发送GP到6666 随时随地查行情
文/赛迪顾问通信与网络咨询事业部
【观点精要】2004年中国网络设备市场总体规模较2003年有较大幅度增长，销售额达227.7亿人民币，同比2003年增长33.1%。2004年中国网络设备市场的总销售额为227.7亿元人民币，其中，以太网交换机的销售额为77.3亿元，占总销售额的33.9%；路由器的销售额为70.1亿元人民币，占总销售额的30.8%，ADSL局端设备的销售额为48.8亿元人民币，占总销售额的21.4%，ADSL终端设备的销售额为23.4亿元人民币，占总销售额的10.3%，WLAN的销售额为8.1亿元人民币，占总销售额的3.6%。
一、市场总体状况
1、全球网络设备市场继续保持快速增长
全球网络设备市场历经2001年至2003年连续3年的衰退后，由于全球整体经济复苏，再加上企业在IT方面的支出提高，据赛迪顾问的估计，2004年全球网络设备市场呈现正成长，其幅度可达7.2%。根据赛迪顾问的数据显示，2001年至2003年全球网络设备市场规模连续3年衰退，分别呈现-20.7%、-16.8%及-11.3%的衰退幅度，从2004年开始，全球网络设备产业终于呈现复苏态势。根据赛迪顾问的预测，2005年至2007年全球网络设备市场复合年增率至少将达8.2%，相比之下，2000年至2003年全球网络设备市场复合年增率，则呈现-15.4%的负成长。
随着企业IT支出增加，及电信业者纷纷投资设备支出，以另辟财源的双重因素影响下，2004年的全球网络设备市场呈现是一片增长情景。作为网络设备市场中重要组成部分的以太网交换机和路由器市场在2004年更是呈现较大增长。
2、宽带网络设备市场快速增长
截止2004年12月底，全球宽带用户数已超过1.3亿，宽带用户之所以快速增长一个重要原因是宽带业务价格的下滑。在欧洲，宽带业务价格已经比2004年年初下滑了23个百分点，这使得该地区新增用户数量接近300万。在2004年第三季度，全球DSL用户新增数量超过了78万，其在全球宽带市场占据的份额达到了72%，有线电缆用户新增数量为250万，份额为23%，使用其它宽带技术的用户新增数量接近60万，市场份额为5%，这意味着DSL在宽带接入方式中仍然牢牢占据着领头羊的地位。宽带网络的不断普及和发展带动了与其相关的网络设备市场的高速发展，尤其是以太网交换机、路由器和DSL设备等市场。
3、WLAN设备产品市场快速增长
在网络设备市场中，WLAN设备市场是增长最快的市场之一，作为WLAN市场重要组成部分的设备端市场，也随用户市场而风生水起，市场总量不断攀升，据统计2004年全球WLAN设备总出货量有望达到3800万台，市场规模有望突破35亿美元。此前，2002年总出货量达到1950万台，市场规模22亿美元。2003年这组数字分别达到2700万台和28亿美元，这其中，由于自2003年起，全球无线局域网产品的市场价格下降很快，所以出货量的增长速度远大于销售额的增长速度。
4、新技术不断涌现
网络设备作为科技含量较高的产品之一，其技术水平对市场发展影响巨大，在2004年，无论是路由器、以太网交换机以及WLAN等网络设备，在技术上都有较大发展。其中德州仪器宣布推出wONE，一项通用路由器软件技术，其可通过单个芯片组同时提供802.11g与802.11a操作。由于大多数双频路由器与接入点设备都需要两个芯片组来保持同时操作，因此对于大众市场应用来说过于昂贵。借助TI的wONE软件，制造商能够以经济实惠的价格为消费类电子产品市场提供双频路由器，从而可在家庭中实现802.11a、802.11g与802.11b的通用连接。
