公司总经理、经纪业务部总经理、副总经理，投资顾问公司总经理、副总经理（约30人）。
国内外金融行业资深专家、学者（约30人）。
会议时间：2004年11月12日
会议地点：北京 中国大饭店
日程安排
上午：
1 开幕致辞 主办方及特邀嘉宾致辞
2 主题报告一 财富管理在美国发展现状
美国金融管理学会会长 & 美国皇家社团主席George Mentz
3 主题报告二 中国银行业监督委员会研究中心 主任
4 主题报告三 中国金融业混业经营趋势及机会
国务院发展研究中心 巴曙松
5 主题报告四 中国金融服务的精细华管理与提升方向
美国华尔街RICHMOND RESEARCH柯兆明
下午：
分会场一：
1 主题报告 寿险理财顾问的机会与挑战
英国保诚人寿PRUDENTIAL东亚CEO泰嘉钦先生
2 对话 保险理财顾问在中国
主持人 LOMA大中华区主席乔培伟先生
嘉宾 英国保诚人寿PRUDENTIAL东亚CEO泰嘉钦先生
中美大都会人寿中国区CEO 齐萊平先生
意大利GENERALI保险公司东亚区CEO K. K. TEH
太平人寿CEO
平安保险公司CEO
分会场二：
1 主题报告 瑞士私人银行的客户服务策略
瑞士银行UBS私人银行亚洲区前总裁博尔尼先生
2 对话 贵宾理财服务在中国的机会与挑战
主持人 中国湘财证券诺亚财富管理中心总经理（美林证券新加坡私人银行前总经理）萧敦仁先生
嘉宾 瑞士银行UBS私人银行亚洲区前总裁博尔尼先生
英国苏格兰皇家银行财富管理部前总经理 D. SPENCE
中国工商银行个人业务部总经理陈晓燕女士
民生银行个人银行部总经理李和
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