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中国石化600028(相关,行情,个股论坛)日前决定向母公司中国石油化工集团公司收购加油站化工资产、出售井下作业资产。此次交易作为中国石化600028(相关,行情,个股论坛)扩大核心业务的重要战略举措,将使该公司部分主要化工装置规模明显增加,成品油营销网络进一步完善,炼油化工催化剂业务得以整合,上游业务逐步向国际管理模式过渡。
在这次购售中,交易目标资产可以分为化工类资产、催化剂资产、加油站资产、井下作业资产四大类。化工类资产主要从事于乙烯及其下游产品、合纤单体及聚合物类产品、炼油的生产。其中,天津石化资产主要从事乙烯、合成树脂、合纤单体及聚合物产品的生产;洛阳石化资产主要从事合纤单体及聚合物类产品的生产;茂名石化资产主要为两套炼油催化装置;广州石化资产主要为广州石化下属动力事业部的动力资产;中原石化主要从事乙烯、树脂类产品的生产。催化剂类资产包括长岭催化剂、建长股份、齐鲁催化剂、科技开发公司、奥达新技术、上海石化600688(相关,行情,个股论坛)院、立得催化剂和南炼催化剂等八家企业,其主要或全部业务均为与炼油化工密切相关的催化剂业务。加油站资产主要是中国石化600028(相关,行情,个股论坛)集团所属1023座加油站和54座油库。拟出售的井下作业资产为中国石化600028(相关,行情,个股论坛)油田服务业务。
据悉,拟收购资产的总资产人民币171.54亿元,负债人民币127.34亿元,扣除少数股东权益人民币2.05亿元后,净资产为人民币42.15亿元。拟出售资产的总资产人民币21.47 亿元,负债人民币3.99亿元,净资产人民币17.48亿元。
此次拟收购资产的对价为人民币45.78亿元,拟出售资产的对价为人民币17.48亿元。如果上述收购与出售交易获股东大会批准,两项相抵后,中国石化600028(相关,行情,个股论坛)需向集团公司支付人民币28.30亿元。双方约定交割日为2004年12月31日或双方书面同意的较晚日期。
公司方面表示,收购后公司的乙烯产能将增加38万吨,比2003年底增加12%;合成树脂产能将增加58万吨, 提高12%;乙二醇将增加6.3万吨,提高11%;PX产能将增加41.41万吨,提高31%;PTA产能将增加62.5万吨,提高了36% ;聚酯产能将增加44.8万吨,提高了24%。收购完成后中国石化600028(相关,行情,个股论坛)乙烯与合纤单体及聚合物的行业的生产规模进一步扩大。拟收购的1,023座加油站及54座油库分布于中国东部、中部及南部的18个省、市、自治区,经过近几年的优化改造,该等加油站的营运能力有较大提升。有利于进一步完善本公司的成品油营销网络,发挥网络的规模优势,提升整体竞争力,巩固本公司在零售领域的主导地位。出售井下作业予集团公司,有利于中国石化600028(相关,行情,个股论坛)专注于上游主业资产经营,向国际化的石油公司发展,使公司核心业务更加突出,发挥整体优势,提高生产效率,实现协同效应。
同时,此次购售还有利于减少关联交易与同业竞争,使中国石化600028(相关,行情,个股论坛)与集团公司的关联交易额将减少人民币约24亿元,并进一步解决了与中国石化600028(相关,行情,个股论坛)集团在化工、催化剂、销售方面的同业竞争问题。
另外,由于根据2004年1-6月份目标资产的损益情况汇总计算,拟收购资产的销售收入为人民币100.99亿元、净利润为人民币7.75亿元;拟出售资产2004年1-6月份的销售收入为人民币28.30亿元,净亏损为人民币1.05亿元。所以,此次购售将实质性地增加公司的盈利能力。