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交行扩大H股发行规模
主动撤回A股发行申请，董事长蒋超良本周赴港接受质询
交通银行在临门一脚之际终于放弃了“A＋H”上市方案。交通银行新任副行长叶迪奇上周末在接受记者采访时称，交行计划今年发行H股，而A股发行可能会晚些进行，但希望不会在H股挂牌之后拖得太久。一位接近交行高管的知情人士昨天更向记者透露，交行董事长蒋超良本周将带队赴港接受香港联交所就IPO事宜的询问。交行有望在6月进行国际路演并挂牌上市。与此同时，由于A股未能与H股同步发行，交行此次H股规模将较原计划增加，由占扩股后的12％增至15％。
A股申请五一前撤回
五一前夕，各类媒体关于交行坚守抑或放弃“A＋H”方案的猜测莫衷一是。一位接近交行高管的人士昨天透露，交行早在五一前已派专人从证监会撤回A股申请方案。该人士称，在股市持续低迷的情况下，宝钢增发事件已引发脆弱股市的暴跌。兼之管理层推出“解决股权分置”试点以破解中国股市10余年痼疾，并力求挽回投资者信心。在这样的情势下，交行“A＋H”倘若实施，无疑令积弱的股市雪上加霜。在管理层的建议下，交行派人赴京撤回了A股发行申请。
但这并不意味着交行放弃A股发行计划。交行新任副行长叶迪奇称，希望交行A股发行不会在H股发行挂牌之后拖得太久。一位投行人士称，根据有关规定，企业发行A股一般需在其发行H股一年之后。但交行很可能获得特批，在中国内地股市转暖之际或是交行“H—TO—A”之时。
H股有望6月发行
接近交行高管层的人士称，交行董事长蒋超良本周中将带团抵港，就交行在香港发行H股事宜接受香港联交所的问询。这是交行在香港IPO之前的最后一个环节。早在4月初，香港联交所对交行上市事宜已进行聆讯阶段。若无意外，香港联交所不久将批准交行在香港发行H股。交行希望6月展开国际路演并最早在当月底之前在香港联交所挂牌上市。
记者昨天获悉，由于暂时搁浅A股发行计划，交行将较原计划增加H股发行规模。根据交行原定计划，交行将在两地总计发行97.68亿股，占其IPO后总股本的20％。其中发行H股和A股分别为58.56亿股和39.12亿股，分别占扩大后总股本的12％和8％，募资额200亿股。在58.56亿股的H股中，交行将向汇丰定向发行19.44亿股，以确保汇丰在交行IPO后仍维持19.9％持股比例。
较之原定H股发行计划，交行H股的发行规模将占扩大后(发行H股和A股之后)总股本的15％，而未来A股的发行规模则将占扩大后总股本的5％。交行向汇丰定向发售部分则不会受影响。在交行目前确定的股本扩大后股东结构图中，财政部仍是第一大股东，汇丰紧次之为第二大股东。
来源：[南方都市报]
（ 责任编辑：林楠 ）
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