在WLAN市场中，作为最初的技术标准，802.11b曾是全球无线局域网的主流技术标准，但是随着2003年中期802.11g标准的正式颁布和Wi－Fi联盟对802.11g产品的认证工作开始，802.11g技术和产品以带宽大，性价比高的特点也很快得到用户的接受，更多新建的无线局域网采用802.11g产品，还有许多企业升级原有的802.11b网络到802.11g，使得无线网络的传输带宽由过去的11M提高到54M, 无线网络的传输带宽和性能有了很大的提高，用户对802.11g产品的快速接受，也促进了这一技术标准产品价格迅速下降和用户规模扩大。从802.11g标准的发展情况来看，赛迪顾问认为，未来的WLAN技术标准还将不断演进，但是，高带宽将是最主要的发展方向。
二、市场结构
1、总量规模
2004年中国网络设备市场总体规模较2003年有较大幅度增长，销售额达227.7亿人民币，同比2003年增长33.1%。具体2000年至2004年中国网络设备销售情况比较见下表所示。
表1 2000年－2004年中国网络设备市场销售额情况
年度 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
销售额(亿元) 104.7 128.1 146.8 171.1 227.7
数据来源：赛迪顾问 2005，02
2、增长速度
通过比较我们可以看出，2000年至2004年间，中国网络设备销售量呈逐年递增的趋势。这主要是因为这几年中，信息产业已经逐渐发展成为国民经济的重要产业，随着社会的发展，经济的不断增长，政府以及各企事业单位在信息化建设和改造上的投入逐年增加，因此拉动了网络设备市场的增长。下表显示了2000年至2004年我国网络设备市场的增长情况。
表2 2000年－2004年中国网络设备市场销售额及增长率情况
年度 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
销售额(亿元) 104.7 128.1 146.8 171.1 227.7
增长率(%) - 22.3% 14.6% 16.6% 33.1%
数据来源：赛迪顾问 2005，02
3、产品结构
2004年中国网络设备市场的总销售额为227.7亿元人民币，其中以太网交换机的销售额为77.3亿元，占总销售额的33.9%；路由器的销售额为70.1亿元人民币，占总销售额的30.8%,ADSL局端设备的销售额为48.8亿元人民币，占总销售额的21.4%，ADSL终端设备的销售额为23.4亿元人民币，占总销售额的10.3%，WLAN的销售额为8.1亿元人民币，占总销售额的3.6%。
通过上图我们可以看到，在整个中国网络设备市场中，以太网交换机和路由器仍然是主力产品，加起来占据了超过60%的市场份额，WLAN的市场份额最少，只有3.6%。
4、区域市场结构
按照赛迪顾问关于中国市场区域的划分，将中国IT市场划分为华东、华北、华中、华南、西南、西北和东北7个区域。
在网络设备市场的销售中，华北、华东、华南仍然占据了较大的份额，分别有24.1%，23.6%，17.9%。2004年是中央政府西部大开发的关键一年，因此西部地区有许多网络基础建设的项目，这使得西北、西南地区的网络设备销售份额都有了较大的增长。尤其是西南地区占到了11.2%的市场份额。
5、垂直市场结构
赛迪顾问将中国IT垂直市场划分为：大型企业市场、中型企业市场、小型企业市场、政府市场、教育市场和家庭市场六种类型。
