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会议背景
财富管理业务在全球范围内呈现快速增长的态势，有诸多因素影响此业务的获利能力、客户群定位、混合型产品的创新。我们看到许多金融业的领导者都积极参与其中，取得了非常出色的业绩，在亚洲此项业务更是获得了广泛的实践，在中国则处于起步阶段。我们认为将来自亚洲不同行业，不同机构的杰出管理者的经验和智慧做一个广泛的交流和探讨，将非常有助于此项业务的持续稳定增长，将非常有助于拓展中国本土的财富管理业务。
本次论坛将着眼于业务模式、产品创新、服务创新三个视角，审视和探讨当今亚洲最新的业务发展状况。
参会对象
金融行业监管机构领导、行业协会领导。
外资金融机构的高级主管、国际金融机构在华首席代表。
国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行总行领导、零售银行业务部、个人银行业务部、理财中心、发展研究部总经理、副经理；省分行行长、副行长
中资保险公司、合资保险公司CEO、营业部总经理、副总经理、分公司总经理、营销总监、副总监。
证券公司总经理、经纪业务部总经理、副总经理，投资顾问公司总经理、副总经理。
国内外金融行业资深专家、学者。
会 议 主 题
财富管理在美国之发展与现状
国际金融服务的客户细分与精细化管理
金融服务的混业经营模式发展过程及现状
私人银行业务的客户定位与服务策略
银行贵宾理财服务在中国的机会与挑战
亚洲寿险理财顾问的发展趋势
银行保险的新趋势
独立理财顾问的市场定位及服务创新
客户关系管理在财富管理业务中的应用
电子商务推动财富管理产品与服务
人才培养与激励机制的设计与发展
国 际 演 讲 嘉 宾
• 美国金融管理学会会长 G. MENTZ先生(已定)
• 国际寿险管理协会国际部董事总监J.BASARICH（已定）
• 瑞士银行UBS私人银行亚洲区前首席执行官B.WEBER先生（已定）
• 意大利GENERALI保险公司东亚区首席执行官 K. K. TEH先生(已定)
• 恒安标准人寿中国区CEO S.J.TOI先生(已定)
• 中美大都会人寿中国区CEO L.P. QI先生(已定)
• 英国苏格兰皇家银行个人银行部前总经理 D. SPENCE先生(已定)
• 美国华尔街RICHMOND金融咨询公司高级副总裁 P. KE先生(已定)
• 美林证券新加坡私人银行业务前负责人P. HSIAO先生(已定)
论坛主办：
美国金融管理学会
LOMA国际寿险管理协会
中央财经大学
批准单位:
中华人民共和国商务部
支持单位:
中国银行业协会
中国证券业协会
中国保险行业协会
论坛承办：
中央财经大学金融学院
北京欣财略咨询有限公司
论坛时间：
2004年11月12日
论坛地点：
北京 国贸饭店
协作媒体：
搜狐网理财频道 卓越理财 钱经
媒体支持:
金融时报 中国金融家 中国证券报 中国保险报 财富(中文) 新财经 新浪网 和讯网 北京晚报 北京晨报 北京青年报 21世纪经济报道 经济观察报 中国经营报
论坛报名电话：010-64808192
