发送GP到6666 随时随地查行情
蓝剑与嘉士伯携手介入重组
*ST酒花(600090)重组方案终于揭开面纱。
在*ST酒花股权拍卖中走上前台的新疆蓝剑嘉酿投资有限公司今天刊登收购报告书表示,减免70%债务的债务重组方案已报债权人委员会,在债务重组方案成立的情况下,将乌苏啤酒50%股权及1.8亿元现金通过捐赠的方式注入*ST酒花,使其每股净资产达到或接近1元。
*ST酒花目前需要银行和解的负债共计16亿元,今年一季度末每股净资产为负的3.099元。蓝剑与嘉士伯携手推出的这一重组方案若付诸实施,*ST酒花将旧貌换新颜。
专为收购而来
6月12日,在一场没有第二方举牌的拍卖会上,蓝剑嘉酿以起拍价1262万元拿下了*ST酒花46.09%的股权。
据蓝剑嘉酿今天刊登的收购报告书,该公司成立于今年5月10日,注册资本38300万元人民币,蓝剑集团占注册资本的51.07%,嘉士伯占注册资本的48.93%。截至5月31日的总资产为1500万元,净资产为1500万元。
种种迹象显示,蓝剑嘉酿就是蓝剑与嘉士伯为联手重组*ST酒花搭建的平台,刚刚到位的1500万元资金在支付股权拍卖款后已所剩无几。
嘉士伯布局中国市场
去年以来,丹麦啤酒巨头嘉士伯在中国西部市场的布局提速。2004年年初,嘉士伯入藏,揽入拉萨啤酒50%股权；7月进甘,与兰州黄河(相关,行情,个股论坛)合资合作；10月入疆,与蓝剑联手,双方各持有新疆乌苏啤酒一半股权。
如今,嘉士伯与蓝剑再携手吃下*ST酒花,其占据上游资源整合产业链的意图已十分明显。
嘉士伯与蓝剑对*ST酒花的重组将分两步走,债务重组先行,资产重组跟进。
按照债务重组方案,*ST酒花的银行及资产管理公司负债16亿元将减免至4.8亿元,非银行或有负债4.9亿元将减免至9498万元。然后,蓝剑嘉酿把乌苏啤酒50%股权以及1.8亿元左右的现金通过捐赠的方式注入*ST酒花。重组后,*ST酒花将拥有新疆啤酒和乌苏啤酒两个品牌,啤酒产业成为支柱产业,原料产业以及包装产业的地位则从内部供应为主上升为市场主体。
QFII先期介入
今年2、3月间,*ST酒花股价从3元出头被迅速拉起,最高冲过4元,期间伴有连续涨停。当时就有传闻说嘉士伯会介入公司重组,但*ST酒花在3月8日对此发布了否认性澄清公告。4月26日,*ST酒花的一季报中出现了两家QFII股东,美林和瑞银分别以419.99万股、59.83万股的持股量跻身第一、第四大流通股东。
当初为QFII敢于买入披星带帽、资不抵债的*ST酒花而吃惊的人,如今恐怕要佩服人家的胆略了。
收藏本文
