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一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监公司字［2000］第199号文核准,公司于2000年12月6日通过向证券投资基金网下累计投标询价并定价与网上对一般投资者定价发行相结合的方式成功地发行了每股面值1.00元的人民币普通股5,000万股,每股发行价17.80元。本次发行共募集资金89,000万元,扣除发行费用2,330万元,实际募集资金净额86,670万元,该资金于2000年12月13日存入公司银行帐户。2000年12月13日,山东正源和信有限责任会计师事务所为本次募集资金出具了［2000］鲁正信验字第002号验资报告。
二、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金实际投资额及完工情况
单位：万元
(二)募集资金实际投资使用情况与公司《招股意向书》承诺内容比较
1、招股意向书承诺投资项目情况
单位：万元
募集资金项目 拟投入 实际投资额
金额 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
1 高档色织面料技改项目 26,731.00 15,054.00 12,128.66 666.34 0
2 高档面料后整理技改项目 10,004.14 2,790.00 2,614.14 4,123.41 0
3 液氨整理项目 5,000.00 2,473.42 201.88 2,906.48
4 2 万锭COM 纺纱项目 13,500.00 1,458.45 12,804.95 0
5 东营天信合资项目 6,500.00 6,500.00 0 0
6 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 0 0
7 纺纱技术改造项目 3,027.00 3,170.59 0 0
8 漂染设备改造项目 3,192.00 3,305.40 0 0
9 香港分公司 636.00 636.00 0
10 2 万锭COM 纺纱扩建项目 12,000.00 1,684.19 12,078.13
合计 87,590.14 17,844.00 38,650.66 20,116.77 14,984.61
募集资金项目 合计 完工程度
1 高档色织面料技改项目 27,849.00 100.00%
2 高档面料后整理技改项目 9,527.55 100.00%
3 液氨整理项目 5,581.78 100.00%
4 2 万锭COM 纺纱项目 14,263.40 100.00%
5 东营天信合资项目 6,500.00 100.00%
6 补充流动资金 7,000.00 100.00%
7 纺纱技术改造项目 3,170.59 100.00%
8 漂染设备改造项目 3,305.40 100.00%
9 香港分公司 636.66 100.00%
10 2 万锭COM 纺纱扩建项目 13,762.32 100.00%
合计 91,596.70 100.00%
差异说明：
(1)高档色织面料技改项目：公司《招股意向书》中计划投资19,880万元,但根据实际工程进度需追加投资6,851万元至26,731万元,追加投资为增发A股超额募集资金。本次追加投资议案经2001年3月18日召开的公司2001年第一次董事会提议,并经2000年度股东大会审议通过。公告刊登于2001年5月11日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。项目完工后实际投资27,849万元,比计划投资超出1,118万元,超额资金中的476.59万元来自“高档面料后整理技改项目”的剩余资金,其余的641.41万元为公司自有资金补充。
(2)高档面料后整理技改项目：公司《招股意向书》中计划投资15,630万元,但在工程建设中,通过对生产工艺的改进以及对进口设备的招标采购,使整个工程造价降低,公司将计划投资由15,630万元调整为10,004.14万元,从而使该项目计划节余资金5,625.86万元(该资金调整到2万锭COM纺纱项目)。此次资金的调整使用经公司2002年3月27日召开的三届八次董事会审议,并提请了2001年度股东大会审议通过。公告刊登于2002年6月27日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。项目完工后实际投资9,527.55万元,比计划投资节余476.59万元,该节余资金补充了“高档色织面料技改项目”的资金需求。
2、超额募集资金投资项目情况
招股意向书承诺投资项目 实际投资项目 招股意向书承 实际投资金额
诺投资金额 27,849.00
1 高档色织面料技改项目 高档色织面料技改项目 19,880.00 9,527.55
2 高档面料后整理技改项目 高档面料后整理技改项目 15,630.00 6,500.00
3 东营天信合资项目 东营天信合资项目 6,500.00
4 补充流动资金 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 49,010.00 50,876.55
招股意向书承诺投资项目 差额
7,969.00
1 高档色织面料技改项目 -6,102.45
2 高档面料后整理技改项目 0
3 东营天信合资项目
4 补充流动资金 0
1,866.55
差异说明：
(1)液氨整理项目、纺纱技术改造项目、漂染设备改造项目、成立鲁泰香港分公司等项目,经公司2001年3月18日召开的2001年第一次董事会审议,并提请了2000年度股东大会审议通过。公告刊登于2001年5月11日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。液氨整理项目计划投资5,000万元,项目完工实际投资5,581.78万元,超额部分581.78万元为公司自有资金补充；纺纱技术改造项目计划投资3,027万元,项目完工实际投资3,170.59万元,超额部分143.59万元为公司自有资金补充；漂染设备改造项目计划投资3,192万元,项目完工实际投资3,305.40万元,超额部分113.40万元为公司自有资金补充；成立鲁泰香港分公司,计划投资600万元港币(折人民币636.00万元),成立时实际投资636.66万元。
(2)2万锭COM纺纱项目：
该项目经2001年7月31日召开的公司三届二次董事会审议,并经2001年度第一次临时股东大会审议通过,项目计划投资13,500万元,公告刊登于2001年9月13日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。项目完工于2002年2季度,实际投资14,263.40万元,比计划投资13,500万元超额部分由公司自有资金补充。
(3)2万锭COM纺纱扩建项目：该项目经2002年3月27日召开的公司三届八次董事会审议,并经2001年度股东大会审议通过。公告刊登于2002年6月27日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。项目计划投资12,000万元,实际投资13,762.32万元,其中5,454万元为超额募集剩余资金、5,625.86万元为后整理项目节余资金,其余2,682.46万元为公司自有资金补充。
(三)募集资金项目实际取得的收益情况
本公司为纺纱、漂染、织布、后整理及制衣一条龙生产企业,其中高档色织面料后整理技改项目、液氨整理项目为色织布的后整理工序,2万锭COM纺纱项目、纺纱技术改造项目、2万锭COM纺纱扩建项目、漂染设备改造项目均是为色织布生产提供原料和前准备染色工作的,其产品均为半成品,各工序间全部采用成本转移法,没有独立核算,因此,在前述项目按计划逐步实施,陆续投产中,其成本和收益无法单独核算,其效益最终体现在公司色织面料和衬衫的销售收入中。2003年度色织布实际产量7036万米,比2000年度增加4162万米；2003年度合股纱实际产量6096吨,比2000年增加5490吨；2001年、2002年、2003年主营收入分别为74,364.28万元、91,668.77万元、122,175.88万元,比2000年度提高了52.69%、88.22%、150.86%；
2001年、2002年、2003年营业利润分别为13,659.09万元、14,146.80万元、23,662.55万元,比2000年度提高了40.70%、45.73%、143.74%；2001年、2002年、2003年净利润分别比2000年提高了33.17%、49.08%、124.61%。完成了招股意向书承诺的预期收益。
与东营天信合资项目即东营鲁信纺织有限公司,该公司2001年3月正式投产,2002年度实现利润1,184.81万元,2003年度实现利润1,186.51万元。完成了招股意向书承诺的预计收益。
鲁泰纺织股份有限公司
董 事 会
2004年9月25日
