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陈凌：感谢会议组织者给我这个机会和大家交流一些制造业世界工厂和自主品牌这些问题的认识。刚才各位专家都讲了很多研究比较深、比较大的问题，我现在想主要就一些基本的情况和大家做一些交流和介绍，因为我们有的讨论很多问题的时候，对于基本的情况如果存在很大分歧，有一些问题就难以形成共识。我主要是从中国钢铁工业的发展做一个简单的介绍，因为钢铁工业过去曾经把它当成国家实力重要的象征，现在虽然不放在非常重要的位置，但是近几年来对于我们国家钢铁工业的关注也是有所升温，不同的看法很多，但是好象钢铁工业还是问题比较多的几个产业。
要想了解咱们的状况，我就近年来我国钢铁行业目前的状况做一个简要的回顾。近年来我国钢铁工业发展形势是令人关注的。从2003年国务院还专门发了103号文来抑制钢铁工业的发展，去年基本上都是属于宏观调控重点控制的对象，但是实际上我觉得钢铁工业也许是我们国家把它摆得太高了，但是我们国家从九十年代开始一直都是抑制钢铁工业的发展，就是没有什么人想起劲的发展钢铁工业。但是钢铁工业为什么这么快的发展？我觉得主要就是市场必然规律导致的，市场拉动的。其实从国家领导人一直到各个地方，国家没有说要重点发展这个产业，这个产业为什么在国家各项宏观调控原来总量控制，各种政策严重控制中这几年迅速发展起来，迅速成长起来，其实我觉得不是什么人主张发展这个产业和主张发展起来的，而是这个市场必然的结果，市场造就出来的。因为钢铁工业我说是在一片不看好中悄然起步的，实现了加速发展。曾经在上个世纪八十年代就已经说钢铁工业是夕阳行业，我们国家也一直把它作为不需要加快发展的行业，国家领导人也认为中国有1亿吨钢铁足够，到九十年代钢铁工业也是一再限产。国有大企业的发展显然受到了抑制，腾出了空间就给民营或者是非国有的企业，他们在市场本身需求拉动上，市场高利润、高投资回报的吸引下，他们自然的进入，所以实际上从上个世纪末和本世纪初，这几年钢铁工业发展始终是加速，但是我们统计报表好象钢铁工业发展很慢，因为那个时候钢铁限产，很多产量不报，尤其很多地方企业都不报产量，所以我们2002年调整统计数据就调整了4000万吨过去隐瞒的产量，所以2002年之后的统计数据基本上就是可信的。从本世纪以来，钢铁工业连续以20％的年增长速度增长，好象也是世界钢铁工业发展比较罕见的。但是这确实不是国家鼓动，也不是有什么人推动，我觉得主要就是市场需求拉动的。
回顾一下我们国家这几年发展就可以看到钢铁工业的发展历程，我们国家的钢铁工业显示出很强的生机，夕阳产业在我们国家站不住脚。我参加很多的讨论会，都把钢铁作为传统没有什么前景，没有什么发展，劝说投资者不要投资，但是这几年钢铁工业投资回报率是非常高的，由于现在限制它发展，但是光钢铁工业大企业的利润已经达到了800亿，2002、2003年我们对民营企业都做过一些调查，他们高的投资年回报率达到40—50％，这是很多项目都可以实现的。为什么前几年非常快？投资两、三年全部收回成本，这是很多企业都实现的事情。
近年随着世界制造业向中国的转移，引发全球钢材市场也向中国转移，当然为什么说钢铁工业能发展这么快？和机械工业、建筑业这些产业的高速发展是有关的。国内钢铁产业在各种共同因素影响之下，国内钢铁产业的规模不断扩大，工业和装备结构不断优化，国内短缺品种和产量、市场份额不断增加，中国已经成为全球钢材最重要的消费国和生产国，成为全球发展最迅速的长。过程说钢铁企业是好象是很见不得人，脏乱差的地方，但是到世界去看，看当代钢铁产业最先进的装备大部分都在中国，最先进的装备、最先进的生产线其实都在中国，国外虽然有一些产品仍然维持着一定的技术垄断的优势，但是你去他们的企业看他们的装备都是比较老破的，多年没有进行大的投资。
我这里面有一张图，可以看到1995年到2003年世界全球主要钢铁产量区，这里面红色是中国大陆，我们红线从2002年以后就开始比较陡峭地上升，产量增长很快，产量增长快的结果就是它在世界份额中所占的份额已经达到了23.1％，就是超过1/5的钢铁产量是在中国生产，中国占世界钢产量的比重95年是12.6％，到2003年是23.1％，2003年中国钢产量比上年一年增加了4065万吨，今年虽然没有最终的数据，但是今年快报的数据钢产量又增加了4500万吨以上，就是我们国家每年增产的钢产量是世界上许多国家，已经是钢铁大国一年全部钢铁产量还远远比不上的，就是这些年我们增产的钢规模。