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本报记者 单羽青
斥资81.04亿港元(10.39亿美元)，汇丰将中国平安保险(集团)股份有限公司的9.91%股权又收归囊中，此次增持，使汇丰摇身而成平安保险的第一大股东。
又一个并购的故事静悄悄地发生了。5月9日，汇丰集团全资附属公司汇丰保险集团有限公司(HSBC Insurance Holdings Limited)宣布，该公司已签订协议，将按每股13.2港元(1.69美元)价格购入613929279股平安股份。比2005年5月6日平安股份在香港联交所的收市价高，溢价为9%。
同样在5月9日，中国平安(2318.HK)在香港联交所就此发布公告，该股当日收市价为12.75港币，升0.65港币。
出人意料的是，汇丰与平安的“亲上加亲”没有任何庆典，此前消息亦严密封锁，仿佛去年10月8日，汇丰以6亿美元约人民币50亿元的代价购得平安10%的股权一样，媒体的闪光灯被拒之门外。
这次增持平安股权，使汇丰又触外资持股上限“天花板”。收购完成后，汇丰控股持有的平安股份将会占其已发行股本19.90%。“这已接近中国银监会规定的‘单个外资机构入股的比例20%’的上限。”5月9日下午，香港上海汇丰银行公司的中国地区新闻发言人张丹丹对中国经济时报记者说。
相仿的情形也曾发生在去年。8月6日，汇丰曾斥资144.61亿元人民币(17.47亿美元)，入股中国最大的股份制商业银行——交通银行，成为仅次于中国财政部的交行第二大股东，入股比例同样为19.90%。
据悉，这次增持的股份购自平安现在的两名股东——高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)及由摩根士丹利下属的直接投资部管理的基金所控制的公司——摩根士丹利毛里裘斯投资控股有限公司(MSCP／PA Holdings Limited)。
1994年6月，高盛与摩根士丹利各投资3500美元，参股投资平安保险，其合并权益相当于平安已发行股本的约10.1%。关于高盛与摩根士丹利在此次交易中的具体的股份比例，双方均不愿透露。一位接近平安保险的人士告诉记者，在10.1%的股权中，高盛占5.47%，摩根士丹利占4.67%。
也就是说，此笔交易完成后，高盛和摩根士丹利还将持有极少的平安股份。“大约0.1%”，高盛(亚洲)公司企业传讯部副总裁张东梅对中国经济时报记者说。
从财务数字看，高盛和摩根应该是此次交易的大赢家。高盛11年前参股平安，用了3500万美元，而退出时却已换来6亿美元的回报。高盛的董事总经理、美洲及亚洲直接投资部联席主管韩礼说：“我们对11年来与平安保持互惠合作的关系感到满意，也很高兴地看到持有的平安股份在获得公司管理层全面支持的情况下将转让给其当前的战略投资者。”
“虽然盈利客观，但我们守了11年，并不是随便卖掉。”张东梅说，卖给汇丰是高盛退出的一个很好的选择，相信交易各方能够实现多赢。
汇丰表示，该收购尚待达成若干条件，包括取得中国保险监督管理委员会及其他有关部门的批准之后，方可作实。汇丰准备以内部资金支付增持股份。
平安则预计，该项收购将在2005年6月24日或之后完成。
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（ 责任编辑：孙可嘉 ）
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