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尽管获得了央行12.67亿元的偿还短期融资券的最高余额,但国泰君安最终还是把2005年第一期公司短期融资券的发行额定在6亿元,并向债权人保证:此次募集资金全部用于全国银行间债券市场承销业务,不用于股票二级市场投资等高风险业务。
昨日,国泰君安在中国债券网上公布了公司2005年第一期短期融资券发行公告、募集说明书、发行方案、资信评估报告等相关文件。根据这些文件,本期短期融资券发行总额6亿元,票面金额100元,期限91天,7月12日到期兑付。本期债券招标采用银行债券发行系统招标发行。发行方式为贴现发行,单一价格(荷兰式)招标。国泰君安于4月11日10时发标,10:00至11:00投标,11:00至11:30中标处理。投标人为包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行(600036)(相关,行情,个股论坛)等商业银行在内的承销团。
记者注意到,本期短期融资券无担保。上海新世纪资信评估公司出具的评估报告认为,若本次融资券能够成功发行,尽管会导致公司负债水平出现一定幅度的上升,但能提高公司的综合竞争力。新世纪评估公司给出的评级为AAA级。
业内人士分析,在银行间债券市场融资,特别考验发债人的筹资能力。国泰君安作为第一家获准在银行间债券市场发行短期融资券的券商,确保成功发行比发行多少来得更加重要。也许正是意识到这一点,此次国泰君安在获得12.67亿元的偿还短期融资券的最高余额后,依旧将发行额定在6亿元,并承诺所募集资金禁止用于固定资产投资和经营网点建设、股票二级市场投资、为客户证券交易提供融资、长期股权融资,以及人行禁止的其他用途,以此来换得新世纪资信评估公司对\"本期短期融资券的安全性高,偿债风险小\"的评价。
另据了解,本期短期融资券的交易可以通过同业拆借中心的电子交易系统进行。本期短期融资券交易包括现券买卖、质押式回购、买断式回购等。本期短期融资券于债权债务登记日的次一工作日即可流通转让,到期前三个工作日为截止过户日。
（ 责任编辑：佳炎 ）