但是增产是不是已经到了一种消化不了的地步，实际上我们看到的情况并不是这样，因为我们国家这几年钢材的消费量增加是更快的，我们增长虽然那么快，但是仍然没有超过消费量的增长。2003年那个时候还要靠净进口3000万吨钢材料来弥补市场上的缺口。所以我认为要把钢铁工业作为宏观经济过热的龙头产业，我觉得好象有一点牵强，不是它推动的，而是市场拉动了这个需求。钢铁的生产还没有超过需求，增产的速度还赶不上需求的增长。这里面红线也是中国需求的增长，也是非常陡峭地上升。到2003年，中国钢材消费占世界消费比例已经达到了26.5％，也就是1/4以上的钢材被中国消费，中国钢材过热批评中国消费这么多的钢材没有创造出国民生产总值。2003年中国表观消费量达到22804万吨，占世界钢材消费总量的26.5％，今年表观消费量，也就是现在快报已经达到了3.15亿吨，我看到原来发改委几次发文都说钢铁工业发展过快，现在的产能已经远远超过了按规划在2010年应该实现的3.15亿吨，今年我们实际表观消费量就是3.15亿吨，非要说这个消费量是2010年才能够达到的消费量，所以这里面说钢铁产能发展过快已经超过了消费量的判断，被实践证明是不正确的。尽管多年来国内一直对昂铁工业的快速增长有着颇多的争议，但是不可否认的事实是中国确实是一个潜力巨大的钢材消费市场。因为制造业的中心不管现在有没有自主品牌，但是生产的过程和消耗材料过程的中心已经向中国转移，所以中国钢材消费市场成长前景也不是什么人简单地预测一下就可以定的。因为现在中国钢铁工业发展到这种产量，是国家没有任何一个部门预见到的，都比这个数据远远低得多，发改委多次做预测规划，70％左右能做到就不错了。
中国钢材表面消费量近10年中增长了15.5倍，没有具有一定竞争实力和相应快速增长的钢铁产业，势必导致大量的钢材进口。如果中国钢铁产业自身发展不快速，你限制钢铁，我们就只能用更多的进口来弥补。过去说到国际上好象钢铁工业是供大于求，但是中国需要很多的钢材实际上国际上也是没有能力弥补的。比如说建筑钢材，国际上大的钢铁企业基本上建钢材能力也是非常有限的，中国需要的这一部分钢材他们也不可能给你提供，你只有影响整个经济的发展。即使是板材类他们可以提供，但是中国不发展自己的，光靠进口，对中国整个国民经济的发展我们认为也没有太大的有益之处。事实上中国钢铁产业不仅保持了与市场需求迅猛扩大相适应的发展速度，国内市场占有率有所提高，还是因为我们需求增长太快。2003年我们自己市场占有率达到86.34％，比1993年增加了15个百分点。同时，出口钢材由1993年的112万吨增加到2003年696万吨，增长了5.2倍。就是在发展的同时，我们的品质、实力确实也在提高，到2004年虽然全年还是净进口，但是2004年下半年11月份已经达到净出口。
中国钢铁工业在我国实行市场经济体制和加入WTO后所形成的竞争性市场上，占全球产量份额显著增加，国内市场占有率明显提高，这是具有一定国际竞争能力的表现。就是对整个产业有一定的国际竞争能力，因为我们现在也不是保护的，对于钢铁工业没有多多的保护政策。这种势头将会在今后几年内继续发展，中国钢铁产业全球份额仍会继续攀升，同时国内市场占有率将进一步提高，甚至有望在未来几年内实现钢材总量增加。刚才几位专家提过竞争有技术竞争和成本竞争这两大层次，当然技术上我们没做过多的分析，因为钢铁产品主要大部分的产品还是一种可替代性非常强的，技术垄断层次比较少的这样一种产品，所以主要还是体现在成本竞争上。我们做了一些2003年中外钢铁成本要素的比较，以中国平均和国外常流程，因为国外废钢资源和电价比较低，这是他们的优势，从矿石、炼铁一直到炼钢，这个成本做了一个比较，在这里面很多项目中，中国主要显示的，因为刚才中国专家也都提到现在我们资源条件并不优越，我们也是和世界上所有的企业一样，主要是在世界资源丰富的国家进口铁矿石资源。我们目前主要成本优势还是人力成本。当然刚才任教授讲到这里面有一个汇率问题，如果中国汇率大幅度提高，中国各项成本都会提高，在目前汇率状况下中国人力成本还是比较低下的，我们人工成本相对比较优势。人工成本低是中国，也是其他发展中国家的一大优势，同时也包括钢铁制造业由发达国家向发展中国家转移，尽管我国钢铁工业事物劳动生产率与发达国家有很大的差距，不到世界先进水平的1/5，但是单位工时成本主要是单位收入成本差距更大，世界1/15和1/20，所以我国钢铁企业发货量中的人力成本约为发达国家的1/3，有不少人力成本计算弱项是管理成本上体现的，这一定程度上扭曲了对比的结果。当然实际上人力成本会比这更高一些。当然国有企业的人力成本也不是必然的，很多都不需要这些人，但是还是在那养着。所以中国民营钢铁企业更能体现出中国管理成本和人力成本都有明显的优势。
