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金属:
昨晚LME三月铜强劲突破3000美元的大关,终盘报收于3034.5美元。受其影响今日沪铜各合约大部分涨停。主力合约CU0501最新价29720,上涨840点,离涨停板仅一步之遥。市场交投较昨日有所减少,全天沪铜0501共成交102250手;持仓减少6112手,至141122手。
路透数据,美元兑欧元一度再创新低至1.3047 美元。美国10 月房屋开工增长6.4%,工业生产则较上月成长0.7%。交易商预计,因市场继续关注美国庞大的经常帐赤字,未来数月美元仍将处于压力之下。美国政府希望美元贬值以抑制预算赤字,市场预计其不会干预汇市以支撑美元。
中国库存形势牵动市场,但期铜涨势可能受限,因投资者对于中国库存的潜在变化保持谨慎。关于中国国家物资储备局(SRB)可能推迟集中接现货的传言,此前曾在亚洲市场引发一波获利回吐。SRB 在上海期货交易所持有逾30,000 吨的12月期铜多头部位.投资者关切的是,SRB 是否会接货、减持多头部位或展期至明年。SRB还有一个月的时间作出决策。
技术面看,伦铜重回3000美元之上,表明铜价的强势得到了维持,伦铜若能在3000美元一线持稳,则有望继续挑战前期高位,但国内铜价在现货价上升至32000元/吨后,对消费抑制作用明显,铜价在继续上行的过程中会遇到较大的保值抛压。目前阶段谨慎看涨,操作宜轻仓小量或短线交易。
橡胶:
今日上海橡胶市场高开震荡,期价反弹受阻。501合约涨40元至12870元,成交量556手,持仓量减20手至3062手;主力503合约上涨70元至12990元,成交量3344手,持仓减少378手至7256手。
现货方面,今日海南挂出的各胶种卖单如下:五号标胶857吨,起价12500-12600元/吨,平均挂价12534元/吨。十号标胶104吨,起价12000-12100元/吨,平均挂价12061元/吨。云南挂出各胶种卖单如下:五号标胶788吨,起价12500-12700元/吨,平均挂价12567元/吨。十号标胶126吨,起价12000-12400元/吨,平均挂价12190元/吨。
技术上,RU0503向上反弹回到前期震荡区域底沿,期价在这一区域可能面临压力;目前均线系统仍成空头排列,并没有调整的意思。操作上投资者不宜追多。
大豆、豆粕:
今日大连大豆主力合约505合约在2656高开,后最高冲至2667,而后开始回落最终以全天最底价报收在2641。
华盛顿11月17日消息;佛罗里达洲官员周三称,已在该周豆天中发现高度传染性的大豆锈病真菌,从而成为美国一周内的第三个被感染的洲。
今日大连大豆主力合约505合约在受到美豆的上涨带动下,较昨日高开18点,但今日为能延续昨日上升势头,开盘后仅上冲了十余点,既开始了整理回落.从技术图形上看,近日的连续性上升,在今日受到了六十日均线的压制上冲无力后回落,近期有回调的技术性要求。笔者认为后市在经过技术性回调后有望继续上行。
玉米:
今日大连玉米高开震荡,各合约均以阳线报收。主力合约0505以1153开盘,最低至1150,最高至1158,报收于1155。交投较为活跃,0505全天共成交103892手。持仓再度增加1万余张,至149596手。
据美国农业部最新公布的报告显示,2004/05年度中国玉米产量预计为1.26亿吨,比上月高出400万吨,比上年度增长1020万吨。玉米产量调高是基于2003/04年度及2004/05年度的播种面积预估调整。基于中国国家统计局公布的最终数据,2003/04年度玉米播种面积从早先的2340万公顷上调到了2410万公顷,2004/05年度的玉米播种面积调高到了2450万公顷,年比增长约2%(50万公顷)。据美国农业部驻北京的顾问及中国消息人士称,农户积极响应政府的优惠政策,在2004年提高了玉米播种耕地面积。2004/05年度玉米单产预计为5.14吨/公顷,基本上和上月保持不变,也是自1998/99 年度以来的最高水平。这点恐怕对玉米上涨不利。
从技术上看,玉米均线系统已经交叉聚合,短期均线有突破长期均线趋势迹象,但505玉米在上涨中会遇到前期高点1155的压迫,并且即使突破后还会遇到1158、1163登高点的压迫,因此目前仍然处于自10月初以来的震荡区间。由于基本面仍然没有利多刺激,故行情难以启动,趋势的转变还言之过早,但玉米后市可谨慎看好。操作上,建议投资者可适量建立多单。
小麦
今日郑麦市场全线飘红,行情震荡上行,交投呈现活跃,其主力合约WS505开盘1744,最低1742,最高1766,持仓增加14658手,成交量也明显放大,最终报收于1756。硬麦合约也表现为难得活跃。
从盘面上分析:受昨美隔夜盘大幅涨势影响,今日各强硬麦价位均开盘后蓄力攀高。盘中,行情起伏跌宕,跟随周边农产品行情,在多头的积极响应下放量上升。图形上显示,WS505悄然站在了10日均线上方,企稳在近期震荡的1740平台,并对上周三构造的明显压力位1765构成冲击。 其kd指标交叉向上发散开去,动力指标渐强,但是来自头部的压力依然沉重。后市行情将继续震荡上行,多单持有。
棉花:
今日棉花震荡向上,各主要合约小幅收高。主力CF501开盘12280,最高12370,最低探至12270,报收于12330,小涨85点。尺仓量先增后减,成交量也有所放大。
目前正值我国棉花收购高峰,据农业部门预测,今年我国棉花丰产丰收、棉农稳收增收大局已定。 从国内外供需层面看,国际市场棉价最近再度走弱的主要原因是美国、中国和印度棉花丰收。据国际棉花咨询委员会最新预测,2004年度全球棉花产量为2308万吨,消费量2163万吨,年度全球棉花供大于求140万吨。目前正处于棉花上市高峰期,棉价继续回落的可能性仍然存在。
技术上分析,CF501今收于一根报阳的小K线实体,并且站于10日均线之上,价格似乎有回暖的趋势,但向上仍受到中长期均线的打压。从盘面上看,期价在12350一线面临较大压力,在基本面始终利空的消息下,期棉在短期内价格不会大幅度上涨,建议投资者保持空头思维,谨慎持有空单。 (大江投资研发中心)