通过统计数据我们可以看到，在垂直市场中，大型企业依然占据重要地位，市场份额超过了50%，政府和教育市场分别占有13.3%和10.0%的市场，家庭市场所占比例最小，只有4.0%，这一方面也说明了在未来的网络设备市场中，家庭市场仍有较大发展潜力。
6、平行市场结构
赛迪顾问将中国IT行业市场划分为金融市场、制造市场、能源市场、交通市场、电信市场、邮政市场、科研市场、卫生市场、媒体市场、流通市场、建筑市场、政府市场、教育市场、家庭市场和其它。根据以网络设备市场的特点我们着重讨论金融市场、电信市场、交通市场、能源市场、制造市场、政府市场、教育市场等市场。
在网络设备市场的行业分布分析中我们可以看到，电信行业2004年的投资虽不算多，但由于电信的采购多集中在高端产品上，因此，电信行业在网络设备的市场中所占比例仍然很大，达到了总额的42.2%，而交通和制造行业由于自身行业特点以及财政水平等原因，在2004年网络设备上的投资较少，只占到整体市场的4.3%和4.9%。
三、市场特征
1、以太网交换机市场特征
2004年中国以太网交换机市场呈现快速增长的态势，特别是在运营商投入不大的情况下，行业市场显示出了非常好的发展势头，教育、政府、能源等行业随着信息化进程的进一步推进，对网络设备的需求在不断的增加。厂商方面，虽然思科仍占据第一的市场份额，但是其优势已经相当微弱。在低端领域，厂商竞争更是异常激烈。在技术门槛相对较高的高端设备领域，华为、港湾、锐捷等国内厂商已有非常出色的表现，而且也占据了相当大的市场空间。
2、路由器市场分析
(1)、高端市场增长快速
2004年，以中国电信CN2为代表的下一代互联网建设得到广泛开展，这些网络项目的核心设备就是高端路由器，这些路由器具有更高的带宽，更大的容量，甚至远远超过了目前用户的期望。在这些大型项目的拉动下，中国高端路由器市场增长迅速。
(2)、从运营商市场向行业市场迅速延伸、扩展
近几年来，中国电信运营商的投资趋于理性，在路由器方面的投资也整体趋于稳定；而路由器更大的潜力市场将主要集中在行业应用中，例如行业的各级网络新建项目，同时一些行业网络的扩容和升级也将拉动路由器的需求。在目前的这种需求状况下，厂商之间的竞争也将尤为关键，因为行业性网络一般具有延续性的特点，即最初的品牌将在后面的网络扩展中延续，所以对于一些厂商来说，通过合作、OEM等竞争方式目前来看也已经取得了相当的市场效果。
(3)、业务与功能的融合成为产品发展主流
2004年，随着路由器原有产品功能的逐步稳定，一些新的功能与业务模块被引入，这也成为各大厂商的主要卖点，例如安全、VoIP、QoS、支持IPV6等。业务与功能的扩充也使得路由器不再仅仅具备路由协议执行和包转发的功能，而这种多业务和功能的提升也为用户的网络建设，以及业务应用等提供更为良好的支撑。
3、宽带接入设备市场分析
2004年，中国宽带接入设备市场增长速度趋缓：一方面各主要运营商基础网络建设已经基本完成，另一方面，运营商关注重点的转移抑制了部分需求。区域市场中，东南沿海地区与内陆省份均保持了良好的增长态势，但两者差距正在缩小。接入设备市场则呈现出重新整合的趋势，市场在经过初期扩张以后正在回归以技术、服务和品牌为主要竞争力的聚合阶段，因此引起市场格局的较大变化。用户市场发展速度加快，尤其是二、三级市场潜在需求巨大，这也预示着宽带接入设备市场仍然大有可为。
4、无线局域网市场分析
2003年底中国WAPI国家标准出台之后，国内WLAN市场一度停滞不前，但是在2004年一季度中美WAPI标准问题妥善解决之后，市场重新步入正轨，其后中国无线局域网继续平稳快速发展，行业和家庭用户市场继续升温，并显示了巨大的发展潜力。2004年中国无线局域网发展的主要结论如下：
