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交通银行上市承销商透露,将在今日召开承销团会议。
据悉,交通银行已在23日通过港交所上市委员会的聆讯。此次交行发行的H股将占全部股本的15。按照交行已经发行390.7亿股计算,新股发行量将为68.95亿股,其中公众认购部
分占5,如果投资者反响良好,最多则有可能增加到20。每股发售价格为1.9港元到2.3港元。募集资金将达到132亿至156亿港元。
香港市场迅速作出反应。昨天下午,美元兑港元跌到1美元兑7.820港元。交易员认为,这主要是由于投资者预期,交通银行将在短期内顺利上市,提前兑换港元,准备认购。
这一说法得到分析人士的部分认同。中银香港(行情 论坛)高级经济研究员戴望道在接受《每日经济新闻》记者采访时说,按照港交所上市程序,完成上市聆讯后,要进行全球路演。整个过程大约需要一个月。如无意外,交行将在6月正式上市。来自承销商的消息也称,交行挂牌的时间应当在6月下旬。
戴望道说,交通银行是今年第一只在香港上市的银行股,受到投资者关注理所当然。最终获得多少倍超额认购还难以预料,但募集到的资金最少也会在上百亿港元。
这和交行早先的“A H”方案已经大相径庭。由于A股低迷,定价困难,聆讯临近前,主承销商建议交通银行放弃A股上市计划,并增加了在H股募集资金的规模。
( 责任编辑:吴菲 )