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计划明年海外上市的建设银行,将其海外战略合作伙伴的目标初步锁定于花旗集团。据消息人士透露,花旗集团有意接下建行5%的股权,转让价约在100亿元人民币左右。 建行总行办有关人士昨日向此间媒体表示,该行正在有序推进引入海外战略投资者的工作,对花旗集团入股一事,暂时不便评述,但很快建行会召集新闻发布会宣布相关消息。
据了解,花旗集团与建行早有业务来往。业界的说法是,建行的上市顾问正是花旗集团和摩根士丹利。新任建行独立董事的八城政基曾在日本花旗银行担任过总裁职务。据知情人士称,花旗集团对建行的贷款业务和广泛的支行网络颇有兴趣。
此前有报道称,建行已向花旗、摩根大通和瑞士银行等发出了入股邀请。但由于数家欧洲银行认为建行5%股权的标价过高,而放弃了投标。因此,花旗集团成了最有可能参与竞标的外资银行。此前,国家电网公司和宝钢集团各支付了30亿元人民币,仅分别取得建行1.5%的股份。有投行专家指出,建行股权转让工作的困难会比较大。主要问题是股权的标价过高,且建行不可能大比例转让股权。知情人士称,拟向战略投资者出让的5%股份的标价为20亿美元,这令欧洲银行不得不认真掂量自己的实力和需要承担的收购风险。
据分析,具体风险在于:持股比例较低的小股东对建行决策的影响有限,同时境外机构对中资银行不良贷款的疑虑仍未彻底消除。9月份,曾有媒体报道,境外投资者希望,如果建行在境外上市后坏帐激增,政府将出手相助。对此,建行新任行长常振明明确表示,这种情况国家担保是不可能的。 浦发是花旗唯一境内行 然而,上海浦发银行可能成为花旗入股建行的一大阻碍。花旗持有浦发4.62%的股份,为第四大股东。 在业务上,花旗信用卡在内地的分销权由浦发独家享有。如果花旗入股建行,则必须考虑如何协调与浦发既有的合作关系。而双方在合作协议中曾约定,浦发银行是花旗银行在中国内地投资的唯一境内商业银行。