(1) 标准问题妥善解决，市场发展迅速
经过2001和2002两年的导入期之后，2003年，国内WLAN设备市场开始进入稳步发展期，全年市场规模达到4.3亿元。但是，2003年底WAPI国家标准出台之后，市场一度停滞不前，但是在2004年一季度中美WAPI标准问题妥善解决之后，市场重新步入正轨，同时，企业和行业客户开始大力建设WLAN，因为价格大幅下降，再加上装备了英特尔迅驰芯片的笔记本电脑的大行其道，SOHO用户和家庭用户也开始接受无线上网概念，所以，在随后的2004年2－4季度中，国内WLAN设备市场继续保持了平稳发展。
(2) 行业和家庭及SOHO市场后来居上
中国的无线局域网市场是以运营商为市场发展的启动者和先行者，但行业用户市场展示了更广阔的发展前景。2003年中国无线局域网的行业用户市场开始启动，2004年行业用户市场已经取得了快速的发展，赛迪顾问预计，未来1－2年内，中国的无线局域网市场中的行业用户市场和用户数量的增长速度将会更快，在整体无线局域网市场中的比例将超过公共运营市场，而公共运营市场的增长将趋于平稳。
从2004年的发展和各厂商的市场战略调整中可以看到，中国SOHO及家庭WLAN设备市场巨大的发展潜力，尤其是中国家庭用户的庞大规模和宽带接入覆盖率的快速增长，这个市场一旦启动，将会释放出庞大的市场需求和发展潜力。所以WLAN产业链上的提供商对SOHO及家庭用户市场尤为重视，许多厂商已经开始向家庭应用市场转移策略。
(3) 设备厂商纷纷调整策略，加大SOHO家庭市场投入
2004年WLAN应用市场就已经开始逐步由运营商向行业和SOHO及家庭市场转移，设备制造商格外敏感，纷纷调整策略，开始掘金SOHO家庭市场。思科、华为3Com、NETGEAR、D-Link等厂商纷纷开始建立销售体系，强化品牌影响力，招募渠道增值分销商队伍，推出面向中小企业和SOHO及家庭用户的新产品，加强售后服务和市场促销活动的力度，谋求在国内迅猛发展的家庭宽带市场上分得一杯羹。
(4) 渠道市场竞争激烈，渠道拓展多元化
中国WLAN设备市场中，高端产品和中低端产品实行的是不同的市场渠道政策。一般而言，高端产品以面向运营商和行业用户的直销，和与具体解决方案集成在一起销售等方式为主。2004年随着中小企业和家庭WLAN市场份额的不断增加，所有厂商都开始在渠道上有所创新以应对市场的变化，整体而言，随着中低端市场的不断开发，相应的分销商和零售商队伍也将随之扩大。
行业和家庭用户将成为继运营商之后更大的无线产品市场，这已是不争的事实，因此，各家厂商除了在产品上下功夫之外，渠道也成为争夺的对象，大家各显神通，市场硝烟四起。除了电信运营商直销渠道之外，2004年行业市场渠道、增值分销渠道、终端卖场渠道都纷纷开始启动，市场真正进入多元化竞争时代，已经由单一渠道竞争迈向渠道制胜。
近两年来，中国移动和中国联通全面加快了基于GPRS和CDMA2000 1X网络数据业务的开发进程，移动数据业务的种类日益丰富。业务的繁荣带动了设备市场的发展，各类移动增值业务相关的设备产品销量持续增长。2004年，中国移动的移动互联网的二期扩容耗资约2亿元人民币，而用于包括彩信、邮件、WAP上网等增值业务系统的投资则约为30亿元人民币。随着移动数据业务的更加深入的发展，对其的设备投资将进一步加大。同时，OSS、计费系统、安全系统、数据存储系统的后台支撑系统也得到了很大的发展。
