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中国钢铁业国家意识觉醒
在国际铁矿石价格猛然高企的外部刺激下，中国钢铁业开始要求取得与中国实力相称的话语权
中国钢铁业说不
中国钢铁业开始向国际原材料供应商说不。
3月31日，上海宝钢集团公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁集团公司、首钢集团等16家中国最大的钢铁企业经过沟通后，拒绝了澳大利亚必和必拓铁矿公司(以下简称BHP)的加价要求。BHP是世界三大铁矿石供应商之一，它提出加价的理由是从巴西到中国和日本的运费远高于从澳大利亚出发，为了使澳大利亚、巴西铁矿石到中国、日本的到岸价处于同一水平，BHP要求在71.5％增幅的基础上，每吨单价再上涨7.5至10美元。
促成此事的是中国钢铁协会。16家企业在钢铁协会的召集下，还决定成立中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会，统一协调铁矿石进口。
一个月前，包括BHP、澳大利亚Hamersley公司与巴西淡水河谷公司(CVRD)在内的、垄断国际铁矿石海运市场70％份额的三大铁矿石供应商，与日本新日本钢铁公司达成铁矿石涨价71.5％的协议。随后宝钢集团代表中国在谈判中被迫接受了这一价格。4月4日，BHP坚持2005至2006年度铁矿石供应价格应上涨103％至114％。
大幅涨价引发了广泛的关注，担心上游原材料价格上涨传导到下游产品，进一步诱发已经出现苗头的通货膨胀。
3月30日，国务院总理温家宝在国务院常务会议上强调，“采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题”。
3月31日，中国五矿化工进出口商会也召开了铁矿石分会工作会议，研究进口印度铁矿石的协调问题，并决定成立铁矿石印度进口协调小组。
记者了解到，从4月6日起，商务部会同相关部门针对江苏、山东等省港口积压的铁矿石进行调研。钢铁协会表示积压在国内各港口的铁矿石多达4000万吨，其中部分属于市场资金的投机行为。
在国际铁矿石价格猛然高企的刺激下，钢铁厂与主管部委的纷纷行动意味着中国钢铁业的国家意志开始复苏。“这是从国家的层面来考虑如何利用国际资源的问题。”中国钢铁协会市场部主任董志洪说。
定价权的国际惯性
尽管需求猛增，中国钢铁业还未获得上游议价能力。一个重要的原因是，目前铁矿石的国际定价惯例延续了当初日本处于世界钢铁业重心时期的做法。
欧盟和日本分别在上世纪50年代后和80年代成为世界钢铁业重心。但是在1999年中国钢铁产量突破1亿吨之后，中国已经成为新的冠军。去年中国的铁矿石进口量，占了国际铁矿石贸易市场的1／3。由于中国经济快速成长，加上国内各省市固定资产投资规模巨大，中国在2004年消费了3亿吨钢铁，钢材的平均价格从2001年的每吨2200多元上涨到每吨3500元。
迅速扩大的市场引起了对上游原材料的极度渴求，中国成为国际铁矿石市场的最大买主。钢铁协会统计，去年中国消费铁矿石4.7亿吨，其中进口铁矿石为2.1亿吨，比2003年1.4亿吨的进口量猛增0.7亿吨。
历史的惯性使国际铁矿石贸易的国际定价权并没有因贸易格局的变化而转移。长期以来，日本最大的钢铁企业新日本钢铁公司都会在每年4月1日与三大铁矿石供应商进行价格谈判，达成的价格成为亚洲基准定价。
中国企业的谈判权在2003年被认可，但中国企业对这个价格目前还没有更大的影响力。
董志洪告诉记者，国内铁矿石的成本约是每吨350元至400元，国外的成本比国内还低，但调价后达到每吨900元。他说：“上游铁矿石供应商的利润已经相当高，再涨价的话我们难以接受。”
用同一种声音说话
这也许要部分归咎于中国企业的谈判能力不高，很简单，中国企业都是代表自己去谈判的，说服力不足。这恰恰正是中国钢铁企业的现状：庞大，但很分散。
标准普尔统计，中国共有1000家钢铁生产商，其中大部分的年产能力低于50万吨。2002年中国最大的10家钢铁生产商的产量占中国原钢产量的50％，2003年下降到38％。排名第一的宝钢集团年产量也仅为2000万吨，不到新日本钢铁公司的一半。
“谈判时，不是一对一，而是一对多。”钢铁协会市场部进出口处的一位工作人员说，目前国内共有523家企业拥有铁矿石进口权，在面对国际上游原材料供应商时，国内企业往往一哄而上，争着竞价，结果间接拉高了国际市场的价格。
这次计划成立铁矿石进口委员会，说明中国的钢铁企业今后可能会用同一种声音说话。钢铁协会希望能有更多的企业加入。3月31日参加会议的16家钢铁企业占了整个中国铁矿石需求份额的55％以上，董志洪说，目标比例为85％。
被夸大的后果？
当决策者立足于长远战略考虑时，国内钢铁业的下游企业关心的是涨价带来的短期影响。