在利息负担我们也比较了一下，中国钢铁企业单位发货量负担的利息财务费用明显低于国外平均水平，整个国外平均水平都要远远高于中国。主要反映了中国钢铁企业的资本结构偏向低资产负债率的稳健型结构，而国外钢铁企业大多具有较高的资产负债率和社会平均资本利率偿付能力，反映了国际钢铁企业更倾向于利用财务杠杆和资本配置更加市场化。因为这和他们资本结构有关，他们是用银行的资金来建设企业和搞经营，我们一个是过去要国家提高资本金，一个是现在想办法拼命上市，从市场上去获得资金。另外，中国钢铁企业近年来财务费用的连续降低，也和中国银行利率显著降低有关。所有资本其实都要得到回报，我们总的比较一下，应该看到成本资本方面并不说明总资产利用效率方面的竞争能力。中国钢铁企业近期利润较高，但是并没有现实出在总资产利用率方面非常明显的优势。国外钢铁企业财务费用平均水平高于中国钢铁企业的部分与中国企业的利润水平已十分接近。这说明，在总资产收益率基本相同的情况下，国外钢铁企业更多是利用债券资本并提供回报，中国钢铁企业更多利用股权资本来获取收益。
我想讲一个有关的问题，就是与这个产业竞争力非常有关的就是产业集中度的变化情况。钢铁企业是规模经济非常显著的行业，这十年间世界排名前十名的钢铁公司粗钢产量由14140万吨增加到25450万吨，增加了11310万吨地其占世界粗钢总产量的比例由19.48％增至26.38％，增加了6.9个百分点。我说这些都是增长要高于世界总产量的增长，增加了8.8个百分点。十年间世界粗钢产量增长了25％，世界排名前十名的钢铁公司粗钢产量增长了80％，世界排名前三十名的钢铁公司粗钢产量增长了64％，世界钢铁工业是大企业发展更快，他们增长是非常明显的。这有几个具体的数字，我们以各个国家地区，前四家最大的钢铁公司所占的比例份额和中国做一个比较，美国99年和2003年四家所占份额从37％增长到45.5％；欧盟近几年企业兼并重组非常显著，从上个世纪九十年代他们还有20多家比较有名的钢铁企业，现在已经只剩五、六家。日本历来就是钢铁产业集中度比较高的，近几年产业集中度更高，从99年58.75％提高到2003年74.27％，相比中国最大的四家钢铁企业宝钢、鞍钢、首钢、武钢，他们99年占市场的比例还是31.42％，到2003年市场份额已经下降到20.98％，中国还是一种大企业竞争优势并不明显，因为国家在这方面还是有一定的体制障碍。中国的企业重组困难是非常大的。
到2003年部分国家第一大钢铁公司占本国钢产量的比例，比如台湾中钢占台湾地区是53.7％，10％以下都算对于产品都是没有影响。我们国家钢铁企业基本上没有市场定价权，都是市场价格被动接受者。
2004年按快报估算全国粗钢产量达到2.7亿吨，年增产4500万吨，增幅22％以上，生铁产量2.49亿吨，钢材产量2.97亿吨。钢材的品种结构有所调整，大的品种就是用于受房地产国家宏观调控的影响，建筑类钢材产量增长的速度要慢于板管类，2004年国家宏观调控作用影响下，钢铁工业固定资产投资增幅持续下降，1至2月172.6％下降到1至9月的34.2％，占全国投资比重3％。1至11月份钢铁累计完成投资中，基本建设投资只占28％，更新改造完成投资占65.8％，国有控股企业占了大头。钢铁工业投资资金来源有很多讲风险的人说钢铁工业投资是平衡投资学，实际上钢铁工业投资来源企业自筹是最主要的来源，占了82％，其中企业自有资金占资金来源的76.6％，国内贷款只占资金来源的11.8％。这两年钢铁工业利润加折旧，一年的利润加折旧就在1300、1400亿，说一这些钱不让他用也没有出处，咱们国家各个企业，国营企业非常典型，就是这个钱不会拿到别的地方去用。中小钢铁企业虽然投资的比重小，但是产量增长幅度仍然高于大中型企业，钢铁企业集中度仍然下降，中小钢铁三大产量2004年1至11月份增长41％、29％和36％，国有大中型企业是18.8％、21.5％和18.2％。2005年预计我国粗钢产量将会突破3亿吨，这肯定会突破3亿的，因为今年是2.7，3000万吨钢增产很容易就实现的，这个增产趋势我们就是按照低估保守来说增产还是要增产的，因为全国固定资产投资我们就说增幅控制在15％，按这几年钢铁消费强国来说，钢材的消费大概也得增加4000万吨，所以市场和产能两方面都是支持进一步发展的。
谢谢各位！
（ 责任编辑：马芳 ）
