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在亚洲债券发售中,德意志银行已飙升至第一位;第四季度德意志银行开局良好,作为全球协调人,它成功参与发售了10亿欧元的中国政府债券。
2004年10月29日,北京:德意志银行今天宣布,在2004年前三个季度里,德意志银行已成为亚洲国际债券的最大主承销商。此前金融数据提供商Dealogic发布的第三季度末数据显示,2004年,德意志银行向本地和全球投资者发行了23笔交易,价值达42亿美元,居于市场领先地位。汤臣金融公司的数据也显示德意志银行排名第二位。
进入2004年第四季度,德意志银行也开始取得不俗的成绩,作为全球协调人(及联合主承销商和账薄行),成功参与发售了10亿欧元的中国10年期政府债券。
德意志银行亚洲债务资本市场的联席主管郑俊峰表示,于2004年10月21日定价的中国政府债券发行,在获得四倍超额认购后,支付了最低的目标收益率。他说,这是亚洲规模最大、时间最长、发行范围最广的政府欧元记名债券。
“ 在创建一种富有流通性且具有高知名度的以欧元为主的基准债券方面,2004年10月发行的中国政府欧元债券牢固地确立了中国在亚洲的领先地位,为中国和亚洲的其它发行商进入欧元市场铺平了道路。”
在中国,过去几年以来德意志银行一直是债务市场的主要参与者,它主承销了三次中国政府欧元债券的发行(2001年5月,2003年10月,2004年10月),并参与了2004年的其它一些大型交易,如7.5亿美元的中国进出口银行10年期债券和10亿美元/欧元的中国国家开发银行10年期债券。
据德意志银行中国区全球市场部联合主管高峰称,德意志银行在中国取得巨大成就的原因在于,德意志银行与发行体和监管机构开展紧密协作,积极致力于发展强大基准债券发行,同时德意志银行决心进一步开发当地债券和货币市场,为中国客户改善融资和风险管理方案。
“自2001年以来,德意志银行主承销三次欧元政府债券发行,已经牢固地确立了自己在中国的地位。我们正将这种实力转移到国内市场上,过去6个月以来,在上海我们已经在定息债券销售和交易方面投入了巨资,以便成为市场上主要的交易商和专家。”高峰先生说道。
“另外,德意志银行最近还获得了中国衍生产品交易牌照,这样,我们便得以参与这一新兴的国内市场并向金融机构和公司直接进行衍生产品的营销。”
“德意志银行在中国的活动表明,我们可向当地的客户提供更加全面、整合和直接的服务。使我们不仅可以在融资解决方案和债务发行方面为客户提供支持,还可以与客户协作管理其利率和外汇风险。”
2004年,德意志银行在亚洲债务资本市场业务方面取得了巨大的进步。2003年,汤臣金融公司的数据显示德意志银行在整个亚洲G3债务发行方面名列第5位。2002年末为第9位,而2001年德意志银行尚未进入前10名。