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尽管中国银行并非四大国有银行中规模最大的一家,但是单凭“Bank of China”这三个字母本身,一举一动无不吸引着国际银行业者的目光。
10月28日,中国银行总经理兼行长助理朱民在上海出席一会议期间向记者透露,中国银行希望将其最多25%的股权出售给一家或多家海外战略投资者,而最终的结果将有望于今年底或明年初宣布。
入股5%即获董事会席位
“中国银行希望在进行首次公开募股IPO之前,将10%至25%的股权出售给海外战略投资者,而这类投资者应该是一些知名的海外机构。”朱民表示。
朱民向记者介绍,中国银行目前正在与一家以上的潜在投资者进行谈判,而他们的持股比例只需超过5%就可以获得一个董事会议席。
据资料显示,改组后的中行目前资产规模已超过4万亿元,即便入股5%,对境外投资者来说也绝非小数目。“所以,和中国银行谈入股的都是一些实力非常雄厚的外国金融机构。”朱民说,中国银行希望在今年末或明年初之前向社会公布海外战略投资者名单,他亦相信,届时这些海外银行的知名度将帮助中行海外IPO取得不错的成绩。
“潜在的海外战略投资者可以是商业银行或是投资银行,但他们一定不能在中国从事与国内银行存在直接竞争关系的业务。”朱民说,在选择战略投资者的过程中,这一条件至关重要。
美国银行“嫌疑”最大
尽管包括朱民在内的诸多中行高层对正在谈判的境外投资者名单讳莫如深,但是从目前已经获悉的一些谈判条件来看,“美国银行”入股中国银行的“嫌疑”越来越大。
记者从消息人士处获悉,在一份监管机构内部研究报告上,美国银行(Bank of America)曾以“潜在合作伙伴”的身份与中国银行“配对”。
“一个叫‘美国银行’,一个叫‘中国银行’,如果真能‘成婚’,那倒真是中美金融界的一段佳话。”这位消息人士风趣地说。美国银行虽然在中国已有若干分支机构,但是并不具规模,更谈不上同中资银行国内业务形成竞争。
不少银行业分析师认为,反观传闻中的另一家美国银行花旗银行(Citibank),近年来在华扩张积极,并已入股上海浦东发展银行不到5%的股权,双方在信用卡等业务领域签订有排他性协议,因此入股中行可能性并不大。
传闻中的另一家战略投资者是美国老牌金融机构摩根大通(JP Morgan)。摩根大通既是投资银行,在美国国内又有零售银行业务经验,与朱民所说条件倒也非常吻合。
“中国银行虽然正在寻求海外战略投资者,但无意引入一家纯粹的海外机构投资者。”朱民告诉记者,与此同时,中国银行还在物色更多的独立董事。
朱民亦透露,他个人希望中央汇金投资有限责任公司能够成为一方真正的股东,以确保中国银行能够成为真正意义上的股份制公司。
海外上市地点尚不明朗
尽管中行高层在多个场合都表示明年下半年最终海外上市计划不变,但对于上市地点却始终不愿多谈。朱民在接受采访时也拒绝对上市地点加以评论,他表示,上市的具体时间和地点还在研究中,一切都未最终定夺。
市场有传闻说,或许出于“成本考虑”,中行有可能赴英国伦敦上市,并正在与伦交所接洽——而非之前盛传的美国纽约。而交通银行的上市地点则已经确定为香港H股和上海A股市场。
当被问及交通银行计划中的首次公开募股计划是否会影响到中行同类计划的实施时,朱民表示,他个人预计中国银行上市不会受到交通银行的影响。“一个企业对市场来说是微不足道的,交行股票有交行的买家,中行的股票将来也自然有中行的买家。”朱民自信地说。
总部位于上海的交通银行是中国第五大商业银行,并由汇丰控股有限公司于今年8月正式确定持股19.9%。该行目前也正积极筹划在沪港两地上市。
中国银行的最新财务数据显示,截至今年9月底,集团总资产达人民币4.117万亿元,较上年同期增长7.16%。而中行于近日成功发行120亿次级债,今年8月,该行已发行超过100亿的次级债,这使中行的资本充足率由今年9月底的8.39%提高至将近9%。