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主题投资是近年来国际上流行的一种投资策略,盛行于美国、英国、卢森堡以及荷兰等国。主题投资与价值投资、成长投资相辅相成。主题投资策略的内含逻辑是:明确经济结构或产业即将发生根本性的变化-分析并领悟这些根本性变化的内涵和寓意-形成与这些根本性变化相匹配的投资主题-找出充分代表或体现该投资主题的行业或公司-构建主题投资股票组合。
最近,由工商银行、建设银行和交通银行首次联手,深圳证券交易所鼎力相助的博时5号正式发行。作为我国首只主题行业基金,该基金将投资于中国经济增长中蕴含的三大投资主题———城市化、工业化及消费升级,力争为投资者创造长期、稳健、高效的财富增长。
博时基金公司的判断是:在未来5年乃至更长的时间内,中国经济增长的引擎是城市化、工业化及消费升级这三大投资主题。工业化过程既是电力、运输等基础设施迅速完善及能源与矿产资源消费快速增长的过程,也是中国社会逐步城市化的过程。同时,在工业化和城市化过程中快速积累起来的社会财富,必然带来消费的繁荣和消费的逐步升级。这三大主题相对应的消费品、基础设施及原材料行业中的龙头公司,将相对于经济的整体水平拥有较为显著的超额收益,通过投资博时5号使投资者直接成为这三大主题行业巨大增值过程中的受益者,更能在中国GDP的持续、快速增长中获益。
博时主题行业基金在秉承价值投资、主题投资的基础上,充分发挥基金管理人在长期投资研究实践中积累的专业经验,以全球的、宏观的、变化的视野和产业资本眼光,深入分析建设小康社会进程中中国经济的长期增长趋势与阶段性特征,把握三大主题行业的发展规律,适度主动配置资产,系统有效控制风险,最大程度地实现基金资产的长期稳定增长,以分享中国城市化、工业化及消费升级进程中中国经济与资本市场的高速成长。
该基金将通过对消费品、基础设施及原材料等三大行业及各大行业所覆盖的细分行业的产业环境、产业政策和竞争格局的分析与预测,确定行业经济变量的变动对三大行业及不同细分行业的潜在影响,得出各细分行业投资评级并据此调整基金股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业及其所覆盖的细分行业的配置比例。
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博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是我国首批成立的5家基金公司之一,2002年成为全国社保基金的首批投资管理人。目前管理博时价值增长基金、博时裕富基金、博时现金收益基金、博时精选股票基金四只开放式基金和裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只封闭式基金,以及部分社保基金。截至2004年9月30日,博时基金公司公司管理的资产总规模超过320亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,累计分红超过43亿元,在国内基金公司中名列前茅。
由中经联合经济研究中心等单位联合主办的“2004中国证券市场年会”,于2004年11月21日在上海宣布了“2004中国证券市场年度成长奖”名单,博时基金管理公司榜上有名,获得“2004年度中国证券市场成长奖”,并成为基金业惟一获此荣誉者。