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搜狐财经2月21日消息 据英国金融时报报道,中国第五大银行交通银行将把它的首次公开发行(IPO)分为两等份,放在香港和上海进行。交行的这次发行将筹资最高达30亿美元。
这一做法是对中国有关部门施压所作出的回应。这些部门要求交行的发行支持大陆股票市场。根据安排,国有的交通银行将首次同时在香港和大陆市场首次公开发行,其中将在上海证券交易所筹资最高达15亿美元。对大陆股市而言,这将是一次严峻的考验。
过去一年中,中国股市是全球表现最糟糕的市场之一。长期以来,市场中的可疑行为、松懈的监管、缺少大型基金管理业参与等问题一直困扰着中国股市。
香港报纸曾报道说,交行决定放弃在大陆上市,但内情人士否认了这一说法。他们表示,交行已原则上决定其扩大后资本的8%在香港上市,8%在上海上市。另外还有4%的股份将作价约7.5亿美元出售给汇丰银行(HSBC)。
去年,汇丰银行出资17亿美元购买了交行19.9%的股份。再次购入4%股份后,汇丰银行在交行的持股比例仍将维持在上述水平。汇丰银行的总部位于英国。据悉,交行已向香港联交所和大陆监管机构中国证监会(CSRC)提交了它的首次公开发行申请。交行的上市可能在今年下半年进行。
据悉,该银行一直受到中国有关部门的压力,要求它将至少一半的IPO放在上海进行。此举将为中国证监会的努力带来帮助,证监会正采取行动恢复中国国内股市的市场信心。中国的大型国有企业经常通过在香港上市的方式,绕开中国国内股市。在过去几个月里,中国监管机构已引入了一个更加公平的新IPO定价机制,并通过了一些法规来改善公司治理和透明度状况。
但分析师对交通银行的目标持谨慎态度,他们认为,出售16%的股权融资30亿美元,等于把交行估值180亿美元左右,这一水平是汇丰银行当初投资时对它估值的两倍多。另外,交行的香港首发上市顾问高盛和汇丰,以及上海首发上市顾问银河证券均拒绝发表评论。
( 责任编辑:雨辰 )