随着信息产业部3G外场测试的结束，3G商用越来越近。3G的设备市场规模庞大，每年涉及上千亿元。它给中国带来的利益不光是获取国内市场的经济利益和节约国内运营商的大量投资，还要考虑国内通信制造业参与国际市场的竞争能带来更巨大的经济利益。如果能够抓住这个大产业的机会和国内巨大市场的优势，制定有效的政策，培育具有国际竞争优势的一批通信骨干企业，将大大增强中国的核心竞争力，对国家经济的发展起到不可估量的作用。
2004年，在国内GSM、CDMA网络建设中，国外厂商爱立信、摩托罗拉、诺基亚、西门子等继续保持其领先优势，在市场中占有大部分份额。
但3G市场启动越来越近，中国本土企业的兴起以及国家对本土标准TD－SCDMA的扶持，无疑将使市场格局发生一定的变化。2004年，国外厂商除了进一步巩固已有的设备市场份额，加强和运营商的合作联系，同时，也在本土化上下足了功夫，特别是将大量资金投入到中国本土研发和生产上。例如，爱立信开始在WCDMA基站产品，并已经销往海外市场。北电和普天签署了3G移动通信产品及解决方案合作谅解备忘录，两家公司的合作进行TD-SCDMA和WCDMA产品的研发和生产。研发投资的增长，体现了设备厂商对中国市场的重视，中国已经成为国际知名设备厂商的研发和生产基地之一。
而国内厂商在国内市场表现可圈可点，中兴的GSM设备在福建等省获规模应用，中兴、大唐等参与了联通CDMA网络三期工程，在边际网设备、移动增值业务相关设备、后台支撑系统上国内厂商也连续中标重大工程。
但2004年，国内厂商最亮眼的表现是在海外市场。
中兴的GSM系统在印度、赞比亚、巴基斯坦、斯里兰卡等人口众多，市场潜力巨大的国家获大额订单。目前，中兴通讯GSM全系列产品已进入全球二十多个国家和地区。CDMA2000 1X设备也已经进入越南、印度尼西亚、尼泊尔、蒙古、沙特阿拉伯等国。特别值得一提的是，中兴成功获得了突尼斯两个中心城市WCDMA网络的建设合同，这是中兴正式跻身全球3G商用网络提供商行列。
而华为2004年国际市场销售超过20亿美元。华为的设备在非洲近30个国家获得应用，成为非洲市场主流设备供应商之一。而华为的CDMA2000 端到端解决方案已经应用于30多个国家的40多个运营商。特别值得一提的是2004年年底，华为首次在北美推出CDMA2000 1X无线网络。在3G方面，华为已经向阿联酋Etisalat、香港SUNDAY、毛里求斯Emtel、马来西亚TM提供了四个WCDMA商用网络。在2004年年底，华为又中标荷兰移动运营商Telfort的全国WCDMA网建设。这是中国基于WCDMA制式设备对GSM、WCDMA发源地欧洲的突破。
针对移动通信网络建设的特性及历史数据的分析，结合未来5年移动通信市场的主要影响因素，考虑到现有网络的容量、投资能力以及未来几年移动用户数的增长，我们认为2005年发放3G牌照后，2005年、2006年将是3G网络建设的高潮期。2005年是3G网络初建期，3G用户以主要大城市试验用户为主。2006年用户开始增长，2007年—2009年是用户高速增长期，每年增长超过3000万户。
1、产品发展趋势将向端到端的解决方案转变
目前移动设备厂商的一个明显的发展趋势就是由单一提供网络设备或终端设备向提供端到端的解决方案转变。
“端到端”是指运营商能够将新的应用立刻加到正在运行并创造利润的服务之上。厂商对最终用户市场的了解，使得厂商可以给目标客户群提供最适宜的方案，因此帮助运营商减少了内部应用、计费和在服务提供领域进行系统开发的费用。
3G的设备市场庞大，每年涉及上千亿元。它给中国国带来的利益不光是获取国内市场的经济利益和节约国内运营商的大量投资，还要考虑国内通信制造业参与国际市场的竞争能带来更巨大的经济利益。如果能够抓住这个大产业的机会和国内巨大市场的优势，制定有效的政策，培育具有国际竞争优势的一批通信骨干企业，将大大增强我国的核心竞争力，对国家经济的发展起到不可估量的作用。
