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根据相关报道,凯雷投资集团拟采用杠杆收购的方式控股徐州工程机械集团有限公司60%-80%的股权,该交易预计在2005年年中完成。消息传出后立即引起市场的高度关注,如果收购得以成功,这将成为中国大陆有史以来第一家由外国私人公司融资购入的项目。
记者就此向徐工集团及其控股的徐工科技(相关,行情,个股论坛)(000425)进行核实,但相关人士对于传闻均三缄其口。徐工集团的股权竞购变得扑朔迷离。
国际巨头瞄准徐工
作为中国机械巨头,徐工集团2003年实现营业收入150亿元,是我国最大的工程机械开发、制造和出口企业。今年6月,徐工科技公告称,江苏省徐州市市委、市政府决定对徐工集团进行改制,拟出让徐工集团部分产权。徐州市政府、徐工集团正与卡特彼勒公司、美国国际投资集团、凯雷投资集团、摩根大通亚洲投资基金、花旗亚太企业投资管理公司等潜在投资者进行接触。
上述候选人为清一色的国际大腕,且都是美国公司。卡特彼勒是世界上最大的工程机械和建筑机械生产商,也是全世界柴油机和天然气发动机的主要供应商,早在1995年,卡特彼勒就和徐工集团合资创办卡特徐州有限公司。摩根大通是卡特彼勒的财务顾问,二者携手而来,对徐工志在必得。美国凯雷集团是全球最大的直接投资集团,被称为“总统班底公司”,美国前总统布什卸任后出任凯雷投资集团亚洲顾问委员会主席。
从6月份的公告发出至今,徐工集团没有再发出任何有关改制进展的其它信息,市场对徐工集团最终将花落谁家的猜测也围绕着上述国际大腕不停地展开,但都未形成定论。日前,众多财经媒体却众口一词地指出凯雷在股权竞购中已十拿九稳。
凯雷成幸运儿?
徐工科技董秘费广胜在接受记者采访时说,公司对集团改制的具体进程并不了解,目前尚未接到需要披露信息的通知,如果有,将会及时刊登在指定披露的媒体上。但他笑言,不排除近日即接到需披露的通知。
徐工集团办公室有关人员则表示,这一两天公司的电话几乎已被打爆,都是关于凯雷已稳拿集团股权的各种咨询。如果有消息集团会正式公布,目前外部的一切信息只能称为“传言”。而且“十拿九稳”之说本身就很难成立,不到最后关头,都有变数存在。总之,一切仍以徐工科技6月份的公告为准,目前没有新的信息可披露。
业内人士认为,与卡特彼勒等本身就是世界著名重工业企业的公司合作,徐工集团有可能仅仅成为其在中国的代理商,而和凯雷这样的投资集团合作,则有助于徐工集团推广自己的品牌,向国际市场发展。
有消息称凯雷收购徐工集团将采用杠杆收购方式,市场对此也提出了质疑。若用杠杆收购,意味着凯雷自己投入的资金并不多,大部分资金将来源于凯雷利用即将收购的徐工集团的资产和由此产生的利润作担保进行的再融资。此种方式有利于收购方,被收购方则要承担可能出现的股东不稳定的风险。