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选股为何不站在巨人的肩膀上?

BUSINESS.SOHU.COM 2005年3月20日12:26 [ 黄家坚 ] 来源:[ 华鼎财经 ]
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  虽然熊市持续了四年时间,牛市在大家千呼万唤下依然出不来,但惊奇的是,以中集集团为首的机构重仓股却逆市创新高,上涨的个股越来越集中,可谓九死一“升”。实际上,以中集集团为首的绩优蓝筹股牛市已持续了两年多时间,累计涨幅达到200%。对这些个股来说,并不存在熊市,而是一直在走牛市。这说明市场发生了深刻的变化,虽然全面普涨的大牛市可望不可及,但以某些板块、某些行业为主导的局部牛市却一直在运行。

  这种局部牛市,在2003年以汽车板块为先锋,在2004年则以“煤电油运”为主导。在局部牛市中耀眼的明星股,几乎全部是基金重仓股,可以说,是基金,撑起了局部牛市的脊梁。特别是今年以来,以贵州茅台、苏宁电器、中集集团、华侨城、大商股份、烟台万华为首的30-40家个股更是风头出尽,在弱市中接连创新高,而这些个股都是清一色的基金重仓股!这给我们非常有意的启示:既然基金已将市场上最有投资价值的群体都挖掘出来了,我们只要在这些基金持股中进行二次挑选,就完全能淘到金子!何必漫无目的地乱地四处寻觅呢?!实际上,QFII资金、社保基金、保险基金所选择的,几乎都是投资基金的“老情人”,足可以证明基金重仓股含金量之高!2001年以来,私募资金、庄家、券商为首的投资机构毁灭性的打击,唯一幸存下来并发展壮大的机构群体便是基金,而且是基金是合法性、长期性的投资机构,目前基金总体规模已达到3000多亿,占流通市值的30%多,可以预计,比例还将扩大,对市场已取得足够的“话语权”,对股价的影响可谓举足轻重。

  对一般投资者来说,从1000多家公司中选择难度极大,而从基金重仓的30-50家个股中选择,就排除了大批无潜力的个股,等于是站在巨人的肩膀上。从中我们也能洞悉主流机构的投资理念、选股思路,例如,这些基金重仓股全是实实在在的绩优股,主业一般都很清晰,如苏宁电器、大商股份是做零售的,贵州茅台是卖酒的,看起来“没有一点技术含量”,却赢得基金的青睐,没有一个是市场上流行的花哨的概念股,对喜欢追逐玄而又玄的概念、题材的投资者,这应是有益的启示。

  当然,对基金持股也要根据实际情况及时调整,主要有以下几种情况:由于行业衰退导致业绩下滑的个股,如去年的汽车股,今年的航空股、地产股;由于公司基本面恶化的个股,如三毛派神;已到上升目标的个股,如近期攀升不止的部分个股,正日益逼近其估值的上限。

( 责任编辑:xiaobohu )



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