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招商银行股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委
员会证监发行字[2004]155号文核准。
本次发行总额为650000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按
面值平价发行。可转债期限自发行之日起5年；票面年利率第一年为1.0%，第二
年为1.375%，第三年为1.75%，第四年为2.125%，第五年为2.5%。初始转股价格
为9.34元/股。转股起止日期为2005年5月10日至2009年11月10日(自本次发行之
日起6个月后至可转债到期日止)。
本次发行向公司现有股东优先配售，优先配售后的可转换公司债券余额将
采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式
进行。网下申购日期为2004年11月9日和10日；网上申购日期为2004年11月10日
。
优先配售过程将分两轮进行，发行人现有股东在第一轮优先配售中可优先
获配的可转换公司债券数量为其在股权登记日(2004年11月3日)收市后持有“招
商银行”股票数乘以0.4元，再按1000元1手转换成手数，不足1手部分按四舍五
入的原则取整；现有股东第一轮优先配售后的可转债余额向公司现有流通股股
东再进行第二轮优先配售，流通股股东可以获配的数量为其在股权登记日收市
后所持“招商银行”股数乘以相应的二次配售乘数(元/股)，再按1000元1手转
换成手数，不足一手部分按照四舍五入的原则取整；首轮优先配售日为2004年
11月4日(上证所交易系统交易时间9：30-11：30及13：00-15：00)；第二轮优
先配售日为2004年11月10日(上证所交易系统交易时间9：30-11：30及13：00-
15：00)。第一轮优先配售认购代码为“704036”，认购名称为“招配债(1)”
；第二轮优先配售认购代码为“704036”，认购名称为“招配债(2)”；一般社
会公众投资者上网定价发行的申购代码为“733036”，申购名称为“招行发债
”，每个帐户申购上限为650000万元。
