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抓紧落实国九条模糊利好都能让股市井喷，600个亿的保险资金直接入市的实质性利好确没人领情，这是非常奇怪的事情，我们显然不能被这种现象所迷惑，实实在在的资金绝对不会放过千载难逢的机会，而保险资金的非投机性也使具有高成长潜力的蓝筹股面临更大的发展空间。尤其是超跌小盘最易成为首选对象，像诸如“小水电之星”高成长龙头文山电力600995(相关,行情,个股论坛)(600995)。以下一组数据投资者必须要高度重视：三季度每股收益是：0.249元，一个季度呈三倍的增长，这是一个什么样的概念？如此推算，其年报再翻一番达到0.40元显然是情理之中了。如此发展潜力庞大的保险资金会熟视无睹吗？看来其股价的逐浪排空式飚升必在情理之中了。
投资亮点之一：区域垄断 股小潜力大
文山电力（600995）是一家从事水力发电、供电、配电业务一体化经营的地方电力公司，拥有在云南文山州内四个县的供电特许经营权，承担着文山州辖下四个县的直接供电业务和其余四县的趸售业务。公司目前的11座电站总装机容量仅为4.051万千瓦，虽然整体规模偏小，但与同业相比，也有自身独特的资源优势。凭借地域优势造就了公司更广阔的发展空间。文山的人均用电量落后于云南省15年，落后于全国20年，人均装机占有量只有云南省的1/2，全国的1/3。近年来，文山州经济高速发展，对电力需求激增，一直处于供不应求的状态。一方面，文山是我国“三七”之乡，云南省对三七产业明确提出，到2005年实现累计销售收入298亿元，而对三七的开发过程及其当地百姓种植三七获得收入的提高，都将对电力提供新的需求点；另一方面，文山州境内有11类40余种矿产资源，其中锰、锑、铝、锡等7种矿产的储量居云南省首位，因缺电大部分矿产资源尚未开发，据测算，仅铝土矿的大规模开采的年耗电量将是2003年全州用电量的3倍左右。此外，公司还将参与云南省“西电东送”、“云电外送”工程。
投资亮点之二：主营利润 呈百倍增长
2004年三季度，公司在供电营业区内用电负荷增长较快，外购省电成本增加的情况下，进一步加强经营管理，增收节支，挖潜增效，公司生产经营呈现出持续、稳定、增长的发展态势。报告期内公司完成自发电量12957万千瓦时，比上年同期增加5289万千瓦时；公司完成售电量41677万千瓦时，比上年同期增加12486万千瓦时。报告期内，公司实现主营业务收入9987.59万元，比上年同期增长59.26％；实现主营业务利润3017.60万元，比上年同期增长114.69％；实现净利润1620.74万元，比上年同期增长169.44％。公司前三季度实现净利润2184.33万元，比上年同期增长96.82％。报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润分别比上年同期增长59.26％、114.69％、169.44％,主要原因为：一是2004年三季度，进入文山州丰水期，河流来水量增加，公司自发电量和购地方小水电电量增加；二是公司的募集资金项目落水洞电站于2004年2月下旬建成发电，公司减少了外购电量，降低了购电成本；三是公司加强市场营销力度，供电区域内负荷增长较快，售电量增加。
投资亮点之三：在建项目 投产潜力大
而优越的水利资源条件确保公司的可持续发展。文山境内雨量充沛，河脉纵横，南盘江、清水江、盘龙河等河流过境，河床陡、落差大，水利资源相当丰富。到“十五”期末，预计公司水电站装机容量将达9.291万千瓦，自发电量57000万千瓦时，供电量超过150000万千瓦时，售电量132000万千瓦时。公司虽然规模较小，但发展空间广阔，募集资金67%以上投资于新建水力发电站,公司装机容量达到9.451万KW，33%用于供电区域内电网的建设和改造工程,八个项目中有六个已在上市之前开工实施，加上小水电投资周期相对较短（公司大部分项目多只有8、9个月的建设期，也就是说在不到一年的时间里，其募集资金项目就将为收益做出重大贡献，这在所有次新股中是唯一的！）。巨大的效益在短期内即将显现，必将为公司提供足够的成长性支撑。按公司的预期利润计算，项目全部投产之后，将新增每股收益0.589元。这意味着公司年报利润将在翻一番。
投资亮点之四：逆市走强 飚升在即
从二级市场走势分析，该股发行价是8.20元，首日定价为13.37元，最高14.70元，在换手率为111%的情况下，涨幅仅为4%。随后受中小企业板高开低走的影响出现了缩量爆跌之走势，这显然出乎了新进场主力的意料之外，但由于该股具有行业发展前景好、资源优势突出、成本优势明显等特点，主力改变策略，转入了震荡再吸的策略，甚至打压吸货的方式大肆吸取筹码，完成了二此筑底的走势后展开了逆市走强的作多行情。尤其是近期，30日均线显然成了该股重要的底部支撑，完美的通道式上攻行情已经展开，毕竟该股动态市盈率仅20，在年报再翻一番的预期下，在保险资金直接入市的情况下，文山电力这只小盘电牛后市飚升潜力值得投资者的密切关注。
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