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记者昨日了解到,国泰君安(相关,行情,个股论坛)16.5亿元债券发行工作已顺利结束,相关的验资程序也已完成。此举标志着国泰君安提前足额募集了中国证监会批准的发债上限。
国泰君安是继中信证券(相关,行情,个股论坛)、长城证券、海通证券(相关,行情,个股论坛)、光大证券之后,第五家获得中国证监会批准发行证券公司债券的券商。
今年10月下旬,中国证监会批准国泰君安发行16.5亿元债券,年利率为R+2.97%(R为中国人民银行公布的一年期定期存款利率),按年浮动,由上海国有资产经营有限公司提供不可撤销的连带责任担保,发行期30个工作日。11月1日,国泰君安债券正式发行,债券期限为5年零1个月,第一年的发行利率为5.22%。结果仅用了22个工作日便提前足额完成了募集工作。
国泰君安负责人在接受记者采访时表示,债券的成功募集,有利于调整和改善公司财务结构,充实运营资金,为公司进一步规范发展提供有力保证。公司将对募集资金实行专户运作,加强内控,严格监控。
据了解,此次债券募集完成后,国泰君安财务状况大为改善,从而满足了净资产负债率不得低于7%的条件,基本具备了成为创新试点券商的资格。
