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原计划今年3月登陆香港资本市场的中国特钢终于梦想成真。消息人士透露，中国特钢（2889.HK）拟在香港主板上市，已于5月6日下午开始路演，将于5月9日公开招股，招股价约为每股1.48~1.85元，共发行1.8亿股，募资净额逾3亿元，上市保荐人为嘉诚亚洲。
主营生产汽车及建筑用特殊钢铁产品的中国特钢，此次上市历史市盈率为6~7倍，2005年预计市盈率介于5~6倍。消息人士称，中国特钢于5月6日下午举行的上市推广活动初步反应良好。
此次首发，中国特钢拟发行1.8亿股，其中10％为公开发售，募资额逾3亿港元。中国特钢拟将募资所得款项用于购买生产设施、提升产能、偿还银行贷款、购买原材料及作为一般营运资金。
中国特钢将于下周一起招股，5月12日截止认购，13日定价，预计本月19日上市。
参与中国特钢上市路演的一位不愿具名的基金经理表示，由于该公司受原材料价格上涨影响，预计市场毛利率将下降，该公司2004年度毛利率由29.7％降至20％。
据了解，中国特钢2004年度盈利较2003年度大幅上升逾1倍，至1.28亿元。虽然该公司去年盈利增幅较大，但受原材料成本上升影响，生产成本上涨1.2倍，至6.27亿元，其中占生产成本60％的原料成本上升1.3倍，至3.89亿元。
中国特钢成立于1993年，主营特钢制造，主要生产轴承钢及弹簧钢。该公司在河南省内拥有两条主要生产线，旗下产品去年产量约21.1万吨，较2003年增长50％。
市场人士透露，中国特钢原本计划于今年3月在香港上市，由于上市申请个案众多，中国特钢未能按原定时间进行上市聆讯。
观察人士称，内地机械、汽车、造船业等需要的高技术含量的特钢仍主要依靠进口，内地特钢专业化、集中化程度有待提高。
（ 责任编辑：陈晓芬 ）
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