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18日将确定最终价格，23日挂牌
交通银行今日起将在香港接受投资者认购申请。
昨日下午，交行召开新闻发布会，正式向投资者和媒体做推介。当日交行的路演团队仍在伦敦，但董事长蒋超良、行长张建国、代表汇丰银行出任交行副行长的叶迪奇和首席财务官于亚利，悉数通过视频会议和媒体见面。这是本月6日路演开始后，交行高层首次集体公开面对媒体。
《每日经济新闻》获取的交行招股说明书显示，招股价格将在18日正式确定，23日正式在香港联交所挂牌。交行上市市盈率在11倍至14.5倍之间，市净率介于1.3倍至1.6倍之间，价格为1.95至2.55港元。此次IPO将发售58.56亿股H股，占扩大后股本的13％。
目前，交行股本规模约为391亿股，除汇丰持股19.9%外，财政部持有25.53%，社保基金持有14.22%，汇金公司持有7.68%。
此次IPO汇丰将认购约20％交行H股，以维持持股比例不变。汇丰银行行政总裁邵铭高表示，只要内地法规准许，集团愿意增持交行股权。
招股说明书还显示，按照招股中间价计算，交行此次IPO募集资金规模将达到126.43亿港元。
蒋超良表示，交行未来3-5年的盈利水平和股东回报率都将达到同业的领先水平。并称，2005年交通银行的赢利将不低于78.7亿人民币。
他同时透露，经过一年多的改制重组，交通银行不良资产已经大为降低，从2003年3.54%下降到2.9%。
截至去年底，该行资产总额已突破1.1万亿元，各项存款余额为10137亿元，不良贷款余额为185.49亿元；拨备覆盖率达到84.95%，拨备前利润123.42亿元。
高层回应市场疑虑
董事长蒋超良：收紧房贷无损交行盈利
交通银行董事长蒋超良昨日称，近期央行等部委对房地产市场连续采取的宏观调控政策，对交通银行产生一定影响，但影响程度不大。他说，目前个人住房贷款在交行的全部贷款中所占比例并不高。而且去年以来，交通银行已经加强对房贷审批监控力度，采取更加严格的措施，控制贷款风险。
行长张建国：中航油是一个教训
交通银行行长张建国昨日说，由于在向中航油提供贷款时，各家银行存在竞争，交通银行并没有要求中航油提供抵押，造成损失。这是交通银行的一个大教训，将为以后开展类似业务提供借鉴，即使是优质客户也要要求其提供相应抵押。
CFO于亚利：五招保障股东权益
昨日，交通银行首席财务官（CFO）于亚利表示，交行将采取五项措施增强盈利能力，确保股东收益。
这五项措施包括：确保整体业务保持平稳增长；保持高较高的息差水平；拓展非利息收入；拓展新产品；加强内部管理，削减成本。
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（ 责任编辑：郑宇 ）
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