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投资者很难停止抛售美元，因为他们认为目前的形势意味着美元疲软政策、贸易和预算赤字膨胀以及地缘政治紧张等因素都将延续。尽管油价下跌2美元至每桶48。70美元，美元依旧走低。欧洲央行对于通胀的担忧对欧元产生很大影响，推升欧元至9个月高点1。2896。另外，债券收益率从昨天的4。09%降至4。08%。
有关巴勒斯坦领导人阿拉法特健康状况的传闻四起，最初有消息称阿拉法特已经病故，随后其法国医生又称他还活着。在有关阿拉法特报道的影响下，油价下跌2美元至48。80美元，因为投资者认为阿拉法特的继承人将提升中东和平的可能性。
美国上周失业救济金申领人数减少19，000至332，000，好于减少9-10，000人的预期，因为遭飓风袭击的佛罗里达州申领人数下降。4周平均水平减少1，500至342。000，为自9月18日最低水平。
举“市“瞩目10月非农就业
市场关注将于今天公布的10月就业报告，预计将从9月的96，000增至170-180，000，同时失业率维持在5。4%，平均时薪增长0。3%。由于周初失业救济金申领人数持续下降，我们预期非农就业将猛增290-300，000，而且制造业和服务业地区就业分项指标将有所好转。另外，由于失业和雇佣统计跨度为5周/月，而非4周/月，所以我们认为就业还有上升空间。我们还认为，就业增长只有超过200，000才对美元有利，如果高于220，000将拉低欧元至1。2790附近，延续其欧洲盘早期下跌态势。数据如果低于一致预期170-180，000将引发美元抛售。
3季度生产力初值年比数据从2季度的2。5%降至1。9%，但略好于预期。产出从3。9%升至4。1%，同时单位就业成本增长1。6%，为自2003年1季度最大增幅。
伴随Trichet的通胀担忧，欧元试探1。29
欧洲央行行长Trichet 称“在接下来的几个月中通胀将依旧明显高于2%”，同时指责油价“直接影响通胀”，欧元试图趁机冲击历史高点。他表示今天欧洲央行维持利率不变主要是为了维持物价稳定，另外中期通胀依然低于2%。Trichet称“欧元区经济增长放缓的风险正在加大”，但是不会停滞，增长将接近潜在水平。尽管人们认为Trichet较其前任 Duisenberg更注重经济增长，但是如果油价继续位于每桶50美元之上，央行有望最早在12月份加息。
谈及欧元升值，Trichet重申7国集团老调，但是补充道他欢迎美国的“强势美元政策”。我们提醒大家，欧洲央行较2月份更不愿意干预市场，因为他们希望借欧元升值缓解通胀压力。
如果美国非农就业增长高于220-230，000，欧元可能跌向1。2790；如果低于160-170，000的预期，欧元可能因为美元受损而上扬。
欧元兑美元目前试探1。2880，阻力见于1。2920和1。2950，关键阻力位于1。2975。支撑升至1。2830-35，之后是1。2790和1。2740-50。
美元兑日元可能再遭限价
尽管日本副财务大臣Hosokawa提醒市场，如果汇市变动过激，他们将立即采取行动，但美元还是进一步跌至7。5个月低点。关键支撑依然位于105。75——0。7979-147。62上升通道的61。8%回撤位，跌破105。75将面临105。20支撑。如果明天美国非农就业数据高于200，000可能推升美元兑日元至106。50和106。70。
英镑兑美元与欧元兑美元走势分化
英国房价回落，加之英格兰银行维持利率不变，加剧了英镑兑欧元下跌态势，跌至10个月低点0。6993。欧元兑英镑高涨主要得益于Trichet的高调言论。Halifax抵押贷款房价上月下跌1。1%，显示房价进一步回落。
英镑走低收盘，其与欧元兑美元的高度正相关性出现背离。在1。85触及1。9140-1。8769阻力趋势线后，英镑回落至1。8420附近，支撑始于1。8375，之后是1。8315——1。9140-1。7479通道的50%回撤位。阻力始于1。8475-80，之后是1。8515——上述通道的61。8%回撤位，更强阻力位于1。8550和1。8580。
澳元从0。75回落
由于美元反弹，油价本月首次跌破50美元，澳元因此下跌。除了关注澳大利亚明天的大选，投资者还在等待澳洲联储的利率决定。不过，澳元可能再次上扬，因为市场预期如果商品市场价格回升，澳洲联储将年内加息。
阻力始于0。7480，之后是0。75，关键阻力位于0。7533——0。8002-0。6773下降通道的61。8%回撤位，更强阻力位于0。7560和0。76。支撑始于0。7380-90，接近山上述通道50%回撤位，更强制支撑位于0。7345-50，之后是0。73。
加元攀升，等待就业
美元兑加元稳定在1。2050，目前正在等待明天与美国就业同时公布的加拿大就业数据。预计就业变动将从43，200降至29，000，同时失业率将维持4。1%不变。
支撑见于1。2060，之后是1。2030。上扬阻力始于1。2150，之后是1。2215-20。
杨峻
外汇通研究部 翻译
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