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海螺水泥:严重超跌 反弹在即

BUSINESS.SOHU.COM 2004年11月30日16:07 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 光大证券北京 ]
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  周二两市大盘震荡走稳,盘中量能持续萎缩,市场杀跌动能明显减弱。从盘面观察,个股行情持续活跃,超跌低价股短暂休整之后再度发力,很好的起到活跃市场人气作用,科技股、商业股走势活跃,蓝筹股板块也有走稳迹象。预计大盘后市有望重展升势。操作上,我们认为随着ETF的推出,蓝筹股将面临新的机遇。象银行股目前两市银行股市盈率普遍仅15倍左右,目前股价水平显然具备很大的挖掘潜力。目前部分蓝筹股股价水平已低于国际成熟市场,市场上甚至还有个股股价低于其H股的股价水平,调整矫枉过正随时可能诱发强劲的报复性井喷机会。个股可重点关注海螺水泥(600585)前三季度每股收益0。7355,目前A股股价低于H股水平随时可能爆发向上。

  公司是国内最大的水泥生产商,在水泥行业中具有龙头地位。在水泥市场中,高标号的新型干法水泥供不应求且缺口巨大,海螺水泥在这一领域中大展宏图,其产品被广泛用于各种国家重点工程项目的施工建设。此外,公司上半年投资建设的铜陵海螺第一条日产10000吨的熟料生产线是内地首条万吨线项目,填补了国内水泥工业的空白。具备超强的行业竞争力,虽然今年受国家宏观经济调控、煤炭价格上涨因素影响,公司业绩逐季下滑,但考虑到公司的行业龙头地位,目前不足10倍的市盈率水平仍然有低估的嫌疑。随着奥运工程、京沪高速铁路等大型建设工程的展开,以及国内经济快速发展带来的需求,国内水泥行业仍有良好的发展前景。

  股价低于H股机会凸显。受三季度业绩下滑因素影响,公司股价持续走弱,周二收盘仅9。25元,与H股股价差距在10%左右,前期的连续下跌调整显然有矫枉过正的嫌疑。

  二级市场方面,该股目前量能季度萎缩,做空动能已基本枯竭,近期缩量二次探底,技术调整已经完成,后市随时可能再度爆发,可重点关注。

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