但记者发现，这次铁矿石涨价对下游企业的影响被夸大了。71.5％的涨幅是相对于去年长期合同的价格而非相对最近的市场价格而言。去年印度、南非等现货市场的铁矿石价格已经高于长期合同价格，国内市场的平均价格也早已达到每吨800元，远远超过了国际市场的每吨570元。经过这次上涨后，国内市场和国际市场的价格基本持平，达到每吨900元。
“其实这次调价的实际市场涨幅不到30％。”宁波建龙集团公司董事长张伟祥说。
张伟祥说，以含铁量65％的巴西铁精粉计算，现在通过海运到厂价约为每吨100至130美元，折合人民币约每吨900至1100元，实际成本约上涨每吨200元，反映到炼钢成本上涨不超过10％。
事实上，在第一季度，国内钢材价格上涨的平均幅度超过了10％，华南和华东地区的螺纹钢从每吨3500元上涨到了每吨3800元。也就是说，市场价格的上涨已经差不多把原材料的上涨消化掉了。
基于这一点，上海一钢物贸有限公司总经理助理骆胜认为，这次国际铁矿石上涨是整个国际钢铁产业链利益调整的最后一步，产业链的价值重心上移后达到了新的均衡状态。他所在的公司是华东地区最大的钢铁贸易商。
“钢铁企业在前两年赚了大便宜，上游原材料的涨价属于滞后性的涨价，短期看不合理，长期看是可以消化的。”骆胜说。国内的钢材价格从2001年每吨2200元涨到了3600元，其中板材更飙升到每吨5000元以上。
不过即便如此，下游市场对高位运行的钢铁产业依然十分紧张。记者发现汽车、家电、造船等低利润制造业纷纷表示担忧。它们面临的是充分竞争的市场，提高价格的可能性不大，只能依靠微薄的利润进一步消化上涨带来的成本。
近日市场又开始传言，印度将对出口的铁矿石课以两倍于运往本国钢铁厂的运输税，以抑制铁矿石的出口。中国的钢铁企业又要为此担心了，因为印度和南非属于国际铁矿石供应市场的第二梯队，与巴西和澳大利亚不同，这两个国家主要提供现货交易。它们的市场价格将迅速影响到中国的市场价格。
钢铁协会统计，去年前11个月我国从印度进口铁矿石4519万吨，同比增长1683万吨，占我国进口铁矿石总量的1／5强，印度成为中国第二大铁矿石进口国。
钢铁协会一位工作人员说，目前积压在各港口的4000万吨铁矿石有60％来自印度。
4月4日，董志洪说，钢铁协会“充分考虑了下游的承受能力”，钢铁企业不会大幅度调整价格。
规范市场秩序
在应对外部的资源挑战的同时，政府已经开始规范国内市场的秩序。
4月4日，记者采访钢铁协会时，该协会正在对国内企业进行进口铁矿石的资质认证。
董志洪说，钢铁协会最后敲定年产量在100万吨以上的钢铁企业和进口量超过30万吨的流通企业才有资格进口铁矿石。最终名单由商务部公布，目标是将现在的523家企业减少到100家。
进口企业过多，是去年铁矿石市场投机行为猖獗的原因之一。“去年做铁矿石生意，许多是外来资金，”张伟祥说，“他们没有赚不到钱的。”其中一大市场表现就是国内的铁矿石价格远远高于国际市场价格。
钢铁协会秘书长罗冰生也认为国内的铁矿石市场存在盲目进口的问题。盲目进口的结果是，没有一家企业因缺少铁矿石而停产，反倒有4000万吨铁矿石积压在港口。
钢铁协会希望通过资质认定，将行业外的炒作资金挡在名单之外。不过这种做法带来的一个后果是一些小型钢铁企业也受到了影响，被迫向大型钢铁贸易企业购买，增加了成本。“国家的政策就是希望能促进行业集中。”董志洪说。
在3月31日的16家企业联合会议上，国家还正式取消了钢坯、钢锭出口退税政策。钢铁协会的一位工作人员表示，原有的政策存在弊端，许多从事铁矿石的中间贸易商低价进口铁矿石，然后在国内加工出口获取退税，核销后获取进口环节的增值税减免。
与此同时，国务院要求加强钢铁业宏观调控，进行产业结构调整，实现深层转变。
骆胜说：“现在行业的整合趋势已经十分明显。”去年，中国的钢铁集团重组的消息不断爆出，其中包括武汉钢铁集团公司重组杭州钢铁集团、重庆钢铁集团和湖北鄂城钢铁集团。
“假如这16家企业合并成6家的话，它们的联盟会更结实，”骆胜说，“这也有助于增强中国钢铁业下一步的谈判能力。”
■对策
温家宝：采取更直接、更有力的措施应对铁矿石涨价
3月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并通过《国务院2005年工作要点》和《关于推进2005年经济体制改革的意见》。会议分析了当前钢铁供求形势和价格走势，强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题。要严格控制钢铁产品出口，尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。同时，要加快推进经济结构调整和增长方式转变，努力实现由能源、资源消耗型向节约型转变，由数量扩张型向质量效益型转变。会议强调，严格控制固定资产投资过快增长，特别是控制房地产和城市建设规模，对于抑制钢铁等生产资料过旺需求，保持整个经济发展良好势头，都具有重要意义。要继续落实国务院关于控制固定资产投资的各项政策措施。
（ 责任编辑：胡立善 ）
