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继9月17日成功发行30亿元中国南方电网建设债券后，中国银河证券再度出手，于9月22日发行总额40亿元的中国国电集团公司企业债券。在债券市场弱市格局下，银河证券在不到一周的时间里成功独家主承销70亿元的企业债券，充分显示了银河证券强大的承销能力和雄厚的客户基础，也表明了银河证券与中国资本市场同舟共济、共同发展的信心和决心。
本期债券的发行人中国国电集团公司是我国电力体制改革后组建的五大全国性发电企业集团之一，在2004年度“中国企业500强”中排名67位，拥有运行和在建可控装机容量3666万千瓦，在全国25个省（自治区、直辖市）中拥有电源点。国电集团的实力雄厚，管理先进，电源结构合理，电源点主要分布在我国经济发达的华东、华南地区，发展潜力巨大。本期债券40亿元募集资金将主要用于四川大渡河瀑布沟水电站、新疆吉林台一级水电站和四川南桠河梯级水电站一期等三个水电项目建设。上述项目建成后，对于推动西部大开发，缓解我国电力供应紧张局面，优化我国能源结构，将发挥重要作用。
本期国电债券由中国银行提供全额无条件不可撤销连带责任担保，信用级别AAA，全部为固定利率债券，每年付息一次，其中：十年期品种票面年利率5.3%，投资者有权在第七个付息日将债券按面值回售给发行人;十五年期品种票面年利率5.6%，投资者有权在第十个付息日将债券按面值回售给发行人。据有关人士透露，本期债券采用的投资者可回售选择权设计，是银河证券在国内债券市场的首创，一经推出即深受投资者青睐。
国电债券的主承销商中国银河证券是目前国内最活跃的企业债券承销商。继取得2003年度企业债券主承销业绩排名第一的成绩后，银河证券在今年国务院批准的企业债券额度中，主承销家数及规模再度名列同行业榜首。9月17日开始发行的、由银河证券主承销的30亿元南方电网建设债券销售情况良好，目前已经全部销售完毕。
中国银河证券有关负责人表示，今年以来，随着宏观调控力度的不断加大，市场资金严重紧缩，国债、企业债收益率水平大幅攀升，多只企业债券发行陷入僵局，或被迫叫停，企业债券市场中止新债发行长达5个月之久。面对严峻的市场形势，银河证券通过深入细致的客户沟通工作和精心合理的产品创新设计，赢得了发行人、投资者、主管机关的认可和支持，实现了发行人、投资者、承销商“多赢”的局面，国电债券的成功发行再次证明了按市场需求进行金融产品创新的重要性。国电债券、南方电网债券的联袂推出，对于进一步激发债券市场参与者的投资热情，增强投资信心，促进我国企业债券市场的良性发展起到了至关重要的作用，也将为后续企业债券发行开拓新的市场空间。
同时，国电债券的成功发行，也充分反映了广大投资者对中国国电集团公司强大的综合实力、优异的资信状况及广阔的发展前景的认可，树立了中国国电集团公司在资本市场的良好形象。
