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民生银行:金融蓝筹再造辉煌

BUSINESS.SOHU.COM 2004年12月15日16:00 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 光大证券北京 ]
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  周三大盘跌破1300点之后展开反弹。早盘科技股与低价绩差股加速破位,一度引发市场恐慌,关键时刻我们近期重点推荐的超跌底部蓝筹股全线爆发,带动股指反收阳线。钢铁、石化、汽车、银行联袂再展雄风。我们本月8号推荐的凌钢股份600231(相关,行情,个股论坛)涨幅超过20%,新钢钒000629(相关,行情,个股论坛)、长安汽车000625(相关,行情,个股论坛)的个股都有突出表现,成为市场关注的焦点品种。展望后市,我们认为目前大盘调整尚未真正结束,但超跌蓝筹股凭借突出的投资价值已率先重踏牛途,市场又一次出现二八分化现象,顺势调换持仓结构无疑是当前获利的关键。个股可重点关注民生银行(600016)美联储再次升息加大了利率上调的空间, 9年以来的第一次升息暗示我国已进入一个新的加息周期,银行将成为升息周期的最大受益者,银行还是今年以来通货膨胀的最大受益品种,同时即将全面对外开放的银行业还将是国家最重点扶持的行业,在宏观调控背景下还有扩大存贷利差的想象空间,目前不足15倍的市盈率甚至远远低于香港市场的定价水平,更何况国内上市银行的稀缺性还天生具有潜在的并购题材,从发展和题材的角度而言,板块中素质优异的个股市盈率完全可以达到25到30倍的水平,目前普遍处于历史低位的超低价位随时可能井喷爆发。

  民生银行是国内发展速度最快的上市股份制银行之一,由于具有民营企业的体制性优势,该行资产规模连年高速扩张,同时保持了行业最低的不良资产比例,成功完成了从传统商业银行向现代商业银行转型。今年以来宏观经济调控的背景下,公司利用独特的体制优势,抓住市场机会大力拓展业务,公司业绩大幅度提高。今年前三季度税后利润为16.08亿元,比去年同期增长50.67%,显示出强劲的增长势头。随着国际金融公司与新加坡淡马锡控股旗下的全资子公司—新加坡亚洲金融控股私人有限公司的先后入驻,公司竞争实力将进一步增强,未来发展前景十分广阔。值得注意的是,银行业可能正面临前所未有的发展机遇,随着金融业的即将全面对外开放,作为经济运行最重要的核心行业必将得到政策上的大力扶持,去年以来一系列政策已充分表明管理层做强银行业的决心,明年四大行的上市任务还给了银行板块巨大的想象空间,如果说钢铁、石化、汽车是近期护盘的先锋,银行板块则将是新一轮上涨行情中的真正王者。

  二级市场方面,该股是基金重仓持有的核心品种,股价处于历史低位有严重低估的嫌疑,最近底部连续放量,启动迹象明显随时可能井喷爆发。

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