以华为和中兴通讯为代表的国内3G设备制造商经过多年的积累和追赶，已经得到了巨大发展，并且基本具备了参与市场竞争的实力。中兴通讯已经推出了WCDMA全套商用系统，而华为在3G三种标准上更是全线布局，致力于WCDMA标准的同时；2004年2月又与西门子成立合资公司，投资5000万美元共同进行TD-SCDMA相关设备及产品的的研发；华为在450兆频率的CDMA上也投入了相当的精力，其产品已远销俄罗斯、东欧、印度等地，这意味着华为不但没有放弃CDMA2000，反而做好了向CDMA2000平滑过渡的准备。
尽管在核心技术等方面的力量还相对薄弱，但凭着本土化的诸多优势和在技术研发等方面的不断投入，国内设备厂商正逐步壮大，以求在未来的中国3G市场分得更大的市场份额。
2、渠道发展趋势是加强与运营商的联系的同时，设备厂商将在产业链中发挥更大作用
渠道的发展趋势，一方面是设备厂商加强和运营商的联系，与运营商结成更密切的同盟；另一方面是设备厂商在产业链中将发挥更大的作用。
3G时代设备商的地位会得到提高。一方面，在有了更多客户选择的情况下，设备商的谈判筹码自然增加。另一方面，在竞争更激烈的年代，维持好的、长期的合作伙伴关系比起不断更换供应商对运营商而言其交易成本要小一些。再者，随着业务应用的重要性越来越凸显，好的设备商也是运营商的重要资源，通过共同开发业务来增加运营商的附加价值。
在行业应用领域，随着政府部门和行业集团用户市场的进一步启动，2005年移动行业应用产业价值链会进一步走向完善和优化，商用分成模式将渐趋成熟，行业应用市场规模将进一步扩大，成为设备厂商新的利润增长点。
3、产业服务将向运营维护服务方向发展
在运营商的网络已经建成并产生收益后，厂商致力于维护网络的可用性和质量，并帮助运营商建立可持续的竞争能力。这些服务将为运营商经济有效地管理业务的增长扫清障碍。
随着运营商网络规模的不断扩大和新业务的不断推出，运营商网络的有效维护和高效管理越来越重要。电信网络优化服务成为了通信制造业的一个新的赢利点。目前爱立信、朗讯等大型通信公司已经将其电信网络服务部门加强，从后台支撑走向前台，成为一个新的增长点。
依据国外的经验，网络优化能为电信运营商节约不少于20%的成本，网络优化技术不仅能够帮助运营商降低构建网络基础设施的投资成本，还能够减少网络维护成本，特别是网络管理成本。
此外，代维服务也是一个发展迅速的服务领域。代维服务是运营商将一些日常、不重要的运行维护交给厂商或第三方服务提供商去做。因为这类运行维护属于边缘维护，工作量大，技术含量低，劳动成本小，比如巡检。运营商将这类维护交给厂商可以节省自身的人员成本。
4、品牌作用将不断地强化
在3G时代，品牌建设对设备提供商来说都是至关重要的。技术和产品并不一定能形成绝对的优势，因为竞争对手的技术水平相差不多，价格的影响作用也在逐渐减小。品牌、渠道的作用更加显著。鲜明的品牌将具有不可比拟的优势，是市场份额争夺中的有力武器，是客户忠诚度的有效保证。
3G将带来一场通信产业的变革，所影响的不仅是使用移动业务的用户，还将改变运营商和设备厂商的竞争格局。在前两代移动通信中叱咤风云的设备厂商固然可以凭借其技术、规模、和运营商的良好合作关系，在3G时代继续保持其优势；而那些新兴的、在前两代移动通信中处于从属地位的设备厂商也可藉此市场结构重整的机会，打破垄断，占领更多的市场份额。越早提供成熟的数据和3G设备技术，树立自身的品牌，越有利于厂商在未来占有更多的市场份额。
（ 责任编辑：雨